América Latina – Las compañías norteamericanas, las que más adquisiciones realizaron en América Latina en enero

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Informe Latam-Enero 2015

Informe anual sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En total se han registrado en América Latina 145 operaciones por USD 10,934m
  • Por países, Brasil el más activo seguido por México y Chile
  • Las compañias norteamericanas realizan 24 adquisiciones en la región

Madrid, 23 de febrero de 2015.- En enero las compañías estadounidenses han sido las que más operaciones de fusiones y adquisiciones han realizado en América Latina, registrando unas 24 operaciones, seguido por Europa con 12, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con ONTIER. Entre estas operaciones destacan las dos compras realizadas por la estadounidense AT&T, que ha acordado la toma de control de Nextel México por USD 1,875m y el cierre de la operación de Iusacell por USD 2,500m.

En cuanto a la actividad transaccional, América Latina ha continuado activa en enero y se han registrado un total de 145 fusiones y adquisiciones por un importe de unos USD 10,934m. Por países y por número de operaciones, Brasil ha seguido siendo el más activo con 61 operaciones, seguido por México y Chile, ambos con 22 transacciones.

Respecto al ámbito de private equity, la actividad en enero ha caído ligeramente pasando de las 13 operaciones de enero de 2014 a las 8 de este año. Entre las inversiones más relevantes, destaca la desinversión por EUR 143m de los fondos Evercore y Southern Cross Latin American Private Equity Fund de su participación en Cabinet Holding, que ha sido adquirida por la mexicana Invekra.

En el mercado de capitales, aunque se ha cerrado únicamente la ampliación de capital en México de Corporación Inmobiliaria Vesta por USD 196.84m, se han quedado en pipeline algunas transacciones relevantes que se espera que se cierren en los próximos meses.


Transacción destacada

En enero de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la chilena Parque Arauco del 100% de Ekimed Perú por USD 98m. En la transacción han participado como asesores Payet, Rey, Cuvi Abogados y Baker & McKenzie Perú (ex. Estudio Echecopar).

Para más información:

Leticia Garín

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

leticia.garin@TTRecord.com

www.TTRecord.com

 

TTR – Transactional Track Record es un servicio premium online de apoyo a las decisiones de inversores, empresarios y asesores. Incluye la mayor base de datos de transacciones del mercado hispano-portugués, así como el acceso a los detalles financieros de las empresas implicadas.

Latin America – January 2015 Report

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Latin-America-Report-January-2015

In January, US-based companies were the most acquisitive in the Latin American market, with 24 deals recorded, and followed by European acquirers with 12. Highlights include AT&T’s acquisition of Nextel México, for USD 1.88bn, and of lusacell for USD 2.5bn.
The Latin American transactional market was particularly active, with a total of 145 deals registered, which generated approximately USD 10.93bn. As far as countries, (…)

collaboration-ontier

 

 

 

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América Latina – El volumen de inversión en fusiones y adquisiciones en América Latina crece un 41.9%, respecto al año anterior

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Market-Report-Latin-America-Fourth-Quarter

Informe anual sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En 2014 se han registrado 1,564 operaciones por un importe total de USD 160,553.18m
  • Por países, México, Argentina y Colombia han sido lo que han registrado un mayor aumento en el número de operaciones

Madrid, 26 de enero de 2015.- Las reformas económicas y los planes de inversión anunciados por los gobiernos latinoamericanos en 2014 han animado la actividad en el mercado de fusiones y adquisiciones, que ha dejado un buen balance en la mayoría de los países de esta región y en términos generales, en 2014 se han registrado en América Latina un total de 1,564 operaciones por un importe total de USD 160,553.18m, lo que implica un aumento interanual del 2.1% y del 41.9% respectivamente, según el informe anual de TTR (www.TTRecord.com).

Por países, México, Argentina y Colombia han sido lo que han registrado un mayor aumento en el número de operaciones, con incrementos del 28.6%, 21.9% y 15.5% respectivamente. Por su parte, Brasil, a pesar de ser el país con mayor actividad, ha caído ligeramente en el número de operaciones con una caída del 5.7% respecto a 2013. Una caída que los expertos justifican por los eventos celebrados este año como las elecciones presidenciales o la Copa del Mundo de fútbol.

Las operaciones de mayor volumen del año se han realizado principalmente en el sector de las telecomunicaciones donde destaca el acuerdo de compra de la española Telefónica, a través de su filial en Brasil, del teleoperador brasileño GVT por USD 10,195.75m; o la adquisición por parte de la mexicana Inmobiliaria Carso de un porcentaje de participación en América Móvil por USD 5,900m.

El ámbito de private equity también ha reflejado las buenas cifras del ámbito de M&A y este año se han realizado 161 operaciones por USD 14,721m, frente a las 145 transacciones por USD 11,579m de 2013. En este caso los sectores que han recibido mayor inversión han sido el de distribución y retail y tecnología.

En el mercado de capitales la actividad ha caído ligeramente en 2014 con respecto al año anterior, aun así se han realizado 12 salidas a bolsa por USD 4,645m y 48 ampliaciones de capital por USD 21,011m.

Entrevista con Ontier

El consejero delegado y socio de ONTIER, Bernardo Gutiérrez de la Roza, ha comentado para TTR: “Latinoamérica es un objetivo para todas las empresas españolas que quieren internacionalizarse, consolidar su internacionalización o buscar mercados alternativos a los que están”.

Transacción destacada

En el cuarto trimestre de 2014, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la mexicana Control Empresarial de Capitales de un 25.64% de la española FCC. Ha intermediado como asesor legal Ontier Hermosilla & Gutiérrez de la Roza.


Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2014 de M&A y Mercado de capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.

Para más información:

Leticia Garín

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

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Latin America – First, second, Third and Fourth Quarter 2014

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Annual Report Latin America

The economic reforms and investment plans announced by Latin American Governments, throughout 2014, stimulated transactional market’s activity, and the year ended on a positive note. In 2014, a total of 1,564 deals were registered, generating an investment volume of USD 160.55bn, which represents a 2.1% and 41.9% increase, respectively, compared with the previous year.

By countries, Mexico, Argentina and Colombia were the most active. In number of deals, their activity increased by 28.6%, 21.9% and 15.5%, respectively. On the other hand, Brazil, which has been the most active country, decreased its activity by 5.7% with regards to 2013. Experts say this drop was caused by presidential elections and Football World Cup.

The largest deals this year were carried out mainly in the telecommunications sector. Highlights include the acquisition by Spain-based Telefónica, through its subsidiary in Brazil, of Brazilian telephone operator GVT, for approximately USD 10.20bn. Mexico-based Inmobiliaria Carso acquired a stake in América Móvil, for USD 5.90bn.

The private equity sector was also dynamic this year, with 161 deals registered that generated USD 14.72bn, compared with 145 transactions recorded that generated USD 11.58bn, in 2013. The sectors involved in these deals were distribution and retail, and technology.

In 2014, the capital markets’ activity decreased slightly compared with last year. Nevertheless, there were 12 public offerings registered, which generated USD 4.65bn, and 48 capital increases generating USD 21.01bn.

In collaboration with:

Ontier

 

 

FCC  – Multisectoral group that operates in the construction, cement, energy, real estate and services sectors.

 

Go to Report > http://www.ttrecord.com/en/publications/monthly-report-latin-america/Latin-America-First-second-Third-and-Fourth-Quarter-2014/1290/