Informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano

En el mes de mayo se han registrado 159 transacciones en la región

• En el mes de mayo se han registrado 159 transacciones en la región
• Argentina, Chile y Perú son los países que registran un aumento en el número de transacciones
• A lo largo de 2016, el importe de operaciones private equity ha crecido un 13,94%

Madrid, 10 de junio de 2016.– El mercado transaccional de América Latina sigue una dinámica constante en el mes de mayo de 2016, con un total de 159 operaciones registradas, de las cuales 82 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente USD 9,543m. Esto supone un aumento del 17% en el número de operaciones con respecto al mes de mayo de 2015, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con ONTIER.

Aunque el número de operaciones en el mes de mayo ha ascendido en la región, el capital movilizado se ha reducido un 31% respecto al mes de mayo de 2015. De estas operaciones registradas en el mes, 136 son fusiones y adquisiciones, 9 transacciones de private equity y 14 de venture capital.

Private Equity
En concreto, la actuación de los fondos de private equity se destacan en el informe, ya que a lo largo de 2016 se han llevado a cabo 70 transacciones, de las cuales 31 operaciones tienen un importe no confidencial que suman alrededor de USD 3,994.58m, y lo que supone un crecimiento interanual del 13,94%.
Ranking de operaciones por países
A lo largo del año, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking con 363 operaciones, pero con una disminución del 5% en términos interanuales. Le sigue en el listado México, con 111 operaciones y con un decrecimiento del 13%. Por su parte, Chile conserva su tendencia alcista con 99 operaciones y con un aumento del 48%.

Como país destacado, Argentina desplaza a Colombia en el ranking y se resalta como el cuarto país más activo de la región, con 91 operaciones y un aumento del 44%. Por su parte, Colombia ha registrado 61 operaciones, lo cual representa un descenso del 22%, y le sigue Perú, con 58 operaciones y un aumento del 38%.

Ámbito cross-border
En el ámbito cross-border se destaca este mes el apetito inversor de las compañías extranjeras en América Latina, especialmente por parte de Europa, las cuales han llevado a cabo 29 operaciones en el mes, así como Norteamérica, con 24 operaciones. Por su parte, las compañías latinas han realizado 4 transacciones estratégicas en Europa, y 4 en Norteamérica.

Transacción destacada
En el mes de mayo de 2016, TTR ha seleccionado como transacción destacada la conclusión de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por un 30% adicional de Isagén (BVC:ISAGEN), en la que ha adquirido un 26% adicional en la colombiana. El importe de la transacción ha ascendido a USD 1.000m.
La transacción ha estado asesorada por la parte legal por Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría de Colombia.

Para más información:
Wagner Rodrigues
TTR – Transactional Track Record
T (ES) +34 620 628 150
T (PT) +351 913 577 278
wagner.rodrigues@ttrecord.com
www.TTRecord.com