- En 2015 se han registrado 303 operaciones por un importe de USD 35,297.79m
- El sector inmobiliario es el más activo en el mercado de fusiones y adquisiciones
- El cuarto trimestre finaliza con 69 operaciones por importe de USD 3,163.11m
Madrid, 19 de enero de 2016.- El mercado transaccional mexicano ha experimentado en el año 2015 un incremento del 4.17% en el importe de sus operaciones respecto al año 2014, según el informe trimestral de TTR en colaboración con Merrill DataSite.
En concreto, en 2015 se ha contabilizado un monto total de inversión de USD 35,297.79m, frente a los USD 33,885.4m de todo el año 2014, pese al menor número de operacionesrealizadas (303 en 2015, frente a 337 del año anterior).
En términos sectoriales, en el año 2015 destaca el sector inmobiliario, con un total de 73 transacciones, seguido a distancia por el sector financiero y de seguros, con 29, y la industria alimentaria, con 23. Por su parte, el cuatro trimestre del año ha registrado un total de 69 operaciones por importe de USD 3,163.11m, de las cuales 42 son operaciones de activos, dos son operaciones de venture capital y cuatro son operaciones de private equity.
Ámbito cross-border
Por lo que respecta al mercado cross-border, en 2015 las empresas mexicanas han elegido como principal destino de sus inversiones a España, con 19 operaciones, seguido de Estados Unidos y Chile, con 10 y cinco operaciones respectivamente. En términos de volumen de inversión, el monto destinado a España ha sido el más destacado, con USD 1,045.06m.
Por otro lado, es Estados Unidos, con 34 operaciones, el país que mayor número de inversiones ha llevado a cabo en México, con un monto de USD 12,573.45m. Además, también destacan España, Canadá y Reino Unido, con 15, 5 y otras 5 transacciones, respectivamente.
Private equity y venture capital
En el ámbito de private equity y venture capital, en 2015 se han realizado en México 49 transacciones de esta naturaleza por un monto total de alrededor de USD 1,547.82m.
Los principales sectores que reciben inversiones de estas entidades son el de Internet, con 10 operaciones, y los de tecnología y turismo, hostelería y restauración, con cuatro en cada caso.
La operación más relevante de private equity del último trimestre del año ha sido la adquisición por parte de PROMECAP de un 49% de Proactiva Medio Ambiente México a ICA – Ingenieros Civiles Asociados, que ha registrado un importe de UDS 69.78m.
Mercado de capitales
En el mercado de capitales mexicano se ha producido en el último trimestre del año la IPO de Cadu Inmobiliaria, que ha registrado un importe de aproximadamente USD 125,98m, y el listing sin oferta pública de la compañía belga AB InBev en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con una capitalización bursátil inicial de UDS 1.362,47m.
Transacción destacada
En el cuatro trimestre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Grupo Industrial Saltillo sobre ACE Group, que ha registrado un importe de aproximadamente USD 86.67m. En la operación han participado como asesores jurídicos Clifford Chance España, Polonia y Luxemburgo, y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira España, y como asesor financiero Banco Santander.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del año 2015 de M&A y Mercado de capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
Para más información:
Daniel Hernández
TTR – Transactional Track Record
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