Capital mobilizado no mercado de M&A aumenta 20% em 2024
- TTR lança novo material de apoio para jornalistas, com análise do relatório anual de M&A e perspectivas de mercado por Wagner Rodrigues, Diretor de RBI
- Em 2024, foram registradas 1674 transações, representando uma diminuição em 21%
- Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 294 transações
- Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 150 aquisições
- Aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 11%
O cenário transacional brasileiro foi objeto de análise no relatório anual do TTR Data, que revelou 1674 transações e um valor total de BRL 260,02bi em 2024.
Esses números representam um crescimento de 20% no capital mobilizado, no entanto em número de transações houve uma diminuição de 21% em relação ao ano anterior. Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 83% das operações já estão concluídas.
No quarto trimestre de 2024, 451 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 81,5bi.
Fonte: TTR Data.
O setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo com 294 transações, apesar de representar uma diminuição de 6% em relação a 2023, em segundo está o setor de Real Estate, com 194 transações.
Âmbito Cross-Border
Empresas brasileiras voltaram-se principalmente para os Estados Unidos, realizando 24 transações no valor de BRL 7,4bi em 2024, seguidas pela Colombia com 13 operações.
Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido lideraram os investimentos no Brasil, com 150 e 32 transações, respectivamente.
Empresas norte-americanas que adquirem negócios brasileiros registraram uma queda de 9%, enquanto as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumetaram em 11%.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma queda de 26% em 2024.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
No segmento de Private Equity, houve 105 transações totalizando BRL 26,9bi, com uma queda de 3% no número de operações.
Em Venture Capital, 289 rodadas de investimento movimentaram BRL 17,5bi, representando uma redução de 36% no número de transações.
O segmento de Asset Acquisitions registrou 288 transações e BRL 62,7bi em 2024, refletindo uma queda de 12% nas operações em comparação ao mesmo período do ano passado.
Transação do ano
A transação destacada pelo TTR Data em 2024, foi a aquisição de 15% da SABESP pela Equatorial Energia. O valor da transação é de BRL 6,8bi.
A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Mattos Filho; Lobo de Rizzo Advogados; Lefosse; Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Bradesco BBI; BTG Pactual; e Laplace Finanças.
TTR Data anuncia novo material para jornalistas: Executive Briefing Brasil 2024
Nesta edição, o TTR Data anuncia um material especial para jornalistas, uma análise do mercado de M&A no Brasil e as perspectivas para 2025, com comentários de Wagner Rodrigues, Diretor de Research e Business Intelligence do TTR Data: “Apesar de uma queda de 21% no número de transações, o mercado de M&A no Brasil se recuperou fortemente, com o valor agregado das transações crescendo 20,42%, alcançando BRL 260 bilhões. Isso sinaliza confiança renovada dos investidores, foco em transações de alto valor e um mercado em maturação.”
Para conhecer e baixar o novo material do Executive Briefing Brasil 2024, clique aqui
Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica em 2024 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor lidera em 2024 o BTG Pactual, com 55 operações e contabilizando um total de BRL 57,1bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2024 lidera o escritório Mattos Filho,com 80 operações. Em valor, lidera o Lefosse contabilizando um total de BRL 52,5bi.