Informe Mensual América Latina – Julio 2021

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Mercado M&A de América Latina registra un aumento del  36% en julio de 2021

  • En el año se han registrado 1.722 operaciones y un importe de USD 87.071m
  • En el año se han registrado 98 operaciones de Private Equity y 515 de Venture Capital
  • Operaciones de Venture Capital registran aumento del 52% en el transcurso de 2021
  • Brasil, Chile y Colombia, países que registran mayor crecimiento hasta julio

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El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en julio de 2021 un total de 243 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 7.453m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record en colaboración con Datasite.

Por su parte, en los siete primeros meses del año se han producido un total de 1.722 transacciones, de las cuales 862 registran un importe conjunto de USD 87.071m, lo que implica un aumento del 35,91% en el número de operaciones y un aumento del 175,92% en el importe de estas, con respecto a julio de 2020.

Ranking de Operaciones por Países 

Según datos registrados en el mes de julio, todos los países estudiados por TTR han registrado un crecimiento en el número de transacciones y en su capital movilizado. Por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 1.169 operaciones (con un aumento del 50%), y con un aumento del 168% en el capital movilizado (USD 52.936m). Le sigue en el listado México, con 190 operaciones (con un aumento del 11%), y un crecimiento del 199% de su importe con respecto a julio de 2020 (USD 12.211m).

Por su parte, Chile mantiene su posición en el ranking, con 189 operaciones (un aumento del 64%), y con un crecimiento del 495% en el capital movilizado (USD 11.453m). Colombia, en cuarta posición, refleja 117 transacciones en los siete primeros meses de 2021 (crecimiento del 34%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 4.691m (un alza del 69% respecto al año anterior). Argentina, por su parte, continúa en el ranking y registra 103 transacciones (un aumento de 32%), y un aumento del 886% en el capital movilizado (USD 10.068m).

En último lugar, Perú presenta 55 operaciones, (crecimiento del 2%) y con un aumento del 364% en el capital movilizado (USD 3.265m).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito Cross-Border se destaca en julio el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 42 y 38 operaciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 314 y 194 operaciones, respectivamente.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

En julio de 2021 se han contabilizado un total de 98 operaciones de Private Equity por USD 8.357m, lo cual supone un aumento del 19,51% el número de operaciones y un aumento del 603,84% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado en el séptimo mes del año un total de 515 operaciones con un importe agregado de USD 10.141m, lo que implica una variación positiva del 52,37% en el número de operaciones y un aumento del 469,45% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de julio se han registrado 196 operaciones, por un valor de USD 19.610m, lo cual representa un descenso del 14,04% en el número de operaciones, y un aumento del 66,58% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Transacción Destacada

Para julio de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición del 97,145% de del Gripo CGE por parte de SGID, empresa controlada por State Grid Corporation of China – SGCC.

La operación, valorada en USD 3.072,68m, ha estado asesorada por la parte legal por Claro y Cía. Abogados; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison y Guerrero Olivos. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por BBVA Corporate & Investment Banking; Santander Corporate Investment Banking (SCIB) y Banchile Citi Global Markets. 

Ranking de Asesores Financieros y Legales

Informe Mensual México – Julio 2021

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Mercado transaccional mexicano registra aumento del 11% hasta julio de 2021

  • En julio se han registrado 19 transacciones en el país por USD 926,24m
  • A lo largo de 2021 se han registrado 190 transacciones por USD 12.211m
  • Empresas de EE.UU. adquiriendo empresas mexicanas han aumentado un 42% en 2021
  • Adquisiciones extranjeras en los sectores de tecnología y Internet han registrado un alza del 76% en 2021 
  • Fondos extranjeros de Private Equity y Venture Capital invirtiendo en compañías mexicanas han aumentado un 16,67%

El mercado de M&A en México ha contabilizado en julio de 2021 un total de 19 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 926,24m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record.

Por su parte, en los siete meses del año se han producido un total de 190 transacciones, de las cuales 102 registran un importe conjunto de USD 12.211m, lo que implica un aumento del 11,11% en el número de transacciones y un alza del 199% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2020. 

En términos sectoriales, el sector Tecnología, ha sido el más activo del año, con 55 transacciones y un crecimiento del 77% con respecto a julio de 2020, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con un total de 52 transacciones y un crecimiento del 79% con relación al mismo periodo de 2020.

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo de 2021 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, Chile y España, con 13, 11 y 9 operaciones respectivamente. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 2.058,50m. 

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 61 operaciones, seguido de Reino Unido con 12 transacciones. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 1.977,46m.

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Por su parte, las empresas estadounidenses que adquieren empresas mexicanas han aumentado en un 41,86% hasta el mes de julio, con respecto al mismo periodo de 2020, mientras que las adquisiciones extranjeras en los sectores de tecnología y Internet han registrado un aumento del 76% con respecto a julio de 2020. 

En cuanto los fondos extranjeros de Private Equity y Venture Capital invirtiendo en empresas mexicanas han registrado un aumento interanual del 16,67% hasta julio de 2021.

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

Hasta julio de 2021 se han contabilizado un total de 10 operaciones de Private Equity por USD 696m, lo cual supone una disminución del 9,09% en el número de operaciones y un aumento del 192,95% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta julio un total de 85 operaciones con un importe agregado de USD 2.220m, lo que implica un aumento del 54,55% en el número de operaciones y un aumento del 446,46% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de julio se han registrado 30 operaciones, por un valor de USD 5.669m, lo cual representa una disminución del 16,67% en el número de operaciones, y un aumento del 542,47% en el importe de estas, con respecto a julio de 2020.

Transacción del mes 

Para julio de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de Cartonbox por parte de Smurfit Kappa. 

La operación, con valor confidencial, ha estado asesorada por la parte legal por Galicia Abogados, Baker Botts, y Álvarez & Asociados Abogados.

Ranking de asesores financieros y jurídicos 

Relatório Mensal Portugal – Julho 2021

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Fusões e Aquisições movimentam EUR 6,7bi até julho de 2021

  • Até julho de 2021, 267 transações foram registadas representando um aumento de 31%
  • O setor de Tecnologia é o setor líder em volume, com 42 transações
  • Em Venture Capital houve um crescimento de 60% no volume de investimentos

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O mercado transacional português registou um total de 267 transações e movimentou EUR 6,7bi, no qual 46% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o relatório mensal do TTR em colaboração com Datasite.

Estes números representam um crescimento de 31% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2020, no entanto houve uma diminuição de 38% do capital mobilizado.

Em julho, foram registadas 52 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, por um total de EUR 2,3bi.

Em termos setoriais, o setor de Tecnologia lidera como setor mais ativo, com 42 transações, seguido pelo setor Imobiliário, com 41 operações e o setor Financeiro e Seguros, com 29 transações.

Âmbito Cross-Border 

Em relação ao mercado Cross-Border, até julho de 2021, as empresas norte-americanas aumentaram em 120% suas aquisições no mercado português, movilizando um capital de EUR 857,94m.

Quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal, contabilizando 38 operações. Os Estados Unidos em segundo lugar, com 22 transações e o Reino Unido, com 16 transações.

As empresas portuguesas escolheram a Espanha como principal destino de investimento, com 13 transações. Em segundo lugar, está o Brasil com cinco operações e em terceiro, o Reino Unido com três transações.

As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet aumentaram 150% em comparação ao mesmo período de 2020. Já em relação aos Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeiros em Portugal, estes investiram 12% a mais do que no ano passado.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Até julho de 2021, foram contabilizadas 15 transações de Private Equity com um total de EUR 206m. Houve uma diminuição de 95% do valor total em comparação ao mesmo período de 2020.

Em Venture Capital, foram realizadas 53 operações com um total de EUR 1,0bi, representando um aumento de 60% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 66 transações com um valor de EUR 2,9bi, representando um aumento de 53% no número de transações.

Transação do mês 

A transação destacada pelo TTR em julho de 2021 foi a aquisição da Tilbury Green Power pela Greenvolt e Equitix, cujo valor foi de EUR 287m.

A operação contou com a assessoria jurídica do escritório VdA – Vieira de Almeida, Eversheds Sutherland, Burges Salmon e do Ashurt. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pelo Lazard, CIBC – Canadian Imperial Bank of Commerce, Macquarie Bank e Evercore Partners.

League Tables 

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até de julho de 2021 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais.

Informe Mensal Brasil – Julho 2021

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Volume de Fusões e Aquisições aumenta 50%, até julho de 2021

  • Foram registradas 1.169 transações e um valor total de BRL 285,5bi, até julho
  • Fundos de Venture Capital investem BRL 30,6bi até julho de 2021
  • As empresas norte-americanas foram as que mais investiram no mercado brasileiro

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O mercado transacional brasileiro registrou um total de 1.169 transações e movimentou BRL 285,5bi até julho, de acordo com o relatório mensal do TTR.

Esses números representam um aumento de 50% no número de transações em relação ao mesmo período de 2020. Do total das transações, 51% possuem os valores revelados e 79% das operações já estão concluídas. Em julho, 194 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, por um valor total de BRL 24,4bi.  

O setor de Tecnologia permanece o mais ativo do ano, com um total de 449 transações, representando um aumento de 87% em relação ao mesmo período de 2020. Em segundo lugar está setor de Financeiro e Seguros, com 218 transações.

Âmbito Cross-Border 

Até julho de 2021, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 21 transações com um total de BRL 917,93m, seguido pela Colômbia com 10 transações e com um capital mobilizado de BRL 700,56m.

Os Estados Unidos e o Reino Unido, com 112 e 21 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil. Os Estados Unidos se destacam pelo total movimentado de BRL 64,4bi.

As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram um aumento de 86% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 95%.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve um aumento de 91% até julho de 2021.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Em Private Equity, foram contabilizadas 73 transações por um total de BRL 32,5bi até julho, registrando um aumento de 21% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2020.

No mercado de Venture Capital, foram realizadas 334 transações, movimentando um capital de BRL 30,6bi, o que resulta um aumento de 56% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 11 transações por um total de BRL 66,1bi até julho, representando uma diminuição de 13% no número de transações, em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês 

A transação destacada pelo TTR em julho de 2021, foi a aquisição da Compass Mineral América do Sul pela ICL Brasil, cujo valor foi de BRL 2,2bi.

A operação contou com a assessoria jurídica do escritório Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US, Freshfields Bruckhaus Deringer US e do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até de julho de 2021 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade das empresas líderes é reportada pelo número de transações e pelo valor total. 

Informe Mensual América Latina – Mayo 2021

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Mercado M&A de América Latina registra un aumento del  26% en mayo de 2021

En el año se han registrado 1.050 operaciones y un importe de USD 67.970m 

En el año se han registrado 62 operaciones de Private Equity y 340 de Venture Capital 

Operaciones de Venture Capital registran aumento del 60% en el transcurso de 2021 

Brasil, México, Chile y Colombia, países que registran mayor crecimiento hasta mayo

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El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en mayo de 2021 un total de 180 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 8,215.43m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record en colaboración con Datasite. 

Por su parte, en los cinco primeros meses del año se han producido un total de 1.050 transacciones, de las cuales 512 registran un importe conjunto de USD 67,960m, lo que implica un aumento del 25,60% en el número de operaciones y un aumento del 248,86% en el importe de estas, con respecto a mayo de 2020.  

Ranking de Operaciones por Países 

Según datos registrados en el mes de mayo, todos los países estudiados por TTR han registrado un crecimiento en el número de transacciones y en su capital movilizado. Por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 693 operaciones (con un aumento del 34%), y con un aumento del 286% en el capital movilizado (USD 40,424m). Le sigue en el listado México, con 132 operaciones (con un aumento del 18%), y un crecimiento del 221% de su importe con respecto a mayo de 2020 (USD 9,246m). 

Por su parte, Chile mantiene su posición en el ranking, con 110 operaciones (un aumento del 45%), y con un crecimiento del 440% en el capital movilizado (USD 8.041m). Colombia en cuarta posición refleja 72 transacciones en los cinco primeros meses de 2021 (crecimiento del 22%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 2.778m (un alza del 11% respecto al año anterior). Argentina, por su parte, continúa en el ranking y registra 61 transacciones (un aumento de 22%), y un aumento del 1,156% en el capital movilizado (USD 7.569m). 

En último lugar, Perú presenta 39 operaciones, (crecimiento del 11%) y con un aumento del 268% en el capital movilizado (USD 2.095m). 

Ámbito Cross-Border

En el ámbito cross-border se destaca en mayo el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 30 y 26 operaciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 205 y 107 operaciones, respectivamente. 

Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions

En mayo de 2021 se han contabilizado un total de 62 operaciones de Private Equity por USD 6.396m, lo cual supone un aumento del 5,08% el número de operaciones y un aumento del 727,60% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado en el quinto mes del año un total de 340 operaciones con un importe agregado de USD 5.564m, lo que implica una variación positiva del 60,38% en el número de operaciones y un aumento del 388,51% en el importe de las mismas en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de mayo se han registrado 118 operaciones, por un valor de USD 16.830m, lo cual representa un descenso del 23,87% en el número de operaciones, y un aumento del 229,55% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2020.

Transacción Destacada

Para mayo de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición del 21,15% de Concesión La Pintada por parte de  
John Laing, empresa dedicada a invertir y gestionar infraestructuras con sede en Londres. 

La operación, valorada en USD 44,17m, ha estado asesorada por la parte legal por Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría C. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Banca de Inversión Bancolombia. 

Ranking de Asesores Financieros y Legales