Fusões e Aquisições movimentam BRL 178,0bi de Janeiro a Outubro de 2023

• Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 308 transações
• Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 137 aquisições
• Volume de transações registra diminuição de 24% no período

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O cenário transacional brasileiro foi objeto de análise no relatório mensal do TTR Data, que revelou 1617 transações movimentando um total de BRL 178bi de janeiro a outubro de 2023.

Esses números representam uma diminuição de 24% no número de transações em relação ao mesmo período de 2022. Do total das transações, 43% possuem os valores revelados e 85% das operações já estão concluídas.

Em outubro, 145 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 19,8bi.

O setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo com 308 transações, apesar de uma diminuição de 26% em relação a 2022, seguido pelo setor de Business & Professional Support Services, com 254 transações.

Âmbito Cross-Border

Empresas brasileiras voltaram-se principalmente para os Estados Unidos, realizando 28 transações no valor de BRL 4,7 bilhões até outubro de 2023, seguidas pelo Reino Unido com nove operações.

Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido lideraram os investimentos no Brasil, com 137 e 43 transações, respectivamente.

Empresas norte-americanas que adquirem negócios brasileiros registraram uma queda de 33%, enquanto as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet diminuíram em 20%.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

No campo do Private Equity, houve 77 transações totalizando BRL 22,8bi, com uma queda de 15% no número de operações, mas um aumento de 41% no capital mobilizado.

Em Venture Capital, 463 rodadas de investimento movimentaram BRL 15,8bi, representando uma redução de 42% no número de transações.

O segmento de Asset Acquisitions registrou 233 transações e BRL 26,3bi até outubro, refletindo um crescimento de 26% nas operações em comparação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR Data em outubro de 2023, foi a conclusão da aquisição de 51% da Bluefit pela MC Brazil Fitness Holding, subsidiária da Mubadala. O valor da transação é de BRL 464,10m.

A operação contou com a assessoria jurídica em lei brasileira dos escritórios Barbosa Müssnich Aragão (BMA Advogados); Madrona Fialho Advogados; e Stocche Forbes Advogados.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até outubro de 2023 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor lidera em 2023 o BTG Pactual, com 51 operações e contabilizando um total de BRL 34,3bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, em 2023 lidera o escritório Mattos Filho, com 66 operações e contabilizando um total de BRL 35,2bi.