Fusões e Aquisições movimentam BRL 131,8bi em 2024

• Setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo do ano, com 216 transações
  
• Estados Unidos é o país que mais investiu no Brasil, com 101 aquisições
  
• Aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentam em 8%

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O cenário transacional brasileiro foi objeto de análise no relatório mensal do TTR Data, que revelou 1.019 transações movimentando um total de BRL 131,8bi até agosto de 2024.

Esses números representam uma diminuição de 27% no número de transações em relação ao mesmo período de 2023, bem como uma queda de 12% no capital mobilizado. Do total das transações, 49% possuem os valores revelados e 81% das operações já estão concluídas.

Em agosto, 116 fusões e aquisições foram registradas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de BRL 9,6bi.

O setor de Internet, Software & IT Services é o mais ativo com 216 transações, apresentando uma queda de 8% em relação a 2023, seguido pelo setor de Real Estate, com 109 transações.

Âmbito Cross-Border

Empresas brasileiras voltaram-se principalmente para os Estados Unidos, realizando 14 transações no valor de BRL 6,5bi até agosto de 2024, seguidas pelo México e Colômbio com sete operações, cada. 

Por outro lado, os Estados Unidos e o Reino Unido lideraram os investimentos no Brasil, com 101 e 23 transações, respectivamente.

As aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 8%. As empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registraram uma queda de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma diminuição de 20%.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

No segmento de Private Equity, houve 69 transações totalizando BRL 15,0bi, com uma queda de 2% no número de operações. 

Em Venture Capital, 276 rodadas de investimento movimentaram BRL 6,8bi, representando uma redução de 36% no número de transações.

O segmento de Asset Acquisitions registrou 157 transações e BRL 21,3bi até agosto, refletindo uma crescimento de 18% no volume de operações em comparação ao mesmo período do ano passado.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR Data em agosto de 2024, foi a conclusão da aquisição de participação remanescente pela Vale de 45% na Aliança Geração de Energia, anteriormente detida pela Cemig Geração e Transmissão. O valor da transação é de BRL 2,7bi.

A operação foi assessorada em lei brasileira pelo Veirano Advogados; e Demarest Advogados. A assessoria finaneira foi realizada pelo BR Partners.

Ranking de assessores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até agosto de 2024 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total. 

Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor lidera em 2024 o BTG Pactual com 34 transações e contabilizando um total de BRL 30,7bi.

No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2024 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados,com 43 operações. Em valor, lidera o Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados contabilizando um total de BRL 27,9bi.