Volume de Fusões e Aquisições registra crescimento de 19% no primeiro trimestre de 2022
- No primeiro trimestre foram registradas 569 transações e um total de BRL 63,9bi
- Empresas norte-americanas aumentaram em 34% suas aquisições no mercado brasileiro
- Fundos de Venture Capital investem BRL 12,7bi no período
- Aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 48%
O mercado transacional brasileiro registrou no primeiro trimestre de 2022, 569 operações com valor total de BRL 63,9bi, de acordo com o mais recente relatório do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.
Operações do mercado transacional do 1Q de 2020 até 1Q de 2022
Fonte: Transactional Track Record.
Esses números representam um aumento de 19% no número de transações em relação ao mesmo período de 2021. Do total das transações, 46% possuem os valores revelados e 74% das operações já estão concluídas.
O setor de Internet, Software & IT Services foi o mais ativo no período, com um total de 102 transações, representando uma diminuição de 37% em relação ao mesmo período de 2021. Em segundo lugar está o setor de Industry-Specific Software, com 91 transações.
Âmbito Cross-Border
No primeiro trimestre de 2022, as empresas brasileiras escolheram os Estados Unidos como seu principal destino de investimento, com 10 transações e um total de BRL 1,1bi, seguido pela Colômbia com cinco operações e pelo Uruguai, com quatro transações.
Os Estados Unidos e a Alemanha, com 70 e 14 transações, respectivamente, são os países que mais investiram no Brasil.
O volume de empresas norte-americanas que adquirem empresas brasileiras registrouum aumento de 34% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet aumentaram em 48%.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas brasileiras, houve uma dimibuição de 27% no primeiro trimestre.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
Em Private Equity, foram contabilizadas 24 transações e um total de BRL 3,9bi no período, registrando uma queda de 29% no número de operações, em comparação com o mesmo período de 2021.
No âmbito do Venture Capital, foram realizadas 173 rodadas de investimento, movimentando um capital de BRL 8,9bi, o que resulta um aumento de 16% no número de transações.
No segmento de Asset Acquisitions, foram registradas 50 transações e um total de BRL 12,7bi no primeiro trimestre, representando um crescimento de 28% no número de operações, em relação ao mesmo período do ano passado.
Transação do trimestre
A transação destacada pelo TTR no primeiro trimestre de 2022, foi a conclusão da venda do projeto de mineração de fosfato Salitre no Brasilda Yara Brasil Fertilizantes para a EuroChem Brasil. O valor da transação é de USD 452,00m.
A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Veirano Advogados; Norton Rose Fulbright UK; Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados; e Dentons UK. A Intralinks foi resposável pelo Virtual Data Room.
Entrevista com Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados
Eduardo Lanna, sócio na área de Fusões e Aquisições, Societário, Private Equity e Governança Corporativa, conversou com o TTR para esta edição, e analisou quais setores os investidores internacionais podem encontrar as maiores oportunidades no Brasil: “O setor de tecnologia, com destaque para as fintechs e healthtechs, continuará em alta com boas oportunidades de investimento e consolidação, seja por grandes players do setor, fundos e venture capital. O mercado de energia também se mostra forte e com tendência de alta considerando as oportunidades de investimento, busca por uma matriz renovável, desenvolvimento de tecnologias de geração (eólica, solar, biomassa e hidrogênio verde), transição energética e seu importante papel no compromisso ESG das companhias de uma forma geral.
O setor de saúde também continua com boas oportunidades e com tendência de alta. Acompanhamos grandes transações no setor e é provável que essa consolidação continue.
Por fim, o setor de agronegócios e infraestrutura (privatizações de iluminação pública, saneamento, novas concessões de aeroportos e rodovias) devem continuar atraindo grandes investidores com um mercado movimentado.”
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Ranking de assessores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica do primeiro trimestre de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera o Banco BTG Pactual, com 16 operações e um total de BRL 22,1bi.
No que se refere ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações em 2022 lidera o escritório Bronstein Zilberberg Chueiri & Potenza Advogados, com 36 operações. Em valor, lidera o BMA – Barbosa Müssnich Aragão contabilizando um total de BRL 17,0bi.