Mercado de Fusões e Aquisições português movimenta EUR 12,8bi em 2022
- Em 2022, foram registadas 540 transações
- Volume de fusões e aquisições apresenta queda de 8%
- O setor de Real Estate é o setor mais ativo, com 116 operações
- Aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet aumentaram em 8%
- Houve um aumento de 2% no número de transações em Venture Capital e de 8% em Private Equity
O mercado transacional português registou um total de 540 transações e movimentou EUR 12,8bi em 2022, no qual 49% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o relatório anual do TTR Data em colaboração com o Intralinks e Allen & Overy.
Estes números representam uma queda de 8% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2021, bem como uma diminuição de 39% referente ao capital mobilizado.
No quarto trimestre, foram registadas 136 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, e um total de EUR 2,2bi.
Fonte: TTR Data.
Em termos setoriais, o setor de Real Estate foi o mais ativo até outubro, com 116 transações, seguido pelo setor de Internet, Software & IT Services, com 85 operações.
Âmbito Cross-Border
No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal no período, contabilizando 62 transações. Em segundo lugar está a França com 38 operações.
As empresas portuguesas escolheram a Espanha e a Alemanha como principal destino de investimento, com 23 e oito transações, respectivamente.
As empresas norte-americanas diminuiram em 34% suas aquisições no mercado português, em 2022. As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet aumentaram em 8% em comparação ao mesmo período de 2021.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas portuguesas, houve um crescimento de 68% no período em volume de operações.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
Em 2022, foram contabilizadas 61 transações de Private Equity e um total de EUR 2,9bi. Houve um crescimento de 8% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2021.
Em Venture Capital, foram realizadas 118 rodadas de investimentos e um total de EUR 1,0bi, representando um crescimento de 2% no número de transações.
No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 125 transações com um valor de EUR 4,5bi, representando uma queda de 2% no número de operações.
Transação do ano
A transação destacada pelo TTR em 2022, foi a aquisição pela Davidson Kempner, do Fundo Lazer, Imobiliário e Turismo – FLIT e Fundo Recuperação Turismo. O valor da transação é de EUR 850m.
A operação contou com a assessoria jurídica em lei portuguesa dos escritórios PLMJ; Linklaters Portugal; Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados e CS’Associados. Na assessoria financeira atuaram Deloitte Portugal e EY Portugal.
Ranking de consultores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica em 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações lidera ao longo de 2022, o escritório Garrigues Portugal, com 39 transações. Em valor, lidera o escritório PLMJ contabilizando um total de EUR 2,3bi.
No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera o CFI Portugal,com três operações. Em valor, lideram em 2022 o J.P. Morgan Chase International Holdings e o Seale & Associates, contabilizando EUR 652,99m, respectivamente.