Mercado de Fusiones y Adquisiciones en Perú disminuye un 58% en el primer trimestre de 2020
En los tres primeros meses del año se han registrado 16 transacciones en el país
8 operaciones registradas en el primer trimestre alcanzan un importe de USD 519,05m
El mercado de M&A en Perú ha contabilizado en los tres primeros meses del año un total de 16 operaciones, de las cuales 8 suman un importe no confidencial de USD 519,05m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record. Estos datos reflejan un descenso del 57,89% en el número de operaciones y una baja del 63,99% en el importe de las mismas, con respecto al primer trimestre de 2019.
De las operaciones contabilizadas de enero a marzo, el 2,45% pertenece a operaciones entre USD 1m y USD 10m; el 13,11% pertenece a operaciones entre USD 10m a USD 50m; y el 84,37% pertenece a operaciones entre USD 100m y USD 500m.
En términos sectoriales, Transportes, Aviación y Logística, además de Financiero y de Seguros; Inmobiliario; e Internet, hacen parte de los más activos a lo largo de 2020, con un total de 2 operaciones en cada subsector.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en el primer trimestre del año las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Colombia y España, con 1 transacción en cada país.
Por otro lado, Reino Unido y Chile (con 2 operaciones en cada uno), son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Perú. Por importe destaca Reino Unido, con USD 277,15m.
Private Equity y Venture Capital
En el primer trimestre de 2020 se han producido un total de 3 transacciones de Private Equity valoradas en USD 277m, las cuales representan una disminución del 25% en el número de operaciones y un descenso del 21,66% en el capital movilizado con respecto al primer trimestre de 2019.
Por su parte, en los tres primeros meses de 2020, Perú ha registrado 1 operación de Venture Capital, lo que representa un descenso del 75% en el número de operaciones con respecto al mismo periodo del año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer trimestre 4 transacciones con un importe de USD 24m, lo cual implica un descenso del 55,56% en el número de operaciones y un descenso del 61,67% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.
Transacción Destacada
Para el primer trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la realizada por CVC Capital Partners, la cual ha adquirido el 83,93% de Hermes Transportes Blindados por USD 236,35m.
La operación ha estado asesorada por la parte legal por Rodrigo, Elías & Medrano Abogado; Simpson Thacher & Bartlett UK; Hernández & Cía Abogados; y por Ropes & Gray UK. Por la parte financiera, la operación ha sido asesorada por Jefferies & Company y por CAPIA.
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