Mercado M&A chileno registra aumento del 46% en 2021
- Hasta el tercer trimestre de 2021 se han registrado en el país 246 deals por USD 13.326m
- El sector financiero y de seguros, además de tecnología son los más destacados del año, con 59 y 57 operaciones, respectivamente
- Operaciones de Venture Capital aumentan un 56% en 2021
El mercado transaccional chileno ha registrado hasta el tercer trimestre de 2021 un total de 246 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 13.326m, según el informe trimestral de Transactional Track Record. Estas cifras suponen un aumento del 46,43% en el número de operaciones y un aumento del 334,40% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2020.
En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros, además del Tecnológico, son los más activos del año, con un total de 59 y 57 transacciones, respectivamente.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en 2021 las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en México y Estados Unidos, con 12 y 9 transacciones en cada país.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 50 operaciones y con USD 4.687,88m.
Venture Capital
Hasta el tercer trimestre de 2021 Chile ha registrado 86 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 1.553m, lo que representa un alza del 56,36% en el número de operaciones y un aumento del 931,17% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en 2021 un total de 27 transacciones con un importe de USD 1.380m, lo cual implica un aumento del 3,85% en el número de operaciones y un aumento del 90,13% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020.
Transacción Destacada
Para el tercer trimestre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con KKR, la cual ha cerrado la adquisición del 60% de filial de fibra óptica de Telefónica Chile.
La operación, valorada en USD 600m, ha estado asesorada por la parte legal por Latham & Watkins España; Simpson Thacher & Bartlett US; Guerrero Olivos y por CMS Carey & Allende. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Banco Itaú BBA. Por la parte de Aquisition Finance, la transacción ha sido asesorada por Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile.
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