Mercado M&A de América Latina registra un aumento del 39% en noviembre de 2021, según informe de TTR
- En el año se han registrado 3.152 operaciones y un importe de USD 135.773m
- En 2021 se han registrado 157 operaciones de Private Equity y 929 de Venture Capital
- Operaciones de Venture Capital registran aumento del 48% en el transcurso de 2021
- Brasil, México y Chile, países que registran mayor crecimiento hasta noviembre
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El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en noviembre de 2021 un total de 249 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 8,831.86m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record en colaboración con Datasite.
Por su parte, en los once meses del año se han producido un total de 3.152 transacciones, de las cuales 1.553 registran un importe conjunto de USD 135.773m, lo que implica un aumento del 39,41% en el número de operaciones y un aumento del 124,93% en el importe de estas, con respecto a noviembre de 2020.
Ranking de Operaciones por Países
Según datos registrados en el mes de noviembre, todos los países estudiados por TTR han registrado un crecimiento en el número de transacciones y en su capital movilizado. Por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 2.222 operaciones (con un aumento del 51%), y con un aumento del 145% en el capital movilizado (USD 86.749m). Le sigue en el listado México, con 344 operaciones (con un aumento del 26%), y un crecimiento del 59% de su importe (USD 16.920m) con respecto a noviembre de 2020.
Por su parte, Chile mantiene su tercera posición en el ranking, con 300 operaciones (un aumento del 44%), y con un crecimiento del 145% en el capital movilizado (USD 16.294m). Colombia, en cuarta posición, refleja 196 transacciones en los once meses de 2021 (crecimiento del 35%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD 11.110m (un alza del 150% respecto al año anterior). Argentina, por su parte, continúa en el ranking en quinto lugar y registra 173 transacciones (un aumento de 27%), y un aumento del 524% en el capital movilizado (USD 12.043m).
En último lugar, Perú presenta 100 operaciones, (crecimiento del 11%) y con un aumento del 261% en el capital movilizado (USD 3.795m).
Ámbito Cross-Border
En el ámbito Cross-Border se destaca en noviembre el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 88 y 65 operaciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado operaciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 556 y 328 operaciones, respectivamente.
Private Equity y Venture Capital y Asset Acquisitions
En noviembre de 2021 se han contabilizado un total de 157 operaciones de Private Equity por USD 12.439m, lo cual supone un aumento del 8,28% el número de operaciones y un aumento del 237,51% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado hasta noviembre un total de 929 operaciones con un importe agregado de USD 16.882m, lo que implica una variación positiva del 48,88% en el número de operaciones y un aumento del 243,48% en el importe de las mismas en términos interanuales.
En el segmento de Asset Acquisitions, hasta finales de noviembre se han registrado 364 operaciones, por un valor de USD 26.150m, lo cual representa un aumento del 0,55% en el número de operaciones, y un aumento del 59,90% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2020.
Transacción Destacada
Para noviembre de 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Brookfield Americas Infrastructure Holdings I, la cual ha vendido el 34% de Brookfield Americas Infrastructure Holdings Inversiones Chile I.
La operación, valorada en USD 401,91m, ha estado asesorada por la parte legal Barros & Errázuriz Abogados; Carey y Munita & Olavarría. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por EY Chile y Santander Corporate Investment Banking (Chile).
Perspectivas 2022 con DLA Piper Martínez Beltrán
Juan Manuel de la Rosa y Felipe Quintero, socios de DLA Piper Martínez Beltrán, participan en esta edición y describen las perspectivas del mercado M&A en Colombia y Latam: “Vemos a los fondos internacionales y algunos jugadores estratégicos muy activos buscando oportunidades de crecimiento e implantación regional. Somos una región que se caracteriza por tener segmentos de la economía atomizados e informales, que generan oportunidad de adquisición para ejecutar estrategias de consolidaciones. En el caso de Colombia, en particular, con un mercado creciente de personas de ingreso medio creciente que generan este tipo de oportunidades. También se consolidará el mercado de M&A en el mediano plazo, en la medida en que continúen procesos exitosos de fondos de capital privado e inversionistas institucionales en sus procesos de desinversión, en la certidumbre en la normatividad tributaria y en la fortaleza institucional y judicial”.
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