El mercado M&A en Chile aumenta su actividad un 49% en 2021

• En el transcurso del año se han registrado 349 deals por USD 18.081m
• El sector Financiero y de Seguros y Tecnología, los más activos de 2021
• Empresas estadounidenses adquiriendo empresas chilenas han aumentado un 94% en el año
• Adquisiciones extranjeras en tecnología e Internet han aumentado un 108% en 2021
• Deal destacado: Colbún completa la venta del 100% de Colbún Transmisión

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El mercado transaccional chileno ha registrado en 2021 un total de 349 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 18.081m, según el informe anual de Transactional Track Record.

Estas cifran suponen un aumento del 49% en el número de operaciones y un crecimiento del 42% en el importe de estas, con respecto a diciembre de 2020. Por su parte, en el cuarto trimestre de 2021 se han contabilizado un total de 83 operaciones con un importe agregado de USD 4.365,20m.

En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el más activo del año, con un total de 87 transacciones, seguido por el sector Tecnológico, con 84, y el de Internet con 38 operaciones. En términos interanuales, el sector Financiero y de Seguros ha registrado un aumento del 85%, el sector Tecnología ha registrado un alza del 91%, mientras que el sector de Internet ha tenido aumento del 27% en su actividad con respecto a 2020.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, a lo largo de 2021 las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en México y Colombia, con 14 y 13 transacciones, respectivamente. Por importe destaca España, con USD 832,45m.

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 64 operaciones, seguido de México con 18 transacciones. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 4.784,87m.

Por su parte, las empresas estadounidenses que adquieren empresas chilenas han aumentado en un 94% hasta el mes de diciembre, con respecto al mismo periodo de 2020, mientras que las adquisiciones extranjeras en los sectores de tecnología y Internet han registrado un aumento del 108% con respecto a diciembre de 2020.

En cuanto los fondos extranjeros de Private Equity y Venture Capital invirtiendo en empresas chilenas, se han registrado 9 transacciones, lo que representa un aumento interanual del 200% en el transcurso de 2021.

Private Equity y Venture Capital

En 2021 se han producido un total de 14 transacciones de Private Equity valoradas en USD 1.157m, las cuales representan un aumento del 180% en el número de operaciones con respecto al mismo periodo de 2020.

Por su parte, en 2021, Chile ha registrado 123 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 2.808m, lo que representa un aumento del 66% en el número de operaciones y un aumento del 1.369% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Asset Acquisitions

En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta diciembre 35 transacciones con un importe de USD 1.231m, lo cual implica un aumento del 9,38% en el número de operaciones y un aumento del 49,63% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020.

Transacción Destacada del Año

Para 2021, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Colbún la cual ha completado la venta del 100% de Colbún Transmisión.

La operación, valorada en USD 1.125m, ha estado asesorada en la parte legal por Barros & Errázuriz Abogados; Carey y Celeo.

Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por JPMorgan Chase & Co; Banco BTG Pactual y Astris Finance.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

En el ranking TTR de asesores financieros, por importe y número de transacciones, lidera en 2021 Banco BTG Pactual con USD 3.297m y 5 transacciones.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de operaciones e importe, lidera en el año Carey con 30 operaciones y USD 3.259,56m.

Nota: Adjunto podrá encontrar el informe completo con todos los datos detallados. Se trata de una versión exclusiva para prensa y utilización del periodista que no puede ser distribuida a través de ningún medio.