Relatório do primeiro semestre sobre o mercado transacional português

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Mercado de Fusões e Aquisições português movimenta EUR 5,1bi no primeiro semestre de 2022

  • No primeiro semestre foram registadas 203 transações
  • Volume de operações regista diminuição de 21% em comparação a 2021
  • Setor de Real Estate foi o mais ativo no período, com 44 transações
  • Fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital aumentam em 27% seus investimentos em Portugal

O mercado transacional português registou no primeiro semestre de 2022, 203 operações com valor total de EUR 5,1bi, no qual 48% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o mais recente relatório  do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.

No segundo trimestre, 97 fusões e aquisições foram registadas, entre anunciadas e concluídas, e um valor total de EUR 3,7bi.

Operações do mercado transacional do 2Q de 2020 até 2Q de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

Âmbito Cross-Border

No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal no período, contabilizando 21 transações. Em segundo lugar está a França com 16 operações.

As empresas portuguesas escolheram a Espanha e a Alemanha como principal destino de investimento, com seis e cinco transações, respectivamente.

As empresas norte-americanas diminuiram em 36% suas aquisições no mercado português, no primeiro semestre de 2022. As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet diminuíram 8% em comparação ao mesmo período de 2021.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas portuguesas, houve um aumento de 27% no período.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

No primeiro semestre foram contabilizadas 18 transaçõesde Private Equity com um total de EUR 1,0bi. Houve uma diminuição de 5% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2021.

Em Venture Capital, foram realizadas 38 rodadas de investimentos com um total de EUR 522m, representando uma diminuição de 24% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 52 transações com um valor de EUR 1,4bi, representando uma queda de 11% no número de operações.

Transação do trimestre

A transação destacada pelo TTR no segundo trimestre de 2022 foi o aporte de capital na TagEnergy pela Capenergie 4 FPCI, Capenergie 4 SLP, ambas geridas pela Omnes Capital, Impala SAS, e Mirova. O valor da transação é de EUR 450m.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados; Allen & Overy France; Linklaters Portugal; Garrigues Portugal; e Allen & Overy Spain.

Ranking de consultores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica no primeiro semestre 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, lidera ao longo de 2022 o escritório Garrigues Portugal, com 18 transações e contabilizando um total de EUR 1,2bi.

No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera em 2022 o J.P. Morgan Chase International Holdings, com uma transação e um total de EUR 652,99m.

Relatório mensal sobre o mercado transacional português – Maio 2022

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Em 2022 mercado de Fusões e Aquisições português movimenta EUR 2,8bi até maio

  • Até maio foram registadas 163 transações
  • Volume de operações regista diminuição de 15% em comparação a 2021
  • Setor de Real Estate foi o mais ativo no período, com 38 transações
  • Segmento de Asset Acquisitions, regista crescimento de 6% no número de operações

O mercado transacional português registou até maio de 2022, 163 operações com valor total de EUR 2,8bi, no qual 43% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o mais recente relatório  do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.

Estes números representam uma diminuição de 15% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2021, bem como uma queda de 72% do capital mobilizado.

Em maio, foram registadas 32 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, e um valor total de EUR 602,60m.

Operações do mercado transacional de maio de 2021 a maio de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

Em termos setoriais, o setor de Real Estate foi o mais ativo até maio, com 38 transações, seguido pelo setor de Internet, Software & IT Services, com 21 operações.

Âmbito Cross-Border

No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal no período, contabilizando 17 transações. Em segundo lugar está a França com 13 operações.

As empresas portuguesas escolheram a Espanha e os Estados Unidos como principal destino de investimento, com quatro transações, cada.

As empresas norte-americanas diminuiram em 43% suas aquisições no mercado português, até maio de 2022. As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet diminuiram em 3% em comparação ao mesmo período de 2021.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas portuguesas, houve uma diminuição de 25% no período.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Até maio de 2022, foram contabilizadas oito transaçõesde Private Equity e um total de EUR 626m. Houve uma diminuição de 38% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2021.

Em Venture Capital, foram realizadas 29 rodadas de investimentos e um total de EUR 120m, representando uma diminuição de 32% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 47 transações com um valor de EUR 769m, representando um aumento de 6% no número de operações.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em maio de 2022, foi a conclusão da venda pela Embraer da Embraer Portugal Estruturas em Compósitos e Embraer Portugal Estruturas Metálicas para a Aernnova. O valor da transação é de EUR 164m.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Garrigues Portugal; Garrigues Espanha; Deloitte Legal; e Abreu Advogados. A Deloitte Portugal realizou a Due Diligence.

Ranking de consultores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até maio de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, lidera ao longo de 2022 o escritório Garrigues Portugal, com 11 transações e contabilizando um total de EUR 1,1bi.

No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera em 2022 o Alantra, com uma transação e um total de EUR 415,12m.

Relatório do primeiro quadrimestre sobre o mercado transacional português – Abril 2022

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Mercado de Fusões e Aquisições português movimenta EUR 2,2bi no primeiro quadrimestre de 2022

  • No primeiro quadrimestre foram registadas 129 transações
  • Volume de operações regista diminuição de 18% em comparação a 2021
  • Setor de Real Estate foi o mais ativo no período, com 32 transações
  • Espanha foi o país que mais investiu em Portugal até abril, contabilizando 15 operações

O mercado transacional português registou no primeiro quadrimestre de 2022, 129 operações com valor total de EUR 2,2bi, no qual 45% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o mais recente relatório  do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.

Estes números representam uma diminuição de 18% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2021, bem como uma queda de 77% do capital mobilizado.

Em abril, foram registadas 28 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, e um valor total de EUR 841,98m.

Operações do mercado transacional de abril de 2021 a abril de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

Em termos setoriais, o setor de Real Estate foi o mais ativo até abril, com 32 transações, seguido pelo setor de Industry-Specific Software, com 14 operações.

Âmbito Cross-Border

No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal no período, contabilizando 15 transações. Em segundo lugar está os Estados Unidos com nove operações.

As empresas portuguesas escolheram a Espanha e a Itália como principal destino de investimento, com quatro e três transações, respectivamente.

As empresas norte-americanas diminuiram em 25% suas aquisições no mercado português, no primeiro quadrimestre de 2022. As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet aumentaram em 5% em comparação ao mesmo período de 2021.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas portuguesas, houve uma diminuição de 40% no período.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

No primeiro quadrimestre foram contabilizadas cinco transaçõesde Private Equity e um total de EUR 476m. Houve uma diminuição de 44% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2021.

Em Venture Capital, foram realizadas 24 rodadas de investimentos e um total de EUR 114m, representando uma diminuição de 29% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 38 transações com um valor de EUR 655m, representando uma queda de 5% no número de operações.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em abril de 2022 foi a conclusão da aquisição de participação de 70% da Sirplaste pela SCG Chemicals Trading, subsidiária da SCG Chemicals.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios PLMJ; e Abreu Advogados. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pela Alantra Portugal.

Ranking de consultores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica do primeiro quadrimestre de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, lidera ao longo de 2022 o escritório Garrigues Portugal, com 11 transações e contabilizando um total de EUR 1,1bi.

No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera em 2022 o Alantra, com uma transação e um total de EUR 415,12m.

Relatório do primeiro trimestre sobre o mercado transacional português – 1T

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Volume de Fusões e Aquisições regista diminuição de 20% no primeiro trimestre de 2022

  • No primeiro trimestre foram registadas 98 transações e um valor total de EUR 977m
  • Em Asset Acquisitions, foi movimentado um capital de EUR 400m
  • Setor de Real Estate foi o mais ativo no período, com 25 transações
  • Fundos de Venture Capital realizaram 15 rodadas de investimentos

O mercado transacional português registou no primeiro trimestre de 2022, 98 operações com valor total de EUR 977m, no qual 43% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o mais recente relatório  do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.

Operações do mercado transacional do 1Q de 2020 até 1Q de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

Estes números representam uma diminuição de 20% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2021, bem como uma queda de 74% do capital mobilizado.

Em termos setoriais, o setor de Real Estate foi o mais ativo no primeiro trimestre, com 25 transações, seguido pelo setor de Business & Professional Support Services, com 10 operações.

Âmbito Cross-Border

No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal no período, contabilizando 10 transações. Em segundo lugar está os Estados Undios com oito operações.

As empresas portuguesas escolheram a Itália e a França como principal destino de investimento, com três e duas transações, respectivamente.

As empresas norte-americanas diminuiram em 11% suas aquisições no mercado português, no primeiro trimestre de 2022. As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet diminuíram 25% em comparação ao mesmo período de 2021.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas portuguesas, houve uma diminuição de 60% no período.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

No primeiro trimestre foram contabilizadas quatro transaçõesde Private Equity com um total de EUR 26m. Houve uma diminuição de 42% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2021.

Em Venture Capital, foram realizadas 15 rodadas de investimentos com um total de EUR 70m, representando uma diminuição de 42% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 29 transações com um valor de EUR 400m, representando uma queda de 17% no número de operações.

Transação do trimestre

A transação destacada pelo TTR no primeiro trimestre de 2022 foi a conclusão da venda pela Atlantia, de participação de 17,21% na Lusoponte, para a VINCI Highways e Lineas – Concessões de Transportes, subsidiária da Mota-Engil. O valor da transação é de EUR 55,70m.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados; Sérvulo & Associados e CS’Associados; e VdA – Vieira de Almeida.

Ranking de consultores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica no primeiro trimestre de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, lidera ao longo de 2022 o escritório Garrigues Portugal, com nove transações e contabilizando um total de EUR 286,25m.

No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera em 2022 o Haitong Securities, com uma transação e um total de EUR 81m.

Relatório mensal sobre o mercado transacional português – Fevereiro 2022

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Volume de Fusões e Aquisições regista diminuição de 18% no primeiro bimestre de 2022

  • No primeiro bimestre foram registadas 65 transações e um valor total de  EUR 705m
  • Em Asset Acquisitions, foram registadas 20 operações no período
  • Estados Unidos foi o país que mais investiu em Portugal, com sete transações

O mercado transacional português registou um total de 65 transações e movimentou EUR 706m nos dois primeiros meses  de 2022, no qual 45% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o relatório mensal do TTR em colaboração com o Intralinks.

Estes números representam uma diminuição de 18% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2021, bem como uma queda de 79% do capital mobilizado.

Em fevereiro, foram registadas 24 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, por um total de EUR 215,44m.

Operações do mercado transacional de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

Em termos setoriais, o setor de Real Estate foi o mais ativo até fevereiro, com 18 transações, seguido pelo setor de Internet, Software & IT Services, com cinco operações.

Âmbito Cross-Border

No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, os Estados Unidos foi o país que mais investiu em Portugal no período, contabilizando sete transações. Em segundo lugar está a Alemanha com cinco operações.

As empresas portuguesas escolheram a Itália e os Estados Unidos como principal destino de investimento, com três e duas transações, respectivamente.

As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet diminuíram 20% em comparação ao mesmo período de 2021. Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas portuguesas, houve uma diminuição de 66% no período.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

No primeiro bimestre  de 2022 foram contabilizadas três transaçõesde Private Equity com um total de EUR 26m. Houve uma diminuição de 40% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2021.

Em Venture Capital, foram realizadas nove rodadas de investimentos com um total de EUR 38m, representando uma diminuição de 43% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 20 transações com um valor de EUR 362m, representando uma queda de 20% no número de operações.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em fevereiro de 2022 foi a conclusão da venda pela Atlantia, de participação de 17,21% na Lusoponte, para a VINCI Highways e Lineas – Concessões de Transportes, subsidiária da Mota-Engil. O valor da transação é de EUR 55,70m.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados; Sérvulo & Associados e CS’Associados.

Ranking de consultores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até fevereiro de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade das empresas líderes é reportada pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, lidera ao longo de 2022 o escritório Garrigues Portugal, com oito transações e contabilizando um total de EUR 286,25m.

No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera em 2022 a Caixa BI e o Millennium BCP, com uma transação e um total de EUR 46,80m, cada.