Informe México – Noviembre 2019

Capital movilizado en el mercado transaccional mexicano aumenta un 24,61% hasta noviembre de 2019 

En el mes se han registrado 16 transacciones en el país por USD 4.273,11m

A lo largo de 2019 se han registrado 267 transacciones  

Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet han aumentado 30,43% en 2019 

Sector Internet, el más destacado del año con 40 operaciones  

 El mercado de M&A en México ha contabilizado en noviembre de 2019 un total de 16 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 4.273,11m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en los once primeros meses del año se han producido un total de 267 transacciones, de las cuales 104 registran un importe conjunto de USD 18.313m, lo que implica un aumento del 24,61% en capital movilizado y una disminución del 17,34% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2018.  

En términos sectoriales, el de Internet ha sido el más activo del año, con un total de 40 transacciones, seguido por el Financiero y de Seguros, con 38.  

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo de 2019 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 16 operaciones, seguido de España, con 12 transacciones, además de Colombia, con 7 negocios registrados. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 1.184,86m.  

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 59 operaciones, seguido de España, con 13 transacciones, y Reino Unido y Japón, con 7 operaciones en cada país. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 3.708,80m. 

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta noviembre de 2019 se han contabilizado un total de 19 operaciones de Private Equity por USD 2.658m, lo cual supone una disminución del 34,48% en el número de operaciones y un aumento del 12,40% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta noviembre un total de 70 operaciones con un importe agregado de USD 1.311m, lo que implica un aumento del 9,38% en el número de operaciones y un alza del 148,92% en el importe de las mismas en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de noviembre se han registrado 72 operaciones, por un valor de USD 4.802m, lo cual representa una disminución del 8,86% en el número de operaciones, y un aumento del 17,53% en el importe de estas, con respecto a noviembre de 2018. 

Transacción Destacada  

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Para noviembre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con ContourGlobal el cual ha completado la adquisición de dos plantas de cogeneración a Alpek por USD 801m

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Galicia Abogados; y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes. 

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe México – Octubre 2019

El mercado transaccional mexicano registra USD 13.574m de capital movilizado hasta octubre de 2019

En el mes se han registrado 20 transacciones en el país por USD 2.961,65m

A lo largo de 2019 se han registrado 240 transacciones

Adquisiciones extranjeras enTecnología e Internet han aumentado 45% en 2019 

Sector Internet, el más destacado del año con 40 operaciones

El mercado de M&A en México ha contabilizado en octubre de 2019 un total de 20 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 2.961,65m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en los diez primeros meses del año se han producido un total de 240 transacciones, de las cuales 93 registran un importe conjunto de USD 13.574m, lo que implica un descenso del 18,92% en el número de operaciones y una disminución del 2,27% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2018.

En términos sectoriales, el de Internet ha sido el más activo del año, con un total de 40 transacciones, seguido por el Financiero y de Seguros, con 32.

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo de 2019 las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 16 operaciones, seguido de España, con 12 transacciones, además de Colombia, con 6 negocios registrados. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 1.184,86m.  

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 55 operaciones, seguido de España, con 11 transacciones, y Reino Unido y Japón, con 7 operaciones en cada país. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 3.249,80m. 

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta octubre de 2019 se han contabilizado un total de 13 operaciones de Private Equity por USD 67m, lo cual supone un descenso del 53,57% en el número de operaciones y una disminución del 97,16% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta octubre un total de 69 operaciones con un importe agregado de USD 1.296m, lo que implica un aumento del 23,21% en el número de operaciones y un alza del 165,79% en el importe de las mismas en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de octubre se han registrado 60 operaciones, por un valor de USD 3.204m, lo cual representa una disminución del 20% en el número de operaciones, y un descenso del 18,16% en el importe de estas, con respecto a octubre de 2018. 

Transacción Destacada  

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Para octubre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Vinte, el cual ha obtenido un 25% adicional del proyecto Ciudad Mayakoba

La operación ha estado asesorada por la parte legal por Linklaters Spain, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar. 

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe México – Agosto 2019

El mercado transaccional mexicano registra USD 8.656m de capital movilizado hasta agosto de 2019 

En el mes se han registrado 20 transacciones en el país por USD 681m 

A lo largo de 2019 se han registrado 193 transacciones  

Adquisiciones extranjeras en Tecnología e Internet han aumentado 31,25% en 2019 

Sector Internet, el más destacado del año con 30 operaciones  

El mercado de M&A en México ha contabilizado en los ocho primeros meses del año un total de 193 transacciones, de las cuales 67 registran un importe conjunto de USD 8.656m, lo que implica un descenso del 23,41% en el número de operaciones y una disminución del 28,29% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2018, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en agosto de 2019 se han producido un total de 20 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 681m.

En términos sectoriales, el de Internet ha sido el más activo del año, con un total de 30 transacciones, seguido por el de Tecnología, con 28, y el Financiero y de Seguros, con 19. En el mes de agosto, ha destacado el sector Inmobiliario, con 3 operaciones. 

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo del año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 13 operaciones, seguido de España, con 9 transacciones, además de Colombia, con 5 negocios registrados. Por importe destaca Brasil, con USD 1.053,63m. 

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 35 operaciones, seguido de España, con 6 transacciones, y Reino Unido, Canadá y Japón, con 5 operaciones en cada país. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 2.506,87m. 

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta agosto de 2019 se han contabilizado un total de 10 operaciones de Private Equity por USD 67m, lo cual supone un descenso del 60% en el número de operaciones y una disminución del 96,26% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, en el segmento de Venture Capital se han contabilizado hasta agosto un total de 47 operaciones con un importe agregado de USD 462m, lo que implica una disminución del 2,08% en el número de operaciones y un descenso del 3,95% en el importe de las mismas en términos interanuales. 

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de agosto se han registrado 50 operaciones, por un valor de USD 2.876m, lo cual representa una disminución del 23,08% en el número de operaciones, y un descenso del 25,11% en el importe de estas, con respecto a agosto de 2018. 

Transacción Destacada  

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Para agosto de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición de Radiópolis por parte de Grupo Alemán

La operación, que ha registrado un importe de USD 62,13m, ha estado asesorada por la parte legal por Deloitte Legal México y por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes.  

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe México – Julio 2019

El mercado transaccional mexicano registra USD 7.954m de capital movilizado hasta julio de 2019

En el mes se han registrado19transacciones en el país por USD 338,26m 

A lo largo de 2019 se han registrado 167 transacciones

Adquisiciones extranjeras de tecnología y Internet han aumentado 54,55% en 2019

Sector Internet, el más destacado del año con 28 operaciones

El mercado de M&A en México ha contabilizado en julio de 2019 un total de 19 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 338,26m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record

Por su parte, en los siete primeros meses del año se han producido un total de 167 transacciones, de las cuales 60 registran un importe conjunto de USD 7.954m, lo que implica un descenso del 23,74% en el número de operaciones y una disminución del 25,63% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2018.

En términos sectoriales, el de Internet ha sido el más activo del año, con un total de 28 transacciones, seguido por el de Tecnología, con 25, y el Financiero y de Seguros, con 17. En el mes de julio, han destacado los sectores de Deporte y Ocio, así como Distribución y Retail, con 4 operaciones en cada sector. 

Ámbito Cross-Border  

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo del año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 11 operaciones, seguido de España, con 9 transacciones, además de Colombia, con 5 negocios registrados. Por importe destaca Brasil, con USD 912,13m.  

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 30 operaciones, seguido de España, con 6 transacciones, y Reino Unido y Japón, con 5 operaciones en cada país. Por importe, se destaca Estados Unidos, con USD 2.474,87m. 

Private EquityVenture Capital y Asset Acquisitions 

Hasta julio de 2019 se han contabilizado un total de 9 operaciones de Private Equity por USD 67m, lo cual supone un descenso del 57,14% en el número de operaciones y una disminución del 96,23% en el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Por su parte, en el segmento de Venture Capital ha contabilizado hasta julio un total de 41 operaciones con un importe agregado de USD 450m, lo que implica una disminución del 8.89% en el número de operaciones y un aumento del 31,01% en el importe de las mismas en términos interanuales.

En el segmento de Asset Acquisitions, hasta el mes de julio se han registrado 42 operaciones, por un valor de USD 2.876m, lo cual representa una disminución del 28,81% en el número de operaciones, y un descenso del 18,58% en el importe de estas, con respecto a julio de 2018.

Transacción Destacada  

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Para julio de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la compra de una participación en Selina México por parte de Profuturo

La operación, que ha registrado un importe de USD 100m, ha estado asesorada por la parte legal por González Calvillo, Sidley Austin US, González Calvillo, Latham & Watkins y Baker McKenzie. 

Ranking de Asesores Legales y Financieros 

Informe México – 2T 2019

Capital movilizado en el mercado M&A de México aumenta un 0,81hasta junio de 2019

  • De enero a junio se han registrado 134 transacciones en el país valoradas en USD 10.209m  
  • En el segundo trimestre se han registrado 65 operaciones con un importe de USD 5.643,39m 
  • El sector de Internet es el más destacado del o, con 25 operaciones 

Madrid, 11 de julio de 2019- El mercado de M&A en México ha contabilizado en los seis primeros meses del año un total de 134 operaciones, de las cuales 52 suman un importe no confidencial de USD 10.209m. Estos datos reflejan un aumento del 0,81% en el capital movilizado y un descenso del 30,21% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018.  

Por su parte, en el segundo trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 65 operaciones con un importe agregado de USD 5.643,39m. 

En términos sectoriales, el de Internet es el sector más activo del año, con un total de 25 transacciones, seguido por el Tecnológico, con 21. 

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos y España, con 9 transacciones en cada país. Por importe, destaca Brasil, con USD 912,13m.  

Por otro lado, Estados Unidos, con 19 operaciones, y España y Reino Unido, con 5 operaciones en cada país, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en México. Por importe vuelve a destacar España, con USD 2.947,22m. 

Private Equity y Venture Capital 

Hasta junio de 2019 se han producido un total de 6 transacciones de Private Equity valoradas en USD 33m, las cuales representan una disminución del 70% en el número de operaciones y un descenso del 98,14% en el capital movilizado con respecto a junio de 2018.  

Por su parte, México ha registrado hasta junio 37 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 442m, lo que representa un aumento del 4,73% en el número de operaciones y un descenso del 13,95% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Compra de Activos

En el segmento de Asset Acquisitions se han contabilizado a lo largo del año un total de 36 operaciones, de las cuales 20 tienen un importe no confidencial agregado de USD 2.876m. Esto supone una disminución del 25% en el número de operaciones y un descenso del 7,12% en el importe de las mismas con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Transacción Destacada 

Para el segundo trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con el Grupo Industrial Saltillo (GIS), el cual ha completado la venta de negocio de calentadores a Ariston Thermo Group. La operación, valorada en USD 144,22m, ha estado asesorada por la parte legal por Santamarina y Steta Abogados, Galicia Abogados, Grupo Industrial Saltillo (GIS) y Ariston Thermo Group. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por HSBC México

Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del segundo trimestre de 2019 de M&A, Private Equity, Venture Capital y Compra de Activos, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas. 

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe, lidera la firma Ritch Mueller con USD 2.971,88m; seguido por Todd & Asociados, con USD 1.005,90m. Por número de operaciones, el ranking es liderado por Galicia Abogados con 6 transacciones. 

En el ranking de asesores financieros, lidera hasta junio de 2019, por importe,  Banco Santander con USD 3.591,53m. Por número de operaciones, lidera el ranking RIóN M&A – Global M&A México, con 7 transacciones.