El importe del capital riesgo en México experimenta hasta abril un crecimiento interanual del 17.34%

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Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano

  • En lo que va de año se han registrado operaciones de private equity y venture capital por importe de USD 642m
  • Abril contabiliza 20 fusiones y adquisiciones por importe de USD 749m
  • Los sectores financiero y de seguros y de alimentación y bebidas son los más activos del año, con 10 transacciones

Madrid, 12 de mayo de 2016.- El importe de las operaciones de capital riesgo del mercado transaccional mexicano ha experimentado en lo que va de año un crecimiento interanual del 17.34%, pese a que se han contabilizado 3 operaciones menos que en el mismo periodo de 2015, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con Merrill Corporation.

En términos mensuales, en abril se han producido 3 operaciones de private equity y 2 de venture capital, con un importe total de USD 572.61m.

Fusiones y adquisiciones
En el cuarto mes del año se registraron un total de 20 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de USD 749m, con una operación de mercado alto (superior a USD 500m), y siete operaciones de mercado bajo (inferior a USD 200m). En el resto de operaciones el importe no se hizo público.

En términos sectoriales, los sectores más activos durante el año 2016 han sido los sectores financiero y de seguros, y de alimentación y bebidas, ambos con 10 operaciones. Por su parte, el sector de turismo, hostelería y restauración registró 7 operaciones, mientras que el sector inmobiliario contabilizó 6.

Ámbito cross-border
Por lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España, con cuatro operaciones, en Perú y Argentina, con tres, y en Colombia y Estados Unidos, con dos. Por importe destaca España, con USD 1,495.31m, gracias a la OPA lanzada por Control Empresarial de Capitales, filial de Inversora Carso, sobre FCC.

Por otro lado, España, Reino Unido y Estados Unidos son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en México, con tres operaciones en cada caso, seguidos por Colombia, con dos. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 1,350m.

Mercado de capitales
En abril no se han producido salidas a Bolsa ni ampliaciones de capital en el área de mercado de capitales.

Transacción destacada
En abril de 2016, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición a OUTFRONT MEDIA de las empresas Vendor, OUTFRONT Media Chile, OUTFRONT Media Uruguay, OUTFRONT Media Argentina y OUTFRONT Media Brasil por parte de la francesa JCDecaux. La transacción, que ha registrado un importe de USD 82m, ha estado asesorada por la parte financiera por Citigroup Global Markets, y por la parte legal por Ritch Mueller, Garrigues México, Demarest Advogados, Cravath, Swaine & Moore, Claro y Cía. Abogados, Ferrere, Allende & Brea Abogados, Baker & McKenzie US, y Blanco & Etcheverry Abogados

Para más información:
Daniel Hernández
TTR – Transactional Track Record
Telf. + 34 91 279 87 59
daniel.hernandez@ttrecord.com
www.TTRecord.com

El capital movilizado por el capital riesgo en España aumenta en octubre un 61,90% respecto al mismo mes del año anterior

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Informe mensual sobre el mercado transaccional ibérico

  • En total se han contabilizado 26 operaciones de capital riesgo por EUR 1.897,1m
  • En octubre se han registrado en España 142 fusiones y adquisiciones por EUR 6.298,8m
  • El sector inmobiliario es el más activo del mes, con 29 transacciones

Madrid, 16 de noviembre de 2015.– El capital movilizado por fondos de capital riesgo (private equity) en España en octubre ha registrado un aumento interanual del 61,90%, hasta situarse en EUR 1.897,1m, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com). El número de operaciones de esta naturaleza también se ha incrementado en un 30%, desde las 20 registradas en octubre de 2014 hasta las 26 de octubre de 2015.

La operación de mayor importe en este segmento es la adquisición de la empresa lusa Iberwind por parte de Power Assets Holdings Limited y Cheung Kong Infrastructure Holdings por un importe de EUR 1.000m, en una operación que supondrá la desinversión de Magnum Capital en la portuguesa.

Actividad fusiones y adquisiciones
En cuanto a la actividad en fusiones y adquisiciones, en octubre se han registrado 142 operaciones por un importe de EUR 6.298,8m, de las cuales 40 han sido adquisiciones de activos.

Por sectores, los más activos durante el décimo mes del año han sido el inmobiliario, con 29 operaciones, el tecnológico, con 23, el de Internet, con 13, y la industria alimentaria, con 10.

En términos anuales, en lo que va de 2015 se han contabilizado 1.479 operaciones con un importe agregado de EUR 122.277m. Este importe supera en un 30,67% al registrado durante todo 2014, pese a que se han contabilizado 185 operaciones menos, en un 157,51% al importe registrado durante todo 2013, y en un 249,21% al contabilizado durante todo 2012.

Ámbito cross-border
Por lo que respecta al mercado cross-border, en el mes de octubre las empresas españolas han elegido como los principales destinos de sus inversiones por número de operaciones a Alemania (3), México (2) y Francia (2). En términos de volumen de inversión destacan Alemania, con un capital movilizado de EUR 315,9m y Chile, con EUR 103m.

Por otro lado, son Estados Unidos, con ocho operaciones, Francia, con siete, y Alemania y Reino Unido, ambos con cuatro, los países que mayor número de inversiones han llevado a cabo en España. Por importe destaca nuevamente Alemania, con un desembolso de EUR 799,6m, y Kuwait, con EUR 550m.

Mercado de capitales
En el mercado de capitales español se han cerrado durante el mes de octubre dos salidas a Bolsa (Lleida.net y NEOL Biosolutions) y una ampliación de capital (Carbures).

Transacción del mes
En el mes de octubre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición por parte de Wren House Infrastructure, controlada por Kuwait Investment Authority, de un 25% de Global Power Generation. La transacción, que se ha articulado a través de una ampliación de capital por importe de EUR 550m, ha estado asesorada en la parte legal por White & Case España.

Para más información:
Daniel Hernández
TTR – Transactional Track Record
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daniel.hernandez@ttrecord.com
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