COLOMBIA: CAPITAL MOVILIZADO EN EL MERCADO M&A AUMENTA UN 266% EN EL 1T17

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  • En los tres primeros meses del año se han registrado 29 transacciones en el país
  • 8 operaciones registradas en el primer trimestre alcanzan un importe de USD 10.796m
  • Transacción del trimestre: Avolon adquiere línea de negocio de alquiler de aviones

Insight TTR

Las adquisiciones de México y Estados Unidos en Colombia han aumentado en un 200% en los tres primeros meses de 2017, con respecto al mismo periodo del año 2016.

En concreto, en el primer trimestre de 2016 hubo una operación de cada país, mientras que en el mismo periodo de 2017 se han registrado cuatro adquisiciones estadounidenses y dos mexicanas.

 

 

El mercado de M&A en Colombia ha contabilizado en los tres primeros meses del año un total de 29 operaciones, de las cuales 8 suman un importe no confidencial de USD 10.796m, de acuerdo con el informe trimestral de TTR. Estos datos reflejan un descenso del 36,96% en el número de operaciones y un aumento del 266,15% en el importe de las mismas, respecto al primer trimestre de 2016.

De las operaciones contabilizadas de enero a marzo, 6 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m) y dos de mercado alto (superior a USD 500m).

En términos sectoriales, el subsector de Vidrio, cerámica, papel, plástico y madera es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2017, con un total de cuatro operaciones, seguido por los subsectores de Transportes, aviación y logística; Petróleo y gas; y Metalúrgica, siderúrgica y producción industrial, con 3 operaciones cada uno.

Ámbito Cross-border

Por lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con dos transacciones, seguido de Francia, España y Chile, con una operación en cada país. Por importe, destaca de nuevo Estados Unidos, con USD 80m.

Por otro lado, Estados Unidos (3 operaciones) y México (2) son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Colombia. Por importe vuelve a destacar Estados Unidos, con USD 10.580m.

Venture Capital

En el primer trimestre de 2017, Colombia ha registrado 2 operaciones de venture capital, de la cual una operación contabiliza un importe revelado de USD 5m. Estas operaciones representaron una tendencia estable en el número de operaciones y un aumento del 67% en el importe, respecto al mismo periodo del año pasado.

Transacción del Trimestre

Para el primer trimestre de 2017, TTR ha seleccionado como operación destacada la realizada por la irlandesa Avolon, la cual ha adquirido la línea de negocio de arrendamiento de aeronaves en Colombia propiedad hasta entonces de la sociedad CIT Group.

La operación, que ha registrado un importe de USD 10.000m, ha estado asesorada por la parte legal por Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

TTR in the Press

LA REPUBLICA: “Avolon impulsó las transacciones en Colombia”

 

Informe Completo

 

CHILE: CAPITAL MOVILIZADO EN EL SECTOR MINERO HA AUMENTADO UN 1726%

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El capital movilizado en el sector minero de Chile ha aumentado un 1726% en el primer trimestre de 2017, respecto al mismo periodo del año pasado. El importe de los tres primeros meses de 2017 fue de USD 456,57m, comparado con los USD 25m, movilizados en el mismo periodo de 2016.

En cuanto al número de operaciones, el sector de la minería chilena también ha experimentado crecimientos considerables, las cuales han pasado de una sola transacción en el primer trimestre de 2016 a seis operaciones en el mismo periodo de 2017.

 

 

CHILE: ACTIVIDAD EN EL MERCADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES AUMENTA UN 27,78% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

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  • En los tres primeros meses del año se han registrado 69 transacciones en Chile
  • 28 operaciones registradas en el primer trimestre alcanzan un importe de USD 2.071m
  • Sector Financiero y de Seguros es el más destacado del periodo, con 9 operaciones
Insight TTR

El capital movilizado en el sector minero de Chile ha aumentado un 1726% en el primer trimestre de 2017, respecto al mismo periodo del año pasado. El importe de los tres primeros meses de 2017 fue de USD 456,57m, comparado con los USD 25m, movilizados en el mismo periodo de 2016.

En cuanto al número de operaciones, el sector de la minería chilena también ha experimentado crecimientos considerables, las cuales han pasado de una sola transacción en el primer trimestre de 2016 a seis operaciones en el mismo periodo de 2017.

 

 

El mercado de M&A en Chile ha contabilizado en los tres primeros meses del año un total de 69 operaciones, de las cuales 28 suman un importe no confidencial de USD 2.071m, de acuerdo con el informe trimestral de TTR. Estos datos reflejan un aumento del 27,78% en el número de operaciones y un descenso del 46,73% en el importe de las mismas, respecto al primer trimestre de 2016.

De las operaciones contabilizadas de enero a marzo, 22 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), cinco de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m) y una de mercado alto (superior a USD 500m).

En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2017, con un total de 9 operaciones, seguido por el sector de Distribución y Retail, con 7; Internet, con 7; y Alimentario, con 6.

Ámbito Cross-border

Por lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Costa Rica y México, con dos transacciones en cada país. Por importe, destaca Costa Rica de nuevo, con USD 48,50m, y Canadá, con USD 12m.

Por otro lado, Estados Unidos (5 operaciones), Canadá (4), España (3) y Perú (3), son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Chile. Por importe vuelve a destacar Estados Unidos, con USD 1.045m.

Private Equity y Venture Capital

En el primer trimestre se ha producido una transacción de private equity, lo cual representa un descenso del 75% con respecto al primer trimestre de 2016.

Por su parte, en los tres primeros meses de 2017, Chile ha registrado 6 operaciones de venture capital, con un importe revelado de USD 12m, las cuales representan un aumento del 500% en el número de operaciones y un ascenso del 471% en el importe, respecto al mismo periodo del año pasado.

Transacción del Trimestre

Para el primer trimestre de 2017, TTR ha seleccionado como operación destacada la realizada por Southern Cross Group, firma de private equity estadounidense con sede en Miami, la cual ha concluido la adquisición del 100% del capital social de Petrobras Chile, filial de la petrolera estatal brasileña Petrobras.

La operación, que ha registrado un importe de USD 470m, ha estado asesorada por la parte legal por Chadbourne & Parke; Cariola Díez Pérez-Cotapos; Barros & Errázuriz Abogados; Veirano Advogados; y por Claro y Cía. Abogados. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Banco Itaú BBA, y por Banco Credit Agricole Brasil.

TTR in the Press

EL MERCURIO: “Número de fusiones y adquisiciones en Chile sube 28% en 1er trimestre”

Informe completo

 

El capital movilizado por el capital riesgo en España aumenta en noviembre un 14,97% respecto al mismo mes del año anterior

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Informe mensual sobre el mercado transaccional ibérico 

  • En total se han contabilizado 14 operaciones de capital riesgo por EUR 2.079,84m
  • En noviembre se han registrado en España 138 fusiones y adquisiciones por EUR 8.063,25m
  • El sector inmobiliario es el más activo del mes, con 29 transacciones

Madrid, 10 de diciembre de 2015.– El capital movilizado por fondos de capital riesgo (private equity) en España en noviembre ha registrado un aumento interanual del 14,97%, hasta situarse en EUR 2.079,84m, según el informe mensual de TTR. El número de operaciones de esta naturaleza también se ha incrementado en un 40%, desde las 10 registradas en noviembre de 2014 hasta las 14 de noviembre de 2015.

La gran mayoría de este capital movilizado en noviembre responde a dos desinversiones: la de Magnum Capital en la lusa Iberwind, que ha sido adquirida por EUR 1.000m por Cheung Kong; y la desinversión de CVC Capital Partners en R Cable, que ha sido adquirida por Euskaltel por EUR 890m, sin contar la deuda.

Actividad fusiones y adquisiciones
En cuanto a la actividad en fusiones y adquisiciones, en noviembre se han registrado 138 operaciones por un importe de EUR 8.063,25m, de las cuales 46 han sido adquisiciones de activos.

Por sectores, los más activos durante el undécimo mes del año han sido el inmobiliario, con 29 operaciones, el tecnológico, con 13, y los de turismo, hostelería y restauración y financiero y de seguros, ambos con 11 transacciones.

En términos anuales, en lo que va de 2015 se han contabilizado 1.639 operaciones con un importe agregado de EUR 128.608,01m. Este importe supera en un 37,56% al registrado durante todo 2014, pese a que se han contabilizado 25 operaciones menos, en un 170,84% al importe registrado durante todo 2013, y en un 267,29% al contabilizado durante todo 2012.

Ámbito cross-border
Por lo que respecta al mercado cross-border, en el mes de noviembre las empresas españolas han elegido como los principales destinos de sus inversiones por número de operaciones a Estados Unidos (3), Chile (2) y Brasil (2). En términos de volumen de inversión destacan Luxemburgo, con un capital movilizado de EUR 365m y Chile, con EUR 283,33m.

Por otro lado, son Francia, con ocho operaciones, y Estados Unidos, con seis, los países que mayor número de inversiones han llevado a cabo en España. Por importe, Francia y Estados Unidos también se destacan como los países que mayor capital han desembolsado en España, con EUR 220,20m y EUR 169,59m respectivamente, aunque es necesario mencionar nuevamente a Luxemburgo, con EUR 163,89m y a Chile, con EUR 137,50m.

Mercado de capitales
En el mercado de capitales español se han cerrado durante el mes de noviembre tres salidas a Bolsa (Agile Content, ThinkSmart y Gigas) por importe conjunto de EUR 17,64m, y dos ampliaciones de capital (Euskaltel y OHL) por importe de EUR 1.254,17m.

Transacción del mes
En el mes de noviembre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición por parte de First State Wind Energy Investments del 100% de la portuguesa Finerge a Enel Green Power España, filial de la italiana Enel Green Power. La adquisición, que ha registrado un importe de EUR 900m, ha sido asesorada por la parte legal por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y por Vieira de Almeida, y por la parte financiera por Barclays y Santander Global Banking & Markets.

Entrevista con Llorente & Cuenca
El fundador y presidente de Llorente & Cuenca, José Antonio Llorente, ha comentado para TTR sobre el sector de las consultorías de comunicación en los mercados de fusiones y adquisiciones: “La entrada de MBO Partenaries nos ha aportado músculo financiero para liderar la importante eclosión y profesionalización que vive el sector”.

Para más información:
Daniel Hernández
TTR – Transactional Track Record
T (ES) +34 91 279 87 59
daniel.hernandez@ttrecord.com
www.TTRecord.com
 

Mercado Ibérico – El capital movilizado por el capital riesgo aumenta en agosto un 101%, respecto al mismo mes del año anterior

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Informe mensual sobre el mercado transaccional ibérico

  • En total se han contabilizado 13 operaciones de capital riesgo por EUR 1.503m
  • En el mes de agosto se han registrado en España 73 fusiones y adquisiciones por EUR 6.570,4m
  • El sector inmobiliario es el más activo del mes, con 23 transacciones

Madrid, 03 de septiembre de 2015.– El capital movilizado por fondos de capital riesgo (private equity) en España en agosto ha registrado un aumento interanual del 101%, hasta situarse en EUR 1.503m, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com). El número de operaciones también ha crecido hasta las 13 transacciones, frente a las 11 que se registraron en agosto de 2014.

Entre las transacciones más relevantes destaca la desinversión realizada por el fondo Carlyle en Telecable Asturias que ha sido adquirida por Zegona por EUR 714m; o la compra por parte de Värde Partners de San José Desarrollos Inmobiliarios que estaba en manos de Banco Popular por EUR 109m.

Actividad fusiones y adquisiciones
En cuanto a la actividad en fusiones y adquisiciones, en agosto se han registrado 73 operaciones lo que supone el registro más bajo del año, algo que también ha sucedido en los meses de agosto de los años 2012 (58 operaciones), 2013 (86 operaciones) y 2014 (89 operaciones), como consecuencia de las vacaciones de verano. Sin embargo, el año 2015 tiene la particularidad de haber registrado un importe elevado, como consecuencia principalmente de los cierres de la adquisición de TSB por parte de Banco Sabadell, de la desinversión de BBVA en CITIC International Financial Holdings, de la adquisición de Telecable de Asturias por parte de Zegona, y de la adquisición de la división de interiores de Magna International por parte de Grupo Antolín, entre otras.

Por sectores, los más activos durante el octavo mes del año han sido el inmobiliario, con 23 operaciones, el tecnológico, con 11, y los sectores de Internet y salud, higiene y estética, ambos con 5 transacciones.

En términos anuales, en lo que va de 2015 se han contabilizado 1.169 transacciones por un importe agregado de EUR 90.360,6m. Este importe supera en un 87,60% al importe registrado durante todo el año 2013 y en un 158,06% al contabilizado durante todo el año 2012. Además, es únicamente un 3,48% inferior al registrado durante todo el año 2014, a falta de cuatro meses para que finalice 2015.

Ámbito cross-border
Por lo que respecta al mercado cross-border, en el mes de agosto las empresas españolas han elegido a Reino Unido, Italia y Estados Unidos como los principales destino de sus inversiones por número de operaciones, con dos en cada país. En términos de volumen de inversión, Reino Unido es el gran destacado, con un capital movilizado de EUR 2.381,6m.
Por otro lado, son Estados Unidos, con siete operaciones, Reino Unido, con cinco, y Alemania, con tres, los países que mayor número de inversiones han llevado a cabo en España. Por importe destaca nuevamente Reino Unido, con un desembolso de EUR 1.243,5m.

Nota: Adjunto podrá encontrar el informe completo con todos los datos detallados. Se trata de una versión exclusiva para prensa y utilización del periodista que no puede ser distribuida a través de ningún medio.

Para más información:

Leticia Garín

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

leticia.garin@TTRecord.com

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