Em 2022 mercado de Fusões e Aquisições português movimenta EUR 2,8bi até maio

• Até maio foram registadas 163 transações
• Volume de operações regista diminuição de 15% em comparação a 2021
• Setor de Real Estate foi o mais ativo no período, com 38 transações
• Segmento de Asset Acquisitions, regista crescimento de 6% no número de operações

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O mercado transacional português registou até maio de 2022, 163 operações com valor total de EUR 2,8bi, no qual 43% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o mais recente relatório  do Transactional Track Record em colaboração com o Intralinks.

Estes números representam uma diminuição de 15% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2021, bem como uma queda de 72% do capital mobilizado.

Em maio, foram registadas 32 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, e um valor total de EUR 602,60m.

Operações do mercado transacional de maio de 2021 a maio de 2022
Fonte: Transactional Track Record.

Em termos setoriais, o setor de Real Estate foi o mais ativo até maio, com 38 transações, seguido pelo setor de Internet, Software & IT Services, com 21 operações.

Âmbito Cross-Border

No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal no período, contabilizando 17 transações. Em segundo lugar está a França com 13 operações.

As empresas portuguesas escolheram a Espanha e os Estados Unidos como principal destino de investimento, com quatro transações, cada.

As empresas norte-americanas diminuiram em 43% suas aquisições no mercado português, até maio de 2022. As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet diminuiram em 3% em comparação ao mesmo período de 2021.

Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas portuguesas, houve uma diminuição de 25% no período.

Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

Até maio de 2022, foram contabilizadas oito transaçõesde Private Equity e um total de EUR 626m. Houve uma diminuição de 38% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2021.

Em Venture Capital, foram realizadas 29 rodadas de investimentos e um total de EUR 120m, representando uma diminuição de 32% no número de transações.

No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 47 transações com um valor de EUR 769m, representando um aumento de 6% no número de operações.

Transação do mês

A transação destacada pelo TTR em maio de 2022, foi a conclusão da venda pela Embraer da Embraer Portugal Estruturas em Compósitos e Embraer Portugal Estruturas Metálicas para a Aernnova. O valor da transação é de EUR 164m.

A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Garrigues Portugal; Garrigues Espanha; Deloitte Legal; e Abreu Advogados. A Deloitte Portugal realizou a Due Diligence.

Ranking de consultores financeiros e jurídicos

O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até maio de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.

Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações e em valor, lidera ao longo de 2022 o escritório Garrigues Portugal, com 11 transações e contabilizando um total de EUR 1,1bi.

No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações e em valor, lidera em 2022 o Alantra, com uma transação e um total de EUR 415,12m.