Chile registra 60 operaciones en el tercer trimestre de 2018
- 28 operaciones registradas en el tercer trimestre alcanzan un importe de USD 52.518m
- Sector Financiero y de Seguros es el más destacado del trimestre, con 8 operaciones
- Transacción del Trimestre: Scotiabank toma el control de BBVA Chile
El mercado de M&A en Chile ha registrado hasta septiembre de 2018 un total de 169 operaciones, de las cuales 78 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente USD 10.094m, según el más reciente informe de Transactional Track Record. Estas cifras suponen una disminución del 11,98% en el número de operaciones y un aumento del 50,32% en el importe de las mismas, con respecto a las cifras de septiembre de 2017.
Por su parte, en el tercer trimestre del año se han producido un total de 60 transacciones, de las cuales 28 registran un importe conjunto de USD 2.518m, lo que implica un descenso del 11,56% en el número de operaciones y un descenso del 85,33% en el importe de las mismas, con respecto al tercer trimestre del año pasado.
De las operaciones contabilizadas de enero a septiembre, 58 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), 18 de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m), y 2 de mercado alto (mayores a USD 500m).
En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2018, con un total de 29 operaciones, seguido por el sector de Distribución y Retail, con 18; Internet, con 15 y Solar, con 14.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Perú y México, con 10 y 9 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca Perú, con USD 457,73m.
Por otro lado, Estados Unidos (11 operaciones), Canadá (7) y Argentina (5) son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones estratégicas en Chile. Por importe, destaca China, con USD 4.132m.
Venture Capital
En el transcurso de 2018, Chile ha registrado 19 operaciones de Venture Capital, de las cuales 12 operaciones contabilizan un importe revelado de USD 129,47m. Estas operaciones representaron una tendencia al alza del 12% en el número de operaciones y un aumento del 95% en el importe, con respecto a septiembre del año pasado.
Transacción Destacada
Para el tercer trimestre de 2018, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la realizada Scotiabank, el cual ha tomado el control de BBVA Chile.
La operación, valorada en USD 2.200m ha estado asesorada por la parte legal por Uría Menéndez España, Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile, Carey, Torys, y Scotiabank Chile. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Citigroup, BBVA Corporate Finance, y Lazard.
Ranking de Asesores Financieros y Jurídicos
El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del mercado M&A chileno durante el tercer trimestre de 2018, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
En el ranking chileno de asesores jurídicos en el segmento de Fusiones y Adquisiciones, Carey ha ocupado el primer lugar por capital movilizado (USD 4.541,87m) y por número de operaciones, con 12 transacciones registradas en el país.
