Mercado transacional inicia 2021 com retração de 47% no volume de Fusões e Aquisições
O mercado transacional português registou no mês de janeiro 20 transações e um valor total de EUR 189,5m, segundo o informe mensal do TTR. Este valor representa uma diminuição de 92% do valor movimentado e uma redução de 47% no número de transações, em relação ao mesmo período de 2020.
O setor mais ativo do mês foi o Imobiliário com seis transações, redução de 50% na comparação anual. Seguem o setor de Energia Elétrica, Energia Solar e Financeiro e de Seguros, com duas transações cada um.
Âmbito Cross-Border
A Espanha continua sendo o país que mais investe em Portugal, com três transações em janeiro. A França está na segunda colocação com duas operações. Em janeiro, Portugal investiu nos Estados Unidos e na Alemanha com uma transação em cada país.
A operação foi do setor industrial. A assessoria jurídica ficou por parte das firmas CCSL Advogados, AFMA – António Frutuoso de Melo & Associados e Sérvulo & Associados.
League Tables
O informe publica os rankings de assessores financeiros e jurídicos até dezembro de 2020 en M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capitais, onde se informa a atividade das firmas destacadas pelo valor total das mesmas.
Informe Trimestral España – 4T 2020
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Mercado M&A español registra descenso del 17% en 2020, según informe de TTR
En 2020 se han registrado 2.210 operaciones de M&A por un importe de EUR 116.463m
El sector inmobiliario ha registrado el mayor número de operaciones, con 471, pese a experimentar una caída del 30% con respecto a 2019
Adquisiciones extranjeras en el sector de Tecnología e Internet aumentan un 10% en 2020
Entrevista especial de TTR con Fernando Torrente, socio de Allen & Overy Spain – Ver entrevista
El mercado transaccional español ha registrado en 2020 un total de 2.210 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de EUR 116.463m, según el informe trimestral de TTR en colaboración con Intralinks. Estas cifran suponen una disminución del 17,14% en el número de operaciones y un aumento del 27,70% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019.
Por su parte, en el cuarto trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 639 operaciones con un importe agregado de EUR 44.639,18m.
En términos sectoriales, el Inmobiliario es el más activo del año, con un total de 471 transacciones, seguido por el sector Tecnológico, con 404, y el Financiero y de Seguros, con 157 operaciones. Sin embargo, en términos interanuales el sector Inmobiliario ha registrado una disminución del 30%, mientras que el sector de Tecnología ha aumentado su actividad en un 3%, y el sector Financiero y de Seguros ha registrado un descenso del 19%.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border,en 2020 las empresas españolas han elegido como principal destino de sus inversiones a Portugal con 34 operaciones.
Por otro lado, Estados Unidos (151), Reino Unido (115) y Francia (107) son los países que mayor número de inversiones han realizado en España. Por importe destaca Reino Unido, con un importe agregado de EUR 8.023,50m
Private Equity y Venture Capital
En 2020 se han contabilizado un total de 205 operaciones de Private Equity, de las cuales 63 tienen un importe no confidencial agregado de EUR 16.160m. Esto supone una disminución del 28,07% en el número de operaciones y un descenso del 49,49% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, en el mercado de Venture Capital se han llevado a cabo 535 transacciones, de las cuales 439 tienen un importe no confidencial agregado de EUR 7.893m. En este caso, ha existido un aumento con respecto al mismo periodo de 2019 del 3,48% en el número de las operaciones, y un aumento del 256,76% en el capital movilizado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han contabilizado 606 transacciones con un importe de EUR 24.135m, lo cual implica un descenso del 28,03% en el número de operaciones y un aumento del 35,29% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.
La operación, valorada en EUR 465m, ha estado asesorada por la parte legal por Cuatrecasas España; PwC Tax & Legal España; y por Uría Menéndez España. Por la parte financiera han participado Greenhill & Co. Spain y PwC España.
Además, PwC España también ha prestado servicios de Due Diligence y Fairness Opinion, y White & Case Finland ha asesorado en la financiación de la adquisición.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
Informe Trimestral Portugal – 4T 2020
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Volume de Fusões e Aquisições sofre queda de 22% em 2020
Volume de transações no sector Imobiliário sofre redução 16%
Estados Unidos reduziram suas aquisições em Portugal em 67%
Volume de investimentos de Venture Capital sofre queda de 33%
O mercado transacional português registou em 2020, 379 fusões e aquisições, das quais 182 tiveram valore divulgados que somaram EUR 18bi, segundo dados do TTR. Isto representa um aumento de 5% do valor movimentado e uma diminuição de 22% no volume de transações em relação ao ano de 2019.
No quarto trimestre do ano se registaram 104 transações, que apesar de representar uma redução de 32% em em relação ao 4T19, mantêm a tendência de alta observada no terceiro trimestre.
Âmbito Cross-Border
No que se refere às transações cross-border, houve uma redução generalizada na atividade em 2020, os Estados Unidos reduziram suas aquisições em Portugal em 67%, enquanto os Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeiros reduziram seus investimentos em Portugal em 33%, e até mesmo o sector historicamente mais atrativo para empresas estrangeiras, Tecnologia, sofreu queda de 13%.
A Espanha continua sendo o principal investidor em Portugal e esteve envolvida em 34 operações até o fim de dezembro, o segundo país que mais investiu em Portugal em 2020 foi a França com 22 transações, e o terceiro mais ativo foi o Reino Unido que esteve envolvido em 21 operações.
Em relação à atuação portuguesa no exterior, Espanha é o destino favorito na hora de realizar investimentos, com 16 transações registadas até o fim de dezembro. O segundo lugar onde Portugal investiu mais em 2020 é o Brasil com seis transações.
Private Equity
Em 2020, os fundos de Private Equity estiveram envolvidos em 29 transações, das quais 12 tiveram valores divulgados que somam EUR 4,2bi. Estes números representam uma queda de 41% no número de negócios e um modesto aumento de 3% no valor total.
Venture Capital
Os fundos de Venture Capital movimentaram um total de EUR 881m em 2020, aumento de 117% em relação a 2019. Foram 56 transações representando uma redução anual de 33%. O setor mais ativo foi o de Tecnologia com 27 transações, redução de 40% na comparação anual.
A transação contou com a assessoria legal em lei portuguesa dos escritórios Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, VdA – Vieira de Almeida, Abreu Advogados e Campos Ferreira, Sá Carneiro – CS Associados ; A assessoria financeira ficou por conta da Caixa BI, Rothschild, Millennium BCP, EY Portugal e DC Advisory Partners.
League Tables
O informe publica os rankings de assessores financeiros e jurídicos até dezembro de 2020 en M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercado de Capitais, onde se informa a atividade das firmas destacadas pelo valor total das mesmas.
Informe Mensal Portugal – Novembro 2020
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Fusões e Aquisições mantêm tendência de queda com redução acumulada de 23% no ano
No mês de novembro foram registadas 21 fusões e aquisições
Fundos de Venture Capital realizaram um total de 54 investimentos até novembro
Empresas dos Estados Unidos reduziram o volume de aquisições em Portugal em 64%
O mercado transacional português registou até o mês de novembro 334 transações, onde 164 delas tiveram seus valores divulgados que somam EUR 16,3bi, segundo o informe mensal do TTR – Transactional Track Record, o que representa um aumento de 36,2% do valor movimentado e uma redução de 23% no volume de negócios, em relação ao mesmo período de 2019.
No mês de novembro foram registadas 21 fusões e aquisições entre anunciadas e concluídas, por um valor total de EUR 732,66m. Depois de uma tendência de crescimento que se manteve até setembro, houve uma reversão que atinge o ponto mínimo em novembro, com o menor volume dos últimos 12 meses.
Os setor Imobiliário se mantêm como mais ativo do ano, com 88 transações até o fim de outubro, o que representa uma redução 7% em relaçção ao mesmo período do ano anterior. O setor de empresas de tecnologia vem logo a seguir com 43 operações, o que representa uma redução de 30%.
Âmbito Cross-Border
As empresas espanholas seguem como as que mais realizam aquisições de empresas portuguesas, com 34 transações registadas até novembro, tendo participado em sete negócios no setor imobiliário. As empresas com sede no Reino Unido ocupam a segunda posição com 19 aquisições
Empresas dos Estados Unidos reduziram o volume de aquisições em Portugal em 64% entre janeiro e novembro. Da mesma forma, Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeiros também reduziram seus investimentos em Portugal em 17%.
Em relação à atuação portuguesa no exterior, Espanha continua sendo o destino favorito na hora de realizar aquisições, foram 16 registadas até o fim de novembro.
Venture Capital
Os fundos de Venture Capital realizaram um total de 54 investimentos até novembro, volume que representa redução de 28% em relação ao mesmo período de 2019. Do total, 46 rodadas de investimentos tiveram seu valor divulgado que somam EUR 820m. O setor que mais atraiu investimentos foi o de Tecnologia com 25 transações, redução de 38% na comparação anual.
El mercado español registra 1.812 fusiones y adquisiciones hasta noviembre de 2020
En noviembre se han registrado 148 deals y un capital movilizado de EUR 27.012,28m
El sector Inmobiliario es el más activo del año, con 390 transacciones
En el año se registran 154 operaciones de Private Equity y 453 de Venture Capital
El mercado transaccional español ha registrado hasta el mes de noviembre un total de 1.812 operaciones con un importe agregado de EUR 108.139m, según el informe mensual de TTR .
Estas cifras suponen una disminución del 22,60% en el número de operaciones con respecto al mismo periodo de 2019, así como un aumento del 37,58% en el capital movilizado.
Por su parte, en el mes de noviembre se han registrado 148 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de EUR 27.012,28m. En términos sectoriales, el sector Inmobiliario ha sido el más activo del año, con un total de 390 transacciones, seguido por el de Tecnología, con 347.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta noviembre de 2020 las empresas españolas han elegido como principales destinos de inversión a Portugal y a Estados Unidos, con 34 y 23 operaciones, respectivamente.
Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido, con 119 y 99 operaciones, respectivamente, son los países que mayor número de inversiones han realizado en España. Por importe destaca Reino Unido, con EUR 6.131,93m.
Private Equity,Venture Capital y Asset Acquisitions
En lo que va de año se ha contabilizado un total de 154 operaciones de Private Equity por EUR 14.043m, lo cual supone un descenso del 38,65% en el número de operaciones y del 49,11% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, en el mercado de Venture Capital se han llevado a cabo 453 transacciones con un importe agregado de EUR 7.716m, lo que implica un aumento del 0,67% en el número de operaciones y un aumento del 305,49% en el importe de las mismas, en términos interanuales.
En el segmento de Asset Acquisitions, hasta noviembre se han registrado 505 operaciones por un valor de EUR 23.078m, lo cual representa una disminución del 30,44% en el número de operaciones, y un aumento del 50,94% en el importe de éstas, en términos interanuales.
La transacción, que ha registrado un importe de aproximadamente EUR 467,55m, ha estado asesorada por la parte legal por Allen & Overy Spain; Deloitte Legal y Accura. Por la parte financiera, ha estado asesorada por Citigroup.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
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