México-Las fusiones y adquisiciones en México aumentan en abril en número y en volumen de inversión

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Informe mensual México Abril

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano

  • El número de operaciones se sitúa en 28, frente a las 19 de abril de 2014
  • El volumen de inversión alcanza los USD 3,063.8m frente a los USD 691.9m del año anterior
  • El ámbito de private equity y venture capital toma impulso en abril

 Madrid, 06 de mayo de 2015.- El ámbito de fusiones y adquisiciones en México ha dado muestras de su vitalidad en abril y se ha producido un aumento interanual en el número de operaciones del 47.3%, hasta alcanzar las 28, así como en el volumen de inversión donde el crecimiento ha sido del 342%, hasta situarse en USD 3,063.8m, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com).

Entre las operaciones más relevantes destaca el cierre de la operación de compra de Nextel México por parte de la estadounidense AT&T, por USD 1,875m. Además, también ha sido importante la inversión realizada por parte de la firma Industry Funds Management – IFM en Opcem y OPI – Organización de Proyectos de Infraestructura, por USD 600.46m.

En términos anuales, también se aprecia una tendencia positiva en el mercado transaccional y en lo que llevamos de año se han llevado a cabo 105 fusiones y adquisiciones por un importe total de USD 16,190.6m; una cifra que se va acercado al total de 2014 cuando se produjeron 339 operaciones por USD 33,308.4m.

Por sectores, los más activos en abril han sido Internet y financiero y seguros, ambos con tres transacciones, seguidos por distribución y retail, con dos. En cambio, en lo que llevamos de año los más activos han sido el inmobiliario, con 18, industria alimentaria, con 10, y financiero y seguros, con nueve.

En el ámbito cross-border, España y Estados Unidos han sido los países que más adquisiciones han realizado en México en abril; mientras que han sido Chile y Estados Unidos, donde las compañías mexicanas han llevado a cabo compras estratégicas.

En cuanto al private equity y venture capital, parece que vuelve a tomar impulso y tras unos meses menos activos y en los cuatro primeros meses del año ya se han contabilizado 17 transacciones por un importe total de USD 527.6m.

El mercado de capitales sigue estancado y en lo que llevamos de año aún no se ha visto ninguna salida a bolsa y solo se ha protagonizado el cierre de una ampliación de capital. Aun así, siguen en pipeline algunas operaciones relevantes que se espera que se cierren a lo largo del año.

Transacción destacada

En abril de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada el cierre de la compra por parte de Equity International, BlackRock Private Equity Partner y Altan Capital del 49% del capital social de la mexicana Grupo Acosta Verde, por USD 120m. En la operación han participado como asesores jurídicos las firmas Galicia Abogados, Paul Hastings US, Nader Hayaux & Goebel Abogados y Mayer Brown.

Para más información:

Leticia Garín

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

leticia.garin@TTRecord.com

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América Latina – El número de fusiones y adquisiciones en América Latina aumenta en el primer trimestre del año un 7.7% respecto al año anterior

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Latam-1T

Informe trimestral sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En total en los tres primeros meses del año se han registrado 461 transacciones
  • El volumen de inversión en este periodo alcanza los USD 29,020.7m
  • Norteamérica y Europa, las que más adquisiciones han realizado en la región

Madrid, 13 de abril de 2015.- Las cifras de los tres primeros meses del año dejan ver un escenario positivo en el mercado de fusiones y adquisiciones en América Latina y el primer trimestre del año el número de operaciones ha aumentado un 7.7% respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe anual de TTR (www.TTRecord.com) ). En total, se han registrado 461 transacciones por un importe total de USD 29,020.7m.

Por países, Brasil sigue como líder indiscutible con 213 operaciones y un aumento interanual de cerca del 18%. Le sigue México que ha registrado 75 operaciones, lo que supone un crecimiento del 4.2% y Chile que con 46 deals ha crecido un 17.9%.

Entre las transacciones más relevantes destaca la compra por parte de Tiendas Soriana de un conjunto de establecimientos de retail que estaban en manos de Controladora Comercial Mexicana – CCM por un importe de USD 2,612m; así como el cierre de la adquisición por parte de AT&T de Iusacell por USD 2,500m.

En el ámbito cross-border, destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior especialmente en Europa, donde han llevado a cabo 17 adquisiciones y Norteamérica, con 11 compras. En cambio, las compañías que más transacciones estratégicas han realizado en América Latina procedían de Europa, con 71, Norteamérica (61), Asia (12) y Oceanía (3).

En el segmento de private equity, en el primer trimestre del año se han registrado 27 transacciones por un importe total de USD 722.53m. Por países, Brasil ha sido el más activo con 20 operaciones protagonizadas por private equities seguido por México y Colombia, ambos con 4.

En el mercado de capitales, a pesar de no haberse registrado aún salidas a bolsa en América Latina, sí se han llevado a cabo siete ampliaciones de capital por un valor total de USD 666.71m.


Transacción destacada

En el primer trimestre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la argentina Pluspetrol de la estadounidense Apco Oil & Gas International por un importe de USD 427m. En la operación han intermediado como asesores legales la firma estadounidense Weil, Gotshal & Manges y la argentina Pérez Alati, Grondona, Benites, Amtsen & Martínez de la Oz. En la parte financiera ha participado la consultora estadounidense Jefferies.


Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del primer trimestre de 2015 de M&A y Mercado de capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.

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Mercado Ibérico – El volumen de inversión fusiones y adquisiciones registra un aumento interanual del 119,6% en el primer trimestre del año

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Iberico-1Trimestre

Informe trimestral sobre el mercado transaccional ibérico

  • En el primer trimestre de 2015 el volumen de inversión de fusiones y adquisiciones se ha situado en EUR 34.491m
  • Se han contabilizado 405 transacciones, incluyendo activos
  • Los datos mejoran los registrados en el primer trimestre de 2012, 2013 y 2014

Madrid, 13 de abril de 2015.El mercado de fusiones y adquisiciones español mantiene su tendencia positiva en 2015 y en el primer trimestre del año ha contabilizado un total de 405 transacciones por valor de EUR 34.491m, lo que supone unos aumentos interanuales del 22,7% y del 119,6% respectivamente, según el informe trimestral de TTR (www.TTRecord.com) Este registro supone el mejor comienzo de año de los últimos cuatro registrados, ya que los datos mejoran los contabilizados en el primer trimestre de los años 2012, 2013 y 2014, tanto en número de operaciones como en importe de las mismas.

Hasta el 31 de marzo de 2015, se han producido 13 operaciones de mercado alto (importes superiores a EUR 500m) con un saldo de EUR 29.746,3m, 14 operaciones de mercado medio (entre EUR 100m y EUR 500m) con un importe agregado de EUR 2.336,8m, y 144 operaciones de mercado bajo (menores de EUR 100m) con 2.407,9m. Estos registros han permitido que el volumen de inversión se sitúe en EUR 34.491m, pese a las 234 transacciones contabilizadas con importes confidenciales.

Por sectores, los más activos durante el primer trimestre del año han sido el sector inmobiliario, con 86 operaciones, el sector de Internet, con 35, y los sectores alimentario y financiero y de seguros, que han registrado ambos 31 transacciones.

Ámbito cross-border

Por lo que respecta al mercado cross-border, las empresas españolas han elegido como destinos principales de sus inversiones a Estados Unidos (8), Portugal (7), Reino Unido (7) y México (5); mientras que el mayor desembolso lo han realizado en Reino Unido (EUR 2.851,1m), Portugal (EUR 1.103,3m) e Italia (EUR 693m).

Por otro lado, son Francia (16), Estados Unidos (14), Reino Unido (9) y Luxemburgo (6) los países que mayor número de inversiones han llevado a cabo en España; mientras que los que mayor desembolso han realizado han sido Kuwait (EUR 3.050m), Reino Unido (EUR 2.704,4m) y Líbano (EUR 730m).

 

Aquisições feitas por empresas estrangeiras em Portugal

Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras em Portugal, as empresas espanholas foram as mais cativas no primeiro mês do ano, com 5 aquisições que se distribuíram pelos segmentos de automóveis, imobiliário, indústria alimentar, certificação, e tecnologia. Em segundo lugar estão França e Estados Unidos, com uma aquisição cada um.

 

Private equity y venture capital

Respecto al segmento de private equity, en el primer trimestre de 2015 se han registrado 37 operaciones con un capital movilizado de EUR 1.885,6m. Esto supone un incremento interanual del 15,63% en el número de operaciones, aunque el capital movilizado ha experimentado un decremento del 25,79%.

Por su parte, en el mercado de venture capital se han contabilizado en el primer trimestre del año un total de 54 operaciones con un importe de EUR 281,8m. En este caso es el número de operaciones el que es ligeramente inferior al mismo periodo de 2014 (54 frente a 55), mientras que el capital movilizado ha experimentado un incremento del 556,52% (EUR 281,8m frente a EUR 42,9m).

Mercado de capitales

Por último, en el mercado de capitales español se han cerrado durante el primer trimestre del año un total de 8 ampliaciones de capital con un importe agregado de EUR 14,5m, y tres salidas a bolsa (AENA, Saeta Yield, y Uro Property Holdings Socimi) por valor de EUR 4.569,2 m. Además, han quedado pendientes algunas operaciones que se espera que se cierren en los próximos meses y que auguran un 2015 muy activo en este segmento del mercado.

Transacción del trimestre

En el primer trimestre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición a E.ON de E.ON España por parte de Kuwait Investment Authority y de Macquarie Group, que ha movilizado un total de EUR 2.500m. La transacción ha estado asesorada por la parte legal por Linklaters Spain, PwC Tax&Legal España, y Pérez-Llorca, y por la parte financiera por Citibank España y PwC España. Además, Ey España, PwC España y KPMG España han llevado a cabo procesos de Due Diligence.

 

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México – El volumen de inversión en fusiones y adquisiciones en México crece un 166,6% en el primer trimestre del año

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Informe trimestral sobre el mercado transaccional mexicano

  • El importe total de las fusiones y adquisiciones alcanza los USD 13,664.5m
  • El número de operaciones aumenta un 4,2% hasta las 75 transacciones
  • Los sectores más activos han sido el inmobiliario y la industria alimentaria

Madrid, 08 de abril de 2015.-En los tres primeros meses del año el volumen de inversión acumulado en el mercado de fusiones y adquisiciones en México ha sido de USD 13,664.5m, lo que supone un aumento interanual del 166,6%, según el informe trimestral de TTR (www.TTRecord.com). El número de operaciones también crece un 4,2% hasta las 75 transacciones, entre anunciadas y cerradas.

Entre las operaciones más relevantes del primer trimestre del año destaca el cierre de la compra por parte de la estadounidense AT&T del 100% de Iusacell por USD 2,500m. Además, también ha sido importante el acuerdo de compra de los estadounidenses BlackRock Private Equity Partners y el fondo de inversión First Reserve Corporation para hacerse con el 45% del proyecto Los Ramones II, propiedad de la petrolera estatal mexicana Pemex, a través de su filial Grupo PMI, por USD 900m.

Los sectores más activos han sido el inmobiliario y la industria alimentaria, una tendencia que se ha repetido mensualmente a lo largo del año. Las operaciones del área inmobiliaria son consecuencia de la actividad de las Fibras inmobiliarias que en estos tres primeros meses del año han protagonizado transacciones de activos relevantes como la compra por parte de Fibra Uno del portafolio Búfalo, compuesto por un conjunto de inmuebles situado en la Ciudad de México.

En el ámbito cross-border, las empresas estadounidenses y españolas han sido las que más adquisiciones han realizado en México. Además, han sido España y Estados Unidos los países donde las compañías mexicanas han llevado a cabo más compras estratégicas con el objetivo de seguir creciendo internacionalmente.

Las firmas de private equity han realizado en México en lo que llevamos de año 11 operaciones por un importe total de USD 393.3m, unas cifras inferiores a las que se registraron en el mismo periodo de 2014 cuando se produjeron 16 transacciones por USD 793.6m.

En el mercado de capitales la actividad sigue sin despegar y en lo que llevamos de año aún no se ha protagonizado ninguna salida a bolsa. Sin embargo, sí se ha registrado el cierre de la ampliación de capital de Corporación Inmobiliaria Vesta por unos USD 196m.

Transacción destacada

En el primer trimestre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada el cierre de la compra por parte de la británica Diageo del 50% de Tequila Don Julio. En la operación han participado como asesores financieros Vace Partners; mientras que en la parte legal han intermediado las firmas Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, Sullivan & Cromwell, Slaughter and May, Morgan Lewis & Bockius, Cravath, Swaine & Morre y Robles Miaja Abogados.

Entrevista con Alta Ventures

El managing director de Alta Ventures, Diego Serebrisky ha comentado para TTR: “Para nosotros lo fundamental es la combinación de un equipo emprendedor con un buen producto que resuelve un problema que clientes están dispuestos a pagar por él, pero también con la capacidad de ejecutar eficiente y flexiblemente”.

Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del primer trimestre de 2015 de M&A, Private Equity y Mercado de capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.

 

 

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Leticia Garín

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México – El número de fusiones y adquisiciones en México registra en febrero un aumento interanual del 18.8%

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Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano

  • El número de operaciones se sitúa en 19, frente a las 16 de febrero de 2014
  • El volumen de inversión se sitúa en USD 2,148m
  • Los sectores más activos han sido el inmobiliario y la industria alimentaria

Madrid, 09 de marzo de 2015.-El mercado transaccional mexicano continúa dejando cifras positivas y en el mes de febrero el número de fusiones y adquisiciones ha registrado un aumento interanual del 18.8%, registrándose 19 operaciones, frente a las 16 de 2014, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com). Por su parte, el volumen de inversión se ha situado en unos USD 2,148m.

Entre las operaciones más relevantes se encuentra el cierre de la venta por parte de Heineken de la mexicana Empaque a la estadounidense Crown Holdings por USD 1,225m. Además, también ha sido importante la conclusión de la adquisición por parte de Grupo Bimbo, a través de su filial Canadá Bread, de Saputo Bakery por USD 95.36m.

Por sectores, los más activos en febrero han sido la industria alimentaria, transportes, aviación y logística e inmobiliario, una tendencia que se repite en los que llevamos de año y que también encontramos en todo el año 2014.

En el ámbito cross-border, los países que más adquisiciones han realizado en México han sido Reino Unido y España, ambos con dos compras, y Canadá y Estados Unidos, con una cada uno. En cambio, los países preferidos por las compañías mexicanas para realizar compras estratégicas ha sido Estados Unidos con dos adquisiciones, y Reino Unido, Nicaragua, El Salvador, España y Panamá entre otros con una adquisición.

En cuanto al private equity y venture capital, en febrero se ha estrenado el mundo del venture capital en 2015 y se han producido cuatro transacciones, entre las que destaca la inversión por parte de la firma española Seaya Ventures en la empresa mexicana ComparaGuru, sociedad dedicada a la venta online de seguros.

En el mercado de capitales, este mes no se ha producido el anuncio de ninguna transacción, pero siguen en el tintero algunas operaciones de 2014 que se espera que se cierren en los próximos meses.

Transacción destacada

En febrero de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada el cierre de la venta por parte de Heineken del 100% del capital social de la mexicana Empaque a la estadounidense Crown Holdings, por USD 1,225m. En la operación han participado como asesores financieros Moelis & Company y Citigroup Global Markets; mientras que en la parte legal han intermediado las firmas Gibson, Dunn & Crutcher, Dechert y Basham, Ringe y Correa.

 

 

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