El mercado de M&A español registra un aumento del 19% hasta agosto de 2021
- En agosto se han registrado 89 deals y un capital movilizado de EUR 5.787,21m
- El sector Inmobiliario es el más activo del año, con 332 transacciones
- En el año se registra un aumento del 36% en transacciones de Private Equity y un alza del 13% en transacciones de Venture Capital
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El mercado transaccional español ha registrado hasta el mes de agosto un total de 1.656 transacciones con un importe agregado de EUR 77.287m, según el informe mensual de TTR en colaboración con Datasite.
Estas cifras suponen un aumento del 18,97% en el número de transacciones con respecto al mismo periodo de 2020, así como un aumento del 26,27% en el capital movilizado.
Por su parte, en el mes de agosto se han registrado 89 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de EUR 5.787,21m.
En términos sectoriales, el sector Inmobiliario ha sido el más activo del año, con un total de 332 transacciones, seguido por el de Tecnología, con 318.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, hasta agosto de 2021 las empresas españolas han elegido como principal destino de inversión a Estados Unidos y Portugal, con 39 transacciones en cada país. Por importe, destaca Estados Unidos con EUR 7.320,45m.
Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido, con 119 y 90 transacciones, respectivamente, son los países que mayor número de inversiones han realizado en España. Por importe destaca Estados Unidos, con EUR 14.767,60m.
Private Equity, Venture Capital y Asset Acquisitions
Hasta agosto se han contabilizado un total de 158 transacciones de Private Equity por EUR 16.846m, lo cual supone un aumento del 36,21% en el número de transacciones y un alza del 73,74% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, en el mercado de Venture Capital se han llevado a cabo 383 transacciones con un importe agregado de EUR 4.553m, lo que implica un aumento del 12,48% en el número de transacciones y un aumento del 20,70% en el importe de las mismas, en términos interanuales.
En el segmento de Asset Acquisitions, hasta agosto se han registrado 466 transacciones por un valor de EUR 10.477m, lo cual representa un aumento del 21,04% en el número de transacciones, y un aumento del 7,24% en el importe de éstas, en términos interanuales.
Transacción del mes
En agosto de 2021, TTR ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con MásMóvil Ibercom, la cual ha ejercido su derecho de venta forzosa para adquirir el 100% de Euskaltel.
La transacción, que ha registrado un importe de aproximadamente EUR 1.965,10m, ha estado asesorada por la parte legal por Clifford Chance Spain; Castañeda Abogados; Evergreen Legal; Freshfields Bruckhaus Deringer España; Uría Menéndez España; Pérez-Llorca y Linklaters Spain. Por la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por BNP Paribas; Goldman Sachs; Barclays Bank; Citigroup Global Markets y J.P. Morgan US. En el área de Fairness Opinion, han sido asesores J.P. Morgan US. Y en el área de Legal Advisory Acquisition Finance, la transacción ha sido asesorada por Linklaters.
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