América Latina – El número de fusiones y adquisiciones en América Latina registra un aumento interanual del 14,3% con 473 operaciones

Posted on

Informe trimestral sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En total en agosto se han registrado 165 transacciones frente a las 143 de junio
  • Brasil y México los países que más han crecido en número de transacciones
  • El número de inversiones de venture capital registra un aumento intermensual del 94%

Madrid, 16 de octubre de 2014.- El mercado transaccional en América Latina sigue dando muestras de vitalidad y en el tercer trimestre del año se ha producido un aumento interanual del 14,3% en el número de transacciones, pasando de las 414 registradas en 2013 a las 473 de 2014, según el informe trimestral de TTR (www.TTRecord.com). Por países este crecimiento ha sido mayor en México, donde ha ascendido un 45,3%, seguido por Argentina (23,8%) y Brasil (19,4%).

En cuanto al volumen de inversión, también se ha producido un aumento generalizado en todos los países de la región, debido al cierre de transacciones relevantes en el mercado alto del mercado, con importes de más de USD 500m, como es el caso de la conclusión de la compra por parte de la estadounidense Abbot Laboratories del 100% de la chilena CFR Pharmaceuticals por USD 2,900m. Además, también ha sido relevante el acuerdo de compra de Telefónica Brasil de la también brasileña GVT por USD 9,969.59m.

En el ámbito cross-border, en el tercer trimestre del año Europa y Norteamérica han repetido de nuevo como las regiones más activas comprando empresas. Las compañías europeas han realizado 102 adquisiciones de empresas latinoamericanas y las norteamericanas han llevado a cabo 65 inversiones en fusiones y adquisiciones. Por otro lado, las compañías de América Latina han apostado por Europa, Norteamérica y Asia para realizar adquisiciones estratégicas con 11, 7 y una operación respectivamente.

El segmento de private equity también ha mostrado cifras positivas entre julio de septiembre y se ha producido un aumento interanual del 48% en el número de operaciones, registrándose en este periodo un total de 43 entre inversiones y desinversiones. El volumen de inversión también ofrece una perspectiva buena y en los nueve meses de 2014 ya se ha superado al total registrado en todo 2013. Entre enero y septiembre de este año el capital movilizado por firmas de private equity se ha situado en USD 11,760m, frente a los USD 11,579m que se registraron en los doce meses de 2013.

El mercado de capitales por su parte sigue registrando operaciones relevantes, pero sin llegar a las cifras de 2013. En lo que llevamos de año en América Latina se han realizado siete salidas a bolsa, frente a las 28 de todo el año pasado. En el caso de ampliaciones de capital, este año se han producido 36, mientras que en todo 2013 hubo 59.

 

Entrevista con ONTIER

El presidente de la firma legal ONTIER, Adolfo Suárez, ha comentado para TTR sobre el mercado de fusiones y adquisiciones en América Latina: “Es fundamental tener una visión global a la hora de invertir y un objetivo a largo plazo. A la hora de invertir, cada compañía es un mundo, ya que dependerá de su tamaño y capacidad financiera, como de la oportunidad concreta que tenga, factor este que, casi siempre, supera cualquier análisis generalista que se pueda hacer”.

 

Transacción destacada

En el segundo trimestre de 2014, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la colombiana Grupo Energía de Bogotá (EEB) del 31,92% de la también colombiana Transportadora de Gas Internacional (TGI), que estaba en manos del private equity Ci Venture Capital (CVCI). Han intermediado como asesores legales Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Gómez-Pinzón Zuleta y Holland & Knight desde su oficina de Colombia y Estados Unidos, así como PwC.

 

Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de los nueve primeros meses de 2014 de M&A y Mercado de capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.

 

Para más información:

Leticia Garín

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

leticia.garin@ttrecord.com

www.TTRecord.com

 

TTR – Transactional Track Record es un servicio premium online de apoyo a las decisiones de inversores, empresarios y asesores. Incluye la mayor base de datos de transacciones del mercado hispano-portugués, así como el acceso a los detalles financieros de las empresas implicadas.

Mercado Ibérico – Las fusiones y adquisiciones en España aumentan un 4,1% en el tercer trimestre y registran las cifras más altas del año

Posted on

Informe trimestral sobre el mercado transaccional ibérico

  • Entre julio y septiembre se registran 304 transacciones por un total de EUR 31.305,9m
  • El private equity y venture capital registran mayor actividad que en los periodos anteriores

Madrid, 13 de octubre de 2014.- El número de fusiones y adquisiciones en España ha aumentado un 4,1% respecto al periodo anterior y se han registrado las cifras más altas del año tanto en número de operaciones como en volumen de inversión, según el informe trimestral de TTR (www.TTRecord.com). En los últimos tres meses se han contabilizado un total de 304 transacciones, entre anunciadas y cerradas, y el volumen de inversión se ha situado en los EUR 31.305,9m debido a que durante el periodo se han concluido operaciones de elevado importe, como la compra de Ono por parte de la británica Vodafone por un importe total de EUR 7.200m.

En términos interanuales, las cifras también muestran datos positivos ya que el número de operaciones ha aumentado un 24,59% respecto al tercer trimestre de 2013 y el volumen de inversión ha crecido un 92%, frente a los EUR 16.260m que se registraron entre julio y septiembre del año pasado.

Entre los sectores más activos del trimestre destacan el sector tecnológico y de Internet, con un total de 51 y 38 operaciones respectivamente. Los dos sectores también encabezan el ranking de mayor actividad del año, a los que se suman el de financiero y seguros y el inmobiliario.

 

Transacciones cross-border

En cuanto a operaciones cross-border, Estados Unidos y los países europeos han protagonizado el mayor número de adquisiciones en España, aunque las empresas españolas también están atrayendo el interés de algunos países asiáticos como China y Emiratos Árabes Unidos. Un ejemplo de ello es la compra de la española Repasa por parte de la compañía dubaití DP World. Por su parte, España ha centrado sus inversiones en Italia y Estados Unidos, así como en diferentes países latinoamericanos entre los que se encuentran Chile, Colombia y Argentina.

 

Private Equity y Venture Capital

En el área de private equity, durante el tercer trimestre del año se han contabilizado un total de 42 operaciones, una cifra algo inferior respecto al periodo anterior cuando se produjeron 48 transacciones. Por otra parte, el capital movilizado ha alcanzado la cifra más alta del año con un total de EUR 10.766m. Una de las operaciones destacas del trimestre es la venta por parte de Metrovacesa del 26,75% de la gestora inmobiliaria Gecina por un importe total de EUR 1.546,48m.

Por su parte, el mercado del venture capital ha registrado un total de 80 transacciones por un importe total de EUR 294m, convirtiéndose el tercer trimestre en el de mayor actividad del año. Los sectores tecnológico y de Internet son los principales protagonistas del periodo, seguidos por el sector de la distribución y retail, principalmente por las inversiones realizadas en compañías de e-commerce.

 

Entrevista con Pérez-Llorca

El partner de Corporate en el despacho jurídico Pérez-Llorca, Pablo González Mosqueira, ha comentado para TTR sobre la situación del mercado: “El nuevo régimen de SOCIMIs parece que está comenzando a dar sus frutos, y aquellas SOCIMIs que han captado recursos en sus salidas a bolsa, más las que están por salir, tendrán que salir de compras en breve”.

 

Transacción del trimestre

En el tercer trimestre de 2014, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición de Ono por parte de Vodafone. En la operación han participado como asesores Morgan Stanley España, EY España, J.P. Morgan, BNP Paribas Corporate & Investment Banking, Deutsche Bank, BBVA, Santander Global Banking & Markets España, Robertson Robey Associates, DLA Piper UK, DLA Piper España, Garrigues España, Weil, Gotshal & Manges UK, Baker & McKenzie España, Baker & McKenzie UK, Clifford Chance España y KPMG España.

Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los ranking de asesoramiento financiero y jurídico de los nueves primeros meses del año de M&A, private equity y mercado de capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.

 

Para más información:

Leticia Garín

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

leticia.garin@ttrecord.com

www.TTRecord.com

 

TTR – Transactional Track Record es un servicio premium online de apoyo a las decisiones de inversores, empresarios y asesores. Incluye la mayor base de datos de transacciones del mercado hispano-portugués, así como el acceso a los detalles financieros de las empresas implicadas.

Brazil – Third Quarter

Posted on
Brazil
RANKING 1st, 2nd and 3rd quarter 2014
BRAZIL
Mergers and Acquisitions – Brazil
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 Banco Itaú Unibanco 26
2 Banco BTG Pactual 23
3 Banco Santander 16
4 Banco Itaú BBA 15
5 Banco Bradesco BBI 8
6 Vinci Partners 7
7 Morgan Stanley 6
8 Bank of America Merrill Lynch 6
9 Banco Fator 6
10 Credit Suisse Group 5
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Goldman Sachs 39.485,76
2 Morgan Stanley 30.581,01
3 Banco Itaú BBA 30.160,50
4 Banco BTG Pactual 28.794,37
5 J.P. Morgan Chase International Holdings 28.031,07
6 Credit Suisse Group 26.614,47
7 Deutsche Bank 26.161,01
8 Banco Santander 24.091,64
9 Lazard 23.159,17
10 Rothschild 20.390,71
Mergers and Acquisitions – Brazil
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Pinheiro Neto Advogados 38
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 32
3 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 25
4 TozziniFreire Advogados 23
5 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 21
6 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 17
7 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 16
8 Veirano Advogados 16
9 Demarest Advogados 14
10 KLA – Koury Lopes Advogados 13
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Pinheiro Neto Advogados 49.043,78
2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 28.445,46
3 TozziniFreire Advogados 19.679,49
4 Uría Menéndez Brasil 17.492,53
5 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 11.395,63
6 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 8.517,44
7 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 6.010,33
8 Demarest Advogados 5.314,84
9 Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados 4.256,00
10 Pinheiro Guimarães Advogados 4.133,60
Private Equity and Venture Capital – Brazil
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 Banco Itaú Unibanco 8
2 Banco Itaú BBA 3
3 Banco BTG Pactual 3
4 Santander Global Banking & Markets Brasil 2
5 Morgan Stanley 2
6 Citibank Brasil 2
7 Deutsche Bank 1
8 Banco Bradesco BBI 1
9 Banco Barclays Brasil 1
10 Vinci Partners 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Banco Santander 5.747,79
2 Morgan Stanley 2.966,53
3 Deutsche Bank 2.966,53
4 Banco Bradesco BBI 2.180,00
5 Banco Itaú BBA 1.954,26
6 Citigroup 1.649,45
7 Barclays Bank 1.353,00
8 Banco Itaú Unibanco 645,61
9 Banco BTG Pactual 479,62
10 Target Advisor 250,00
Private Equity and Venture Capital – Brazil
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Pinheiro Neto Advogados 15
2 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 7
3 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 6
4 Veirano Advogados 5
5 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 4
6 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 4
7 Ulhôa Canto, Rezende e Guerra – Advogados 4
8 TozziniFreire Advogados 3
9 Derraik & Menezes Advogados 3
10 Uría Menéndez Brasil 2
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Pinheiro Neto Advogados 5.910,10
2 TozziniFreire Advogados 2.966,53
3 Uría Menéndez Brasil 2.966,53
4 Clifford Chance Brasil 2.966,53
5 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 2.781,26
6 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 2.505,000
7 KLA – Koury Lopes Advogados 2.205,00
8 Duarte Garcia, Caselli Guimaraes e Terra Advogados 2.180,00
9 Lobo & de Rizzo Advogados 1.353,00
10 Motta, Fernandes Rocha Advogados 1.353,00
Equity Capital Markets – Brazil
Banks

By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK No. of Transactions
1 Banco Itaú BBA 6
2 Banco BTG Pactual 5
3 J.P. Morgan Chase International Holdings 5
4 Banco Bradesco BBI 4
5 Banco Santander 4
6 Banco do Brasil 3
7 Credit Suisse Group 3
7 Bank of America Merrill Lynch 3
8 Citigroup 2
8 HSBC 2
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK Total value (BRLm)
1 Banco Itaú BBA 13.556,73
2 Banco Bradesco BBI 13.556,73
3 Banco do Brasil 13.556,73
4 Banco BTG Pactual 13.200,00
5 Banco Santander 13.200,00
6 Bank of America Merrill Lynch 13.200,00
6 Credit Suisse Group 13.200,00
7 Citigroup 13.200,00
7 HSBC 13.200,00
7 Morgan Stanley 13.200,00
Equity Capital Markets – Brazil
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 6
2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 5
3 Lefosse Advogados 3
4 Pinheiro Neto Advogados 2
5 Tauil & Chequer Advogados 2
6 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 1
6 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 1
6 White & Case Brazil 1
7 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 14.820,70
2 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 13.200,00
2 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 13.200,00
2 White & Case Brazil 13.200,00
3 Pinheiro Neto Advogados 1.066,36
4 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 1.032,73
5 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 676,00
6 Lefosse Advogados 531,45

Latin America – First, Second & Third Quarter 2014

Posted on
Latin-America

TTR Quartely Rankings – Financial and Legal Advisers in Mergers and Acquisitons, Private Equity, Venture Capital and Equity Capital Markets

RANKING 1st, 2nd and 3rd quarter 2014
ARGENTINA
Mergers and Acquisitions – Argentina
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of deals
1 Banco Itaú Unibanco 2
2 First Corporate Finance Advisors 1
3 Landmark Capital 1
4 BA Advisors 1
5 Alpax 1
5 Credit Suisse 1
5 Prefinex 1
5 Rothschild 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total value (USDm)
1 Banco Itaú Unibanco 1,003.00
2 First Corporate Finance Advisors 70.00
3 Landmark Capital 40.00
4 BA Advisors 11.50
5 Alpax –
5 Credit Suisse –
5 Prefinex –
5 Rothschild –
Mergers and Acquisitions – Argentina
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of deals
1 Marval O´Farrel & Mairal 7
2 Bruchou, Fernández Madero & Lombardi 6
3 Paolantonio & Legón Abogados 4
4 Estudio O’Farrell 3
5 Estudio Beccar Varela 3
6 Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz 2
7 Mitrani, Caballero, Rosso Alba, Francia, Ojam & Ruiz Moreno Abogados 2
8 Estudio Pérez Hualde 1
8 Estudio Palacios Hardy 1
9 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle Argentina 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (USDm)
1 Marval O´Farrel & Mairal 1,290.30
2 Estudio O’Farrell 817.20
3 Bruchou, Fernández Madero & Lombardi 145.80
4 Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz 120.00
5 Estudio Beccar Varela 96.00
6 Estudio Palacios Hardy 84.50
6 Estudio Pérez Hualde 84.50
7 Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle Argentina 81.50
8 Mitrani, Caballero, Rosso Alba, Francia, Ojam & Ruiz Moreno Abogados –
9 Estudio Aranguren Abogados –
Equity Capital Markets – Argentina
Banks
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK No. of deals
1 Citigroup Global Markets 1
1 Credit Suisse Group 1
1 J.P. Morgan Chase International Holdings 1
1 William Blair 1
2 Banco Macro 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK Total value (USDm)
1 Citigroup Global Markets 58.50
1 Credit Suisse Group 58.50
1 J.P. Morgan Chase International Holdings 58.50
1 William Blair 58.50
2 Banco Macro 26.18
Equity Capital Markets – Argentina
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of deals
1 Bruchou, Fernández Madero & Lombardi 2
2 Candioti Gatto Bicain & Ocantos 1
2 Marval O´Farrel & Mairal 1
3 Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (USDm)
1 Bruchou, Fernández Madero & Lombardi 84.68
2 Candioti Gatto Bicain & Ocantos 58.50
2 Marval O´Farrel & Mairal 58.50
3 Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz 0.60
BRAZIL
Mergers and Acquisitions – Brazil
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 Banco Itaú Unibanco 26
2 Banco BTG Pactual 23
3 Banco Santander 16
4 Banco Itaú BBA 15
5 Banco Bradesco BBI 8
6 Vinci Partners 7
7 Morgan Stanley 6
8 Bank of America Merrill Lynch 6
9 Banco Fator 6
10 Credit Suisse Group 5
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Goldman Sachs 39,485.76
2 Morgan Stanley 30,581.01
3 Banco Itaú BBA 30,160.50
4 Banco BTG Pactual 28,794.37
5 J.P. Morgan Chase International Holdings 28,031.07
6 Credit Suisse Group 26,614.47
7 Deutsche Bank 26,161.01
8 Banco Santander 24,091.64
9 Lazard 23,159.17
10 Rothschild 20,390.71
Mergers and Acquisitions – Brazil
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Pinheiro Neto Advogados 38
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 32
3 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 25
4 TozziniFreire Advogados 23
5 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 21
6 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 17
7 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 16
8 Veirano Advogados 16
9 Demarest Advogados 14
10 KLA – Koury Lopes Advogados 13
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Pinheiro Neto Advogados 49,043.78
2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 28,445.46
3 TozziniFreire Advogados 19,679.49
4 Uría Menéndez Brasil 17,492.53
5 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 11,395.63
6 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 8,517.44
7 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 6,010.33
8 Demarest Advogados 5,314.84
9 Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados 4,256.00
10 Pinheiro Guimarães Advogados 4,133.60
Equity Capital Markets – Brazil
Banks

By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK No. of Transactions
1 Banco Itaú BBA 6
2 Banco BTG Pactual 5
3 J.P. Morgan Chase International Holdings 5
4 Banco Bradesco BBI 4
5 Banco Santander 4
6 Banco do Brasil 3
7 Credit Suisse Group 3
7 Bank of America Merrill Lynch 3
8 Citigroup 2
8 HSBC 2
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK Total value (BRLm)
1 Banco Itaú BBA 13,556.73
2 Banco Bradesco BBI 13,556.73
3 Banco do Brasil 13,556.73
4 Banco BTG Pactual 13,200.00
5 Banco Santander 13,200.00
6 Bank of America Merrill Lynch 13,200.00
6 Credit Suisse Group 13,200.00
7 Citigroup 13,200.00
7 HSBC 13,200.00
7 Morgan Stanley 13,200.00
Equity Capital Markets – Brazil
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 6
2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 5
3 Lefosse Advogados 3
4 Pinheiro Neto Advogados 2
5 Tauil & Chequer Advogados 2
6 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 1
6 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 1
6 White & Case Brazil 1
7 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 14,820.70
2 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 13,200.00
2 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 13,200.00
2 White & Case Brazil 13,200.00
3 Pinheiro Neto Advogados 1,066.36
4 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 1,032.73
5 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 676.00
6 Lefosse Advogados 531.45
CHILE
Mergers and Acquisitions – Chile
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of deals
1 Banco Itaú Unibanco 6
2 Santander Global Markets & Banking 3
3 Mediobanca 2
4 BTG Pactual Chile 2
5 Goldman Sachs 2
6 Landmark Capital 2
7 Morgan Stanley 2
8 Barclays Investment Banking 1
8 Jefferies US 1
9 Citi Corporate and Investment Banking 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total value (USDm)
1 Mediobanca 11,105.46
2 Barclays Investment Banking 776.91
2 Jefferies US 776.91
3 BTG Pactual Chile 744.20
4 Santander Global Markets & Banking 673.52
5 Banco Itaú Unibanco 422.00
6 Goldman Sachs 422.00
7 Citi Corporate and Investment Banking 413.00
8 Banco Itaú BBA 260.52
9 Landmark Capital 223.00
10 Asset Chile –
Mergers and Acquisitions – Chile
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of deals
1 Carey 11
2 Claro y Cía. Abogados 5
3 Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner 4
4 Honorato, Russi & Eguiguren 2
5 Baker & McKenzie 2
6 Barros & Errázuriz Abogados 2
7 Morales & Besa Abogados 2
8 Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía Abogados 2
8 Noguera, Larraín & Dulanto Abogados 2
9 Palma Abogados 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (USDm)
1 Honorato, Russi & Eguiguren 2,909.00
2 Carey 1,964.58
3 Baker & McKenzie 910.00
4 Barros & Errázuriz Abogados 783.41
5 Claro y Cía. Abogados 730.54
6 Morales & Besa Abogados 492.00
7 Palma Abogados 422.00
8 Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner 316.58
9 Carey & Allende –
9 Aninat Schwencke & Cia –
Equity Capital Markets – Chile
Banks
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK No. of deals
1 Banco BTG Pactual 2
2 Citigroup Global Markets 1
3 J.P. Morgan 1
4 Scotia Capital 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK Total value (USDm)
1 Banco BTG Pactual 1,000.00
2 Citigroup Global Markets 1,000.00
3 J.P. Morgan 484.87
4 Scotia Capital –
Equity Capital Markets – Chile
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of deals
1 Carey 1
1 Claro y Cía. Abogados 1
1 Noguera, Larraín & Dulanto Abogados 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (USDm)
1 Carey 1,000.00
1 Claro y Cía. Abogados 1,000.00
1 Noguera, Larraín & Dulanto Abogados 1,000.00

COLOMBIA
Mergers and Acquisitions – Colombia
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of deals
1 Banco Itaú Unibanco 4
2 BNP Paribas Corporate & Investment Banking 3
3 Banco BTG Pactual 1
4 Apeiron Partners 1
4 Banco Davivienda 1
4 Morgan Stanley 1
4 Rothschild 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total value (USDm)
1 BNP Paribas Corporate & Investment Banking 957.67
2 Banco BTG Pactual 35.85
3 Banco Itaú Unibanco –
3 Apeiron Partners –
3 Banco Davivienda –
3 Morgan Stanley –
Mergers and Acquisitions – Colombia
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of deals
1 Gómez-Pinzón Zuleta Abogados 9
2 Brigard & Urrutia Abogados 3
3 Prieto & Carrizosa 3
4 Norton Rose 1
4 Posse, Herrera & Ruiz Abogados 1
5 Baker & Mckenzie 1
5 Garrigues 1
5 Martínez Neira Abogados 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (USDm)
1 Brigard & Urrutia Abogados 153.50
2 Norton Rose 64.79
2 Posse, Herrera & Ruiz Abogados 64.79
3 Gómez-Pinzón Zuleta Abogados 51.77
4 Prieto & Carrizosa –
5 Baker & Mckenzie –
5 Garrigues –
5 Martínez Neira Abogados –
Equity Capital Markets – Colombia
Banks
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK No. of deals
1 Morgan Stanley 2
2 Citigroup Global Markets 2
3 Banca de Inversión Bancolombia 1
4 Goldman Sachs 1
5 Banco BTG Pactual 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK Total value (USDm)
1 Morgan Stanley 3,019.93
2 Citigroup Global Markets 2,465.00
3 Banca de Inversión Bancolombia 1,304.00
4 Goldman Sachs 1,265.00
5 Banco BTG Pactual 1,200.00
Equity Capital Markets – Colombia
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 2013 LEGAL ADVISOR No. of deals
1 Martínez Neira Abogados 2
2 Posse, Herrera & Ruiz Abogados 1
3 Gómez-Pinzón Zuleta Abogados 1
By total value of transactions
Ranking 2013 LEGAL ADVISOR Total value (USDm)
1 Martínez Neira Abogados 2,465.00
2 Posse, Herrera & Ruiz Abogados 1,304.00
3 Gómez-Pinzón Zuleta Abogados 1,265.00
MEXICO
Mergers and Acquisitions – Mexico
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 Atlas Advisors 2
2 BBVA 2
3 Centerview Partners 1
3 CIBC World Markets 1
4 Deutsche Bank 1
4 Morgan Stanley 1
4 Santander Global Banking & Markets 1
5 Citigroup Global Markets 1
5 Moelis & Company 1
6 J.P. Morgan 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total Value (USDm)
1 Atlas Advisors 1,678.75
1 Centerview Partners 1,678.75
1 CIBC World Markets 1,678.75
2 Deutsche Bank 1,327.95
2 Morgan Stanley 1,327.95
2 Santander Global Banking & Markets 1,327.95
3 Citigroup Global Markets 1,225.00
3 Moelis & Company 1,225.00
4 BBVA 361.67
5 J.P. Morgan 293.07
Mergers and Acquisitions – Mexico
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 11
2 Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes 6
3 White & Case 6
4 Jones Day 5
5 Basham Ringe y Correa 4
6 Galicia Abogados 4
7 Ritch Mueller 3
8 Nader Hayaux & Goebel Abogados 2
9 Haynes Boone 1
10 Baker & McKenzie 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (USDm)
1 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 7,348.57
2 Basham Ringe y Correa 3,530.00
3 Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes 2,685.59
4 White & Case 2,596.57
5 Ritch Mueller 2,043.87
6 Nader Hayaux & Goebel Abogados 832.00
7 Galicia Abogados 750.00
8 Haynes Boone 750.00
9 Baker & McKenzie 630.00
10 DLA Piper 207.00
Equity Capital Markets – Mexico
Banks
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK No. of Transactions
1 Casa de Bolsa Credit Suisse 5
2 Citigroup Global Markets 4
3 BBVA 2
4 HSBC 2
5 J.P. Morgan 1
6 Banco Santander 1
6 Deutsche Bank 1
6 Espírito Santo Investment – BESi 1
6 Société Générale Corporate & Investment Banking 1
7 Goldman Sachs 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK Total Value (USDm)
1 Casa de Bolsa Credit Suisse 4,140.00
2 Citigroup Global Markets 3,682.18
3 BBVA 1,002.00
4 J.P. Morgan 569.15
5 Banco Santander 432.97
5 Deutsche Bank 432.97
5 Espírito Santo Investment – BESi 432.97
5 Société Générale Corporate & Investment Banking 432.97
6 HSBC 399.12
7 Goldman Sachs 399.12
Equity Capital Markets – Mexico
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Ritch Mueller 5
2 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 4
3 Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes 3
4 Holland & Knight 2
5 Robles Miaja Abogados 2
6 Chevez Ruiz Zamarripa 2
6 Galicia Abogados 2
7 White & Case 2
8 González Luna, Moreno y Armida 1
8 Pontones & Ledesma 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (USDm)
1 Holland & Knight 2,582.82
2 Robles Miaja Abogados 2,516.56
3 González Luna, Moreno y Armida 2,516.56
3 Pontones & Ledesma 2,516.56
4 Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes 1,694.51
5 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 1,382.43
6 Ritch Mueller 1,120.27
7 Raz Guzmán Abogados 569.15
8 Díaz de Rivera y Mangino 460.85
9 Jáuregui, Navarrete y del Valle 399.12
PERU
Mergers and Acquisitions – Peru
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of deals
1 LXG Capital 4
2 BBVA 3
3 Citi Corporate and Investment Banking 1
3 Mediobanca 1
3 Santander Global Banking & Markets 1
4 BA Advisors 1
5 Summa Asesores Financieros 1
5 Credicorp Capital 1
5 Macroconsult 1
6 ResponsAbility Investments 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total value (USDm)
1 BBVA 481.00
2 Citi Corporate and Investment Banking 413.00
2 Mediobanca 413.00
2 Santander Global Banking & Markets 413.00
3 LXG Capital 287.18
4 BA Advisors 11.50
5 Summa Asesores Financieros 3.49
5 Credicorp Capital 3.49
5 Macroconsult 3.49
6 ResponsAbility Investments –
Mergers and Acquisitions – Peru
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of deals
1 Rodrigo, Elías & Medrano Abogados 7
2 Payet, Rey, Cauvi Abogados 4
3 Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros 3
4 Hernández & Cía Abogados 3
5 Muñiz Ramírez Pérez- Taiman & Olaya Abogados 3
6 Miranda & Amado Abogados 2
7 Estudio Echecopar 2
8 Lazo, De Romaña & Gagliuffi 2
9 Aurelio García Sayán Abogados 1
10 Estudio Grau 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (USDm)
1 Payet, Rey, Cauvi Abogados 1,063.00
2 Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros 481.00
3 Miranda & Amado Abogados 446.84
4 Hernández & Cía Abogados 179.48
5 Rodrigo, Elías & Medrano Abogados 112.50
6 Aurelio García Sayán Abogados 81.00
7 Muñiz Ramírez Pérez- Taiman & Olaya Abogados 33.50
8 Estudio Echecopar 31.50
9 Lazo, De Romaña & Gagliuffi –
10 Estudio Grau –
Equity Capital Markets – Peru
Banks
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK No. of deals
1 J.P. Morgan 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK Total value (USDm)
1 J.P. Morgan 484.87
Equity Capital Markets – Peru
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of deals
1 Estudio Grau 1
1 Payet, Rey, Cauvi Abogados 1
2 De Bracamonte Haaker Castellares Abogados 1
3 Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (USDm)
1 Estudio Grau 484.87
1 Payet, Rey, Cauvi Abogados 484.87
2 De Bracamonte Haaker Castellares Abogados 3.50
3 Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros 2.00

Iberian Market – Second Quarter

Posted on
Iberian-Market-Second-Quarter

 

– RANKING 1st and 2nd quarter 2014 –
SPAIN
Mergers and Acquisitions – Spain
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 BNP Paribas Corporate & Investment Banking 8
2 BBVA 7
3 Santander Global Banking & Markets 5
4 Lazard 5
5 Barclays Investment Banking 4
6 Montalbán Atlas Capital 4
7 Mediobanca 3
8 Sabadell Corporate Finance 3
9 N+1 3
10 Deutsche Bank 2
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total Value (EURm)
1 Santander Global Banking & Markets 12.586,41
2 BNP Paribas Corporate & Investment Banking 8.314,60
3 Deutsche Bank 8.175,00
4 BBVA 7.616,71
5 Morgan Stanley 7.485,00
6 J.P. Morgan 7.331,58
7 Goldman Sachs 4.734,22
7 Merrill Lynch 4.734,22
7 Rothschild 4.734,22
7 UBS 4.734,22
Mergers and Acquisitions – Big Four
Global
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 CONSULTANT No. of Transactions
1 Deloitte 22
2 PwC 22
3 EY 20
4 KPMG 18
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 CONSULTANT Total Value (EURm)
1 KPMG 9.830,88
2 EY 7.639,71
3 Deloitte 1.943,83
4 PwC 1.925,88
Financial Advising
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 CONSULTANT No. of Transactions
1 PwC 21
2 Deloitte 18
3 KPMG 13
4 EY 7
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 CONSULTANT Total Value (EURm)
1 EY 7.215,00
2 KPMG 2.045,88
3 PwC 1.923,08
4 Deloitte 958,83
Due diligence
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 CONSULTANT No. of Transactions
1 PwC 14
2 EY 14
3 KPMG 12
4 Deloitte 7
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 CONSULTANT Total Value (EURm)
1 KPMG 9.301,00
2 PwC 1.589,38
3 Deloitte 1.216,58
4 EY 424,71
Mergers and Acquisitions – Spain
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Garrigues 27
2 Uría Menéndez 25
3 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 25
4 Clifford Chance 13
5 Gómez-Acebo & Pombo 13
6 Rousaud Costas Duran (RCD) 10
7 DLA Piper 9
8 Freshfields Bruckhaus Deringer 8
9 Pérez-Llorca 8
10 U&Law 8
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (EURm)
1 Clifford Chance 10.410,43
2 Garrigues 9.208,43
3 Ramón y Cajal 7.965,23
4 DLA Piper 7.670,28
5 Uría Menéndez 7.100,42
6 Freshfields Bruckhaus Deringer 3.226,99
7 Linklaters 1.819,00
8 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 1.196,64
9 Pérez-Llorca 466,88
10 Herbert Smith Freehills 417,00
Private Equity and Venture Capital – Spain
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 BBVA 4
2 Deutsche Bank 2
3 Santander Global Banking & Markets 2
4 Morgan Stanley 2
5 J.P. Morgan 2
6 BNP Paribas Corporate & Investment Banking 2
7 360 Corporate 2
8 Mediobanca 2
9 Lazard 2
10 Montalbán Atlas Capital 2
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total Value (EURm)
1 Deutsche Bank 8.175,00
2 Santander Global Banking & Markets 7.491,00
3 Morgan Stanley 7.485,00
4 J.P. Morgan 7.331,58
5 BBVA 7.267,50
6 BNP Paribas Corporate & Investment Banking 7.200,00
7 Lazard 1.546,48
8 Morgan Stanley 975,00
9 360 Corporate 510,00
10 AZ Capital 510,00
Private Equity and Venture Capital – Spain
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Garrigues 13
2 Uría Menéndez 11
3 DLA Piper 7
4 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 7
5 Gómez-Acebo & Pombo 7
6 Rousaud Costas Duran (RCD) 7
7 U&Law 6
8 Clifford Chance 5
9 Freshfields Bruckhaus Deringer 5
10 Lexcrea 4
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (EURm)
1 Clifford Chance 9.283,15
2 Garrigues 8.708,63
3 DLA Piper 7.670,28
4 Ramón y Cajal 7.214,00
5 Freshfields Bruckhaus Deringer 2.441,48
6 Uría Menéndez 1.853,00
7 Linklaters 510,00
8 Herbert Smith Freehills 417,00
9 GBP Legal 259,38
10 Ashurst 225,00
Equity Capital Markets – Spain
Banks
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 BANK No. of Transactions
1 Morgan Stanley 5
2 J.P. Morgan 4
3 Deutsche Bank 4
4 UBS 3
5 Citigroup Global Markets 3
6 Société Générale Group 3
7 Goldman Sachs 2
8 Banco Santander 2
9 BBVA 2
10 Banca March 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 BANK Total Value (EURm)
1 Morgan Stanley 4.466,00
2 UBS 3.550,00
3 J.P. Morgan 2.576,24
4 Goldman Sachs 2.300,00
5 Banco Santander 2.176,24
6 Deutsche Bank 2.101,08
7 Citigroup Global Markets 1.974,84
8 BBVA 1.724,84
9 Société Générale Group 1.719,48
10 Banca March 1.250,00
Equity Capital Markets – Spain
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Linklaters 5
2 Uría Menéndez 5
3 Freshfields Bruckhaus Deringer 3
4 Ramón y Cajal 2
5 DLA Piper 2
6 Allen & Overy 2
7 Garrigues 2
8 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 2
9 White & Case 2
10 Latham & Watkins 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (EURm)
1 Linklaters 3.526,24
2 Freshfields Bruckhaus Deringer 3.016,00
3 Ramón y Cajal 1.740,84
4 Uría Menéndez 1.277,84
5 DLA Piper 1.267,62
6 Allen & Overy 1.266,00
7 Garrigues 1.250,00
8 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 1.101,62
9 Latham & Watkins 1.100,00
10 White & Case 874,84
PORTUGAL
Mergers and Acquisitions – Portugal
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 Espírito Santo Investment – BESi 5
2 Lazard 1
3 GBS Finanzas 1
4 Banif Banco de Investimento 1
4 Caixa BI 1
4 F9 Consulting 1
4 Banco BIG 1
4 Rothschild 1
4 Tradinveste 1
4 Citigroup 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total Value (EURm)
1 Lazard 180,40
2 GBS Finanzas 72,08
3 Espírito Santo Investment – BESi 68,18
4 Banco BIG –
4 Banif Banco de Investimento –
4 Caixa BI –
4 Citigroup –
4 F9 Consulting –
4 Rothschild –
4 Tradinveste –
Mergers and Acquisitions – Portugal
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Garrigues 7
2 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 3
3 Uría Menéndez – Proença de Carvalho 2
4 CMS Rui Pena & Arnaut 2
5 PLMJ 2
6 Linklaters 2
7 ACFA – Antas da Cunha, Ferreira & Associados 1
7 Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados 1
7 Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados 1
7 SRS Advogados 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (EURm)
1 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 78,08
2 Uría Menéndez – Proença de Carvalho 72,08
3 CMS Rui Pena & Arnaut 21,00
4 Garrigues 18,90
5 PLMJ 3,67
6 Linklaters –
7 ACFA – Antas da Cunha, Ferreira & Associados –
7 Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados –
7 Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados –
7 SRS Advogados –
Private Equity and Venture Capital Portugal
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 Banco BIG 1
1 Citigroup 1
1 Espírito Santo Investment – BESi 1
1 F9 Consulting 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total Value (EURm)
1 Banco BIG –
1 Citigroup –
1 Espírito Santo Investment – BESi –
1 F9 Consulting –
Private Equity and Venture Capital Portugal
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Garrigues 2
2 CMS Rui Pena & Arnaut 1
3 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 1
4 Linklaters 1
4 Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados 1
4 PLMJ 1
4 SRS Advogados 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (EURm)
1 CMS Rui Pena & Arnaut 21,00
2 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 6,00
3 Garrigues –
3 Linklaters –
3 Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados –
3 PLMJ –
3 SRS Advogados –
Equity Capital Markets – Portugal
Banks
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 BANK No. of Transactions
1 Nomura 2
1 Banco Santander 2
1 BBVA 2
1 Mediobanca 2
1 Société Générale Corporate & Investment Banking 2
1 UBS 2
2 Credit Suisse Group 2
3 Banco BPI 2
4 Espírito Santo Investment – BESi 2
4 Crédit Agricole 2
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 BANK Total Value (EURm)
1 Nomura 3.295,00
1 Banco Santander 3.295,00
1 BBVA 3.295,00
1 Mediobanca 3.295,00
1 Société Générale Corporate & Investment Banking 3.295,00
1 UBS 3.295,00
2 Credit Suisse Group 2.416,20
3 Deutsche Bank 2.250,00
3 Goldman Sachs 2.250,00
3 J.P. Morgan 2.250,00
Equity Capital Markets – Portugal
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Linklaters 2
2 Garrigues 1
3 Uría Menéndez – Proença de Carvalho 1
4 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (EURm)
1 Linklaters 1.211,20
2 Garrigues 1.045,00
3 Uría Menéndez – Proença de Carvalho 166,20
4 Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 138,50