NÚMERO DE TRANSAÇÕES NO SETOR DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE PORTUGAL CRESCE 57% EM 2017

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O número de transações que envolveram empresas do setor Serviços e Distribuição cresceu 57% entre janeiro e maio de 2017 quando comparado com o período homólogo do ano anterior. O subsetor Transportes, Aviação e Logística destaca-se dentro dos Serviços com nove transações anunciadas este ano, o que representa um crescimento de cerca de 200% relativamente a 2016. A operação proeminente deste período é a que diz respeito à aquisição de 33% da Scutvias – Autoestradas Da Beira Interior pela Globalvia Inversiones por EUR 15,85m.

 

PORTUGAL: VALOR ACUMULADO EM TRANSAÇÕES CRESCE 254% EM 2017

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  • TTR registou 25 transações no mês de maio, um crescimento de 92%
  • 2017 já acumula 147 operações e EUR 9,5 mil milhões, um crescimento de 254%
  • No mês de maio, destacam-se transações nos subsetores Imobiliário e Turismo, Hotelaria e Restauração

 

INSIGHT

O número de transações que envolveram empresas do setor Serviços e Distribuição cresceu 57% entre janeiro e maio de 2017 quando comparado com o período homólogo do ano anterior. O subsetor Transportes, Aviação e Logística destaca-se dentro dos Serviços com nove transações anunciadas este ano, o que representa um crescimento de cerca de 200% relativamente a 2016. A operação proeminente deste período é a que diz respeito à aquisição de 33% da Scutvias – Autoestradas Da Beira Interior pela Globalvia Inversiones por EUR 15,85m.

 

 

No mês de maio de 2017, a Transactional Track Record registou 25 transações no mercado de fusões e aquisições português, um expressivo crescimento de 92%, comparado ao período homólogo de 2016. De acordo com o Relatório Mensal TTR, nove operações tiveram valores divulgados e somam EUR 352 milhões, uma redução de 3%. Portugal acumula, nestes cinco primeiros meses, um total de 147 operações e EUR 9,5 mil milhões, um crescimento de 254%.

O subsetor mais ativo até o momento é o Imobiliário, com 23 operações e um crescimento de 28%. Na sequência está Financeiro de Seguros, com 14 operações e um crescimento de 56%, e Tecnologia com o mesmo número de transações, entretanto redução de 18%. Já no panorama mensal, destacam-se os subsetores Imobiliário e Turismo, Hotelaria e Restauração, ambos com quatro operações contabilizadas no mês de maio.

CROSS-BORDER

As empresas portuguesas seguem alvos de investimentos estrangeiros. Só nos primeiros cinco meses do ano, foram registadas no TTR mais transações cross-border inbound que durante todo o ano de 2013 e metade do total de 2016. A Espanha é o país que mais se destaca em número de operações (17) e os Estados Unidos em valor, que ultrapassa EUR 1 mil milhão. O Reino Unido ocupa a terceira colocação no ranking de empresas que mais adquiriram negócios em Portugal, com seis transações e o investimento de EUR 522 milhões. O subsetor que mais se destaca é o Imobiliário (7).

Já no cenário de aquisições outbound, Portugal parece caminhar a passos mais lentos que os anos anteriores. As seis operações registradas no TTR estão distantes das 22 realizadas no ano de 2016 e 27 acumuladas em 2015. Foram feitas quatro aquisições espanholas, uma na Grécia e outra no Reino Unido. Destaque para o setor de Consultoria, Auditoria e Engenharia.

PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL

As três operações de private equity em Portugal no mês de maio resultam-se em um acumulado de 18 transações e valor revelado de aproximadamente EUR 2 mil milhões.  Os subsetores mais ativos foram Saúde, Higiene e Estética e Elétrica. A empresa que mais se destacou foi o Grupo Sonae.

No cenário de venture capital, não houve nenhuma transação registada no TTR e o acumulado do ano permanece com 16 operações e valor revelado de EUR 21,8 milhões. A empresa que mais se destaca é a Portugal Ventures.

TRANSAÇÃO DO MÊS

A ORES Socimi (MAB:YORE), empresa espanhola do setor imobiliário, concluiu a aquisição da totalidade do capital social da Portitail, empresa portuguesa do mesmo setor. O valor da transação foi de BRL 20m.

A Portitail detém um espaço comercial com o formato de retail park situado em Portimão, o Portimão Retail Center. Com a operação, a Olimpo, que atua no mercado de arrendamento e comercialização de imóveis no mercado espanhol, inicia suas atividades também em Portugal. As assessorias jurídicas das partes envolvidas foram feitas pelos escritórios Gómez-Acebo Pombo Portugal e Espanha (assessoraram Redevco e Ares Management) e Uría Menéndez – Proença de Carvalho (ORES Socimi).

 

PORTUGAL: TRANSAÇÕES NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS CRESCEM 200%

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O número de transações que envolveram a aquisição de participação em empresas do setor de Petróleo e Gás cresceu 200% de janeiro a abril de 2017, na comparação com o mesmo período do ano passado. A maior operação anunciada neste período foi o acordo definitivo assinado pela EDP – Energias de Portugal para a venda da empresa espanhola Naturgas Energía Distribución a um consórcio de investidores internacionais por um valor de EUR 2.59bi.

 

PORTUGAL: NÚMERO DE FUSÕES DE AQUISIÇÕES AUMENTA 39% NO MÊS DE ABRIL

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  • Portugal registou 25 transações no mês de abril
  • 11 transações revelaram valores que somam EUR 726m e superam em 86% abril de 2016
  • Número de transações no subsetor Elétrico passa o volume do segmento Imobiliário

 

O mercado de fusões e aquisições de Portugal registou 25 transações no mês de abril, um aumento de aproximadamente 39%, de acordo com o Relatório Mensal de M&A do Transactional Track Record. Deste total, 11 transações revelaram valores que somam EUR 726m e superam em 86% o montante de abril de 2016. No acumulado do ano, Portugal soma 121 operações e valor total de EUR 9,1m, um expressivo crescimento de 297% em relação ao mesmo período do ano passado.

Contrariando a tendência dos últimos meses, o subsetor que mais se destacou em abril foi o Elétrico, com cinco transações. Na sequência está o segmento Imobiliário com quatro, que no acumulado do ano permanece como o mais ativo, com um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. Só em 2017 já são 20 transações. No pódio do ano ainda estão Tecnologia (13 transações e uma redução de 19%), Distribuição e Retail (12) e Financeiro e Seguros (11).

Outro setor que chama a atenção, não pelo número de transações, mas pelo crescimento é  Petróleo e Gás. As transações que envolveram a aquisição de participação em empresas no segmento cresceram 200% de janeiro a abril de 2017, na comparação com o mesmo período do ano passado. A maior operação anunciada neste período foi o acordo definitivo assinado pela EDP – Energias de Portugal para a venda da empresa espanhola Naturgas Energía Distribución a um consórcio de investidores internacionais.

 

 

CROSS-BORDER

O mercado português soma 40 operações de cross-border inbound. Desde o começo deste ano os Estados Unidos perdem relevância e é a Espanha que movimenta o maior número de transações. O vizinho ibérico já adquiriu ao longo destes quatro meses 18 empresas em território nacional e investiu EUR 872m. Os estadunidenses registaram seis aquisições e um aporte de mais de EUR 1.020m. Na sequência em número de transações e valor está o Reino Unido. O subsetor mais ativo neste âmbito segue sendo o Imobiliário.

O cenário outbound está pouco movimentado. Em 2017, Portugal fez quatro investimentos no exterior, sendo duas aquisições em Espanha, uma na Grécia e uma no Reino Unido. O segmento mais ativo é Consultoria, Auditoria e Engenharia.

PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL

Em abril, o TTR contabilizou cinco transações de private equity, um aumento de 67% em relação ao mesmo período do ano anterior. Duas revelaram valores que somam EUR 34,5m, um incremento de 188%. No acumulado do ano, os setores mais movimentados foram Elétrico e Saúde, Higiene e Estética. A empresa que mais se destacou foi o Grupo Sonae.

Enquanto isso, o cenário de venture capital do mês foi pouco expressivo, com duas operações e EUR 0,06m de valor acumulado. Em 2017 foram 16 transações e um total de EUR 21,84m.

TRANSAÇÃO DO MÊS

A EDP (Euronext Lisboa: EDP), através da sua filial espanhola EDP Naturgas Energía, concluiu a aquisição de 82.000 pontos de abastecimento de gás propano liquefeito (GLP) em Espanha da Repsol (BME: REP). O valor da operação é de EUR 116m.

Os pontos de abastecimento estão localizados nas Comunidades Autónomas de Astúrias, Cantábria e País Basco, zonas espanholas onde opera a EDP Portugal.

A venda faz parte da estratégia de desinvestimento da Repsol em ativos não estratégicos. A companhia assinou um acordo para vender de forma paralela seus ativos de distribuição gás propano em Extremadura para a Gas Extremadura. Ambas operações representam para a Repsol de forma conjunta um resultado líquido depois dos impostos de EUR 76m.

RANKINGS – ASSESSORIA FINANCEIRA E JURÍDICA

Confira os rankings TTR de assessores Financeiros e Jurídicos (year to date) no relatório mensal completo.

PORTUGAL: AQUISIÇÕES INBOUND CRESCEM 23%

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As aquisições inbound verificadas no primeiro trimestre de 2017 correspondem a um crescimento de 23% em comparação com o período homólogo de 2016, em que apenas se registaram 26 aquisições em Portugal protagonizadas por empresas estrangeiras.

As 32 transações que ocorreram apenas nos três primeiros meses de 2017 correspondem a, aproximadamente, 36% do número total de transações inbound registadas no ano 2016 inteiro.