América Latina-El private equity toma impulso en América Latina en el segundo trimestre

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Informe trimestral sobre el mercado transaccional latinoamericano

El private equity toma impulso en América Latina en el segundo trimestre

  • En total se han contabilizado 42 transacciones por USD 2,773.49m
  • Las fusiones y adquisiciones alcanzan las 463 operaciones
  • Norteamérica y Europa, las que más adquisiciones han realizado en la región

 

Madrid, 14 de julio de 2015.- El mercado de private equity en América Latina ha tomado impulso en el segundo trimestre del año y se han contabilizado un total de 42 transacciones por un importe de USD 2,773.49m, lo que supone un aumento en el número de operaciones del 40% y en el valor del 274%, respecto al primer trimestre de 2015, según el informe trimestral de TTR (www.TTRecord.com).

Entre las transacciones más relevantes producidas en el área de private equity destaca la inversión realizada por el fondo Carlyle en la brasileña Rede D’Or São Luiz por alrededor de USD 590m; o la inversión de la firma suiza Partners Group en la mexicana Fermaca por USD 500m.

En cuanto al área de fusiones y adquisiciones en América Latina, el número de operaciones se ha situado entre abril y junio en 463 con un capital movilizado de USD 42,278.16m, mientras que en el primer trimestre del año se registraron 493 deals por un valor total de USD 33,082.75m.

Por países, Brasil se mantiene como el más activo con 205 transacciones seguido por México con 97 y Colombia con 51. Sin embargo, en cuanto al crecimiento, los países que más han aumentado su número de transacciones han sido México, seguido por Colombia y Argentina.

En el ámbito cross-border, Europa sigue siendo la región más atractiva tanto de empresas europeas que compran en América Latina como de compañías latinoamericanas comprando en Europa. Les sigue Norteamérica y Asia.

Transacción destacada

En el segundo trimestre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) del 100% de la chilena Aguas de Antofagasta (ADASA) por USD 965m. En las transacción han intermediado como asesores legales Carey, Jara del Favero y Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía Abogados. En la parte financiera han actuado como asesores South Andes Capital y Santander Global Banking & Markets.

Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del primer semestre de 2015 de M&A y Mercado de capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.

Para más información:

Leticia Garín

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

leticia.garin@TTRecord.com

www.TTRecord.com

TTR – Transactional Track Record es un servicio premium online de apoyo a las decisiones de inversores, empresarios y asesores. Incluye la mayor base de datos de transacciones del mercado hispano-portugués, así como el acceso a los detalles financieros de las empresas implicadas.

América Latina-El volumen de inversión en fusiones y adquisiciones en América Latina registra en abril un aumento interanual del 17.7%

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Poertada_Latam_Abril_2015

Informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • El volumen de inversión asciende a USD 6,874m frente a los USD 5,839m de abril de 2014
  • El número de fusiones y adquisiciones en abril se sitúa en 129
  • Brasil y México los más activos, seguidos por Colombia y Chile

 Madrid, 06 de mayo de 2015.- El volumen de inversión en fusiones y adquisiciones en América Latina ha registrado en abril un aumento interanual del 17.7%, pasando de los USD 5,839m de febrero de 2014 a los USD 6,874m de este año, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con ONTIER. En cambio, el número de operaciones ha caído ligeramente hasta las 129, mientras que el año pasado esta cifra fue de 137.

Entre las transacciones más relevantes del mes, destaca el cierre de la compra de Nextel México por parte de la estadounidense AT&T por USD 1,875m. Además, también ha sido importante Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ha acordado la adquisición del 100% de la chilena Aguas de Antofagasta (ADASA) a la chilena Inversión Punta Rieles, filial de la compañía británica Antofagasta (empresa del Grupo Luksic), por unos USD 965m.

Por países, Brasil y México continúan siendo los más activos con 60 y 27 transacciones respectivamente. Les siguen Colombia con 17 y Chile con 12. En la cola quedan Argentina y Perú con 10 y 4 fusiones y adquisiciones, siguiendo la tendencia de los últimos meses.

En el ámbito cross-border, en abril las compañías latinoamericanas han realizado la mayoría de sus adquisiciones estratégicas en Estados Unidos (16) y Europa (13) como ha ocurrido en meses anteriores. Sin embargo, este mes destaca dos compras latinoamericanas en regiones poco comunes, una en África y otra en Asia. Por otro lado, las compañías que más compras han llevado a cabo en América Latina han sido las europeas con 27 adquisiciones, seguidas de las norteamericanas con 22 y las asiáticas (3).

El mundo del private equity ha repuntado su actividad y este mes se han registrado 10 inversiones, frente a las seis que se llevaron a cabo en marzo. Sin embargo, en el ámbito del venture capital ha caído la actividad y este mes se han registrado siete operaciones, frente a las 14 de marzo.

Transacción destacada

En abril de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de Statkraft Chile de un 29.99% del capital social de la también chilena Empresa Eléctrica de Pilmaiquén. En la transacción ha participado como asesor legal la firma de abogados Barros & Errazuriz Abogados y como asesor financiero BTG Pactual Chile.

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Leticia Garín

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América Latina – El número de fusiones y adquisiciones en América Latina aumenta en el primer trimestre del año un 7.7% respecto al año anterior

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Informe trimestral sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En total en los tres primeros meses del año se han registrado 461 transacciones
  • El volumen de inversión en este periodo alcanza los USD 29,020.7m
  • Norteamérica y Europa, las que más adquisiciones han realizado en la región

Madrid, 13 de abril de 2015.- Las cifras de los tres primeros meses del año dejan ver un escenario positivo en el mercado de fusiones y adquisiciones en América Latina y el primer trimestre del año el número de operaciones ha aumentado un 7.7% respecto al mismo periodo del año anterior, según el informe anual de TTR (www.TTRecord.com) ). En total, se han registrado 461 transacciones por un importe total de USD 29,020.7m.

Por países, Brasil sigue como líder indiscutible con 213 operaciones y un aumento interanual de cerca del 18%. Le sigue México que ha registrado 75 operaciones, lo que supone un crecimiento del 4.2% y Chile que con 46 deals ha crecido un 17.9%.

Entre las transacciones más relevantes destaca la compra por parte de Tiendas Soriana de un conjunto de establecimientos de retail que estaban en manos de Controladora Comercial Mexicana – CCM por un importe de USD 2,612m; así como el cierre de la adquisición por parte de AT&T de Iusacell por USD 2,500m.

En el ámbito cross-border, destaca el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior especialmente en Europa, donde han llevado a cabo 17 adquisiciones y Norteamérica, con 11 compras. En cambio, las compañías que más transacciones estratégicas han realizado en América Latina procedían de Europa, con 71, Norteamérica (61), Asia (12) y Oceanía (3).

En el segmento de private equity, en el primer trimestre del año se han registrado 27 transacciones por un importe total de USD 722.53m. Por países, Brasil ha sido el más activo con 20 operaciones protagonizadas por private equities seguido por México y Colombia, ambos con 4.

En el mercado de capitales, a pesar de no haberse registrado aún salidas a bolsa en América Latina, sí se han llevado a cabo siete ampliaciones de capital por un valor total de USD 666.71m.


Transacción destacada

En el primer trimestre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la argentina Pluspetrol de la estadounidense Apco Oil & Gas International por un importe de USD 427m. En la operación han intermediado como asesores legales la firma estadounidense Weil, Gotshal & Manges y la argentina Pérez Alati, Grondona, Benites, Amtsen & Martínez de la Oz. En la parte financiera ha participado la consultora estadounidense Jefferies.


Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del primer trimestre de 2015 de M&A y Mercado de capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.

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América Latina – El volumen de inversión en fusiones y adquisiciones en América Latina registra en febrero un aumento interanual del 27,3%

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Informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En total se han registrado en América Latina 127 operaciones por USD 11,111.7m
  • Las compañías latinoamericanas centran sus adquisiciones extranjeras en Europa y Norteamérica
  • Brasil y México se consolidan como los países más activos en número de operaciones

Madrid, 4 de marzo de 2015.- El volumen de inversión en fusiones y adquisiciones en América Latina ha registrado en febrero un aumento interanual del 27,3%, pasando de los USD 8,731.9m de febrero de 2014 a los USD 11,111.7 de este año, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con ONTIER. En cambio, el número de operaciones ha caído ligeramente hasta las 127, mientras que el año pasado esta cifra fue de 130.

Entre las transacciones más relevantes del mes, destaca la absorción por parte de la brasileña Rumo Logística de la también brasileña ALL- América Latina Logística, por un importe de USD 3,830.40m; así como la desinversión de la holandesa Heineken que ha vendido su filial mexicana Empaque a la estadounidense Crown Holdings por USD 1,225m.

Por países, Brasil y México se han consolidado como los más activos con 58 y 19 transacciones respectivamente. Les siguen Colombia con 16 y Chile con 12. En la cola quedan Argentina y Perú con 7 y 4 fusiones y adquisiciones, siguiendo la tendencia de los últimos meses.

En el ámbito cross-border, en febrero las compañías latinoamericanas han realizado adquisiciones estratégicas en Europa, principalmente en España y Reino Unido, y en Norteamérica. Por otro lado, las compañías que más compras han llevado a cabo en América Latina han sido las europeas con 27 adquisiciones, seguidas de las norteamericanas con 10 y las asiáticas (5).

El mundo del private equity ha comenzado el año con una escasa actividad y este mes se han registrado en América Latina 6 transacciones de esta naturaleza mientras que en el mismo mes de 2014 se produjeron 13 operaciones. Sin embargo, el venture capital sigue en auge y este mes se han llevado a cabo 18 inversiones en la región, tres más que en enero.


Transacción destacada

En Febrero de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la colombiana Valórem de un porcentaje del 34,32% del capital social de la panameña Koba International Group, por un importe de USD 68.69m. En la transacción ha participado como asesor legal la firma de abogados colombiana Posse Herrera Ruiz.

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América Latina – Las compañías norteamericanas, las que más adquisiciones realizaron en América Latina en enero

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Informe Latam-Enero 2015

Informe anual sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En total se han registrado en América Latina 145 operaciones por USD 10,934m
  • Por países, Brasil el más activo seguido por México y Chile
  • Las compañias norteamericanas realizan 24 adquisiciones en la región

Madrid, 23 de febrero de 2015.- En enero las compañías estadounidenses han sido las que más operaciones de fusiones y adquisiciones han realizado en América Latina, registrando unas 24 operaciones, seguido por Europa con 12, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con ONTIER. Entre estas operaciones destacan las dos compras realizadas por la estadounidense AT&T, que ha acordado la toma de control de Nextel México por USD 1,875m y el cierre de la operación de Iusacell por USD 2,500m.

En cuanto a la actividad transaccional, América Latina ha continuado activa en enero y se han registrado un total de 145 fusiones y adquisiciones por un importe de unos USD 10,934m. Por países y por número de operaciones, Brasil ha seguido siendo el más activo con 61 operaciones, seguido por México y Chile, ambos con 22 transacciones.

Respecto al ámbito de private equity, la actividad en enero ha caído ligeramente pasando de las 13 operaciones de enero de 2014 a las 8 de este año. Entre las inversiones más relevantes, destaca la desinversión por EUR 143m de los fondos Evercore y Southern Cross Latin American Private Equity Fund de su participación en Cabinet Holding, que ha sido adquirida por la mexicana Invekra.

En el mercado de capitales, aunque se ha cerrado únicamente la ampliación de capital en México de Corporación Inmobiliaria Vesta por USD 196.84m, se han quedado en pipeline algunas transacciones relevantes que se espera que se cierren en los próximos meses.


Transacción destacada

En enero de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la chilena Parque Arauco del 100% de Ekimed Perú por USD 98m. En la transacción han participado como asesores Payet, Rey, Cuvi Abogados y Baker & McKenzie Perú (ex. Estudio Echecopar).

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