Fixed Income: Relatório trimestral – 2T 2026

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Captação de Recursos no Brasil: mercado de crédito privado movimenta R$ 178 bi no primeiro semestre de 2026.

  • Valor total captado no primeiro semestre de 2026 registra queda de 29,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior.
  • Em debêntures, o setor de Energy & Utilities lidera com 47,4% do valor emitido.
  • Notas comerciais somam R$ 22,8 bi no acumulado do ano, com 88 séries emitidas.

 O cenário de captação de recursos por meio da emissão de debêntures, notas comerciais e operações de securitização (CRI, CRA e CR) foi analisado no mais recente relatório do mercado de crédito privado brasileiro do TTR Data (ttrdata.com). O levantamento identificou 618 séries e captação total de R$ 178 bilhões entre janeiro e junho de 2026.ttrdata.com

O volume representa uma diminuição de 29,6% em relação ao mesmo período de 2025. No segundo trimestre de 2026, foram emitidos R$ 63 bilhões em 217 séries.

Valor total emitido no mercado de crédito privado (Debêntures, Notas Comerciais, CRI, CRA e CR) entre janeiro e junho de 2026.
Fonte: TTR Data.


No mercado de debêntures, foram registradas 319 séries e captação total de R$ 138 bilhões no primeiro semestre de 2026. Apenas no segundo trimestre, o volume foi de R$ 41 bilhões em 106 séries. As notas comerciais somaram R$ 22,8 bilhões e 88 séries no acumulado do ano. As operações de securitização totalizaram R$ 17 bilhões, considerando CRI, CRA e CR.

Valor total emitido no mercado de crédito privado (Debêntures, Notas Comerciais, CRI, CRA, CR) por trimestre.
Fonte: TTR Data.

Maiores Emissões do trimestre

No mercado de debêntures, a maior emissão do segundo trimestre de 2026 foi a 51ª emissão da Opea, realizada em junho em duas séries, com valor de R$ 5,3 bilhões e lastro em obrigação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A operação teve remunerações prefixadas de 16,33% e 15,49%.

A operação contou com o Banco Bradesco BBI como coordenador líder e a Oliveira Trust DTVM como agente fiduciário.

Em Notas Comerciais, a maior emissão do segundo trimestre de 2026 foi realizada em maio pela Equatorial Finanças, em série única, no valor de R$ 5,1 bilhões, com remuneração de 0,46% acrescida do DI. O Banco Bradesco BBI atuou como coordenador líder e a Pentágono DTVM como agente fiduciário.

No mercado de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), a maior operação do segundo trimestre de 2026 foi a 600ª emissão da Opea, realizada em maio em seis séries, no valor de R$ 600 milhões. A operação é concentrada, tem como devedor a BTGI Quartzo Participações e possui remunerações indexadas ao DI, ao IPCA e prefixadas. O BTG Pactual atuou como coordenador líder e a GDC Partners DTVM como agente fiduciário.

No mercado de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), a maior operação do segundo trimestre de 2026 foi a 447ª emissão da Eco Securitizadora, realizada em abril em quatro séries, no valor de R$ 1,2 bilhão. A operação é concentrada, tem a BRF como devedora e remunerações indexadas ao DI e ao IPCA. A XP Investimentos atuou como coordenador líder e a Oliveira Trust DTVM como agente fiduciário.

Ranking de assessores jurídicos, agentes fiduciários e coordenadores líderes

Disponibilizamos em nossa plataforma os rankings de assessoria jurídica, agentes fiduciários e coordenadores líderes referentes ao período de janeiro a junho de 2026 em emissões públicas de Debêntures, Notas Comerciais, CRI, CRA e CR.

Ranking Consolidado

No ranking consolidado de assessores jurídicos por valor, a Machado Meyer Advogados lidera, com R$ 44,6 bilhões.

No ranking de Agentes Fiduciários, a Oliveira Trust DTVM lidera com R$ 74,7 bilhões. Entre os coordenadores líderes, o Banco Bradesco BBI ocupa a primeira posição, com R$ 46,6 bilhões.

Dobram transações no setor de construção

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BRASIL

 O TTR Deal Tracker Brasil é um email mensal que contém tendências do mercado transacional  brasileiro, além de incluir um ranking  Year to Date (YTD) dos principais assessores jurídicos e financeiros.

BRASIL: Dobram transações no setor de construção

O número de transações envolvendo empresas que atuam no segmento de construção apresentou um aumento de 112% de janeiro a novembro de 2016, se comparado ao mesmo período de 2015, de acordo com os dados TTR (www.TTRecord.com).

Quanto ao total de transações cross-border no setor, foram registradas oito aquisições de empresas brasileiras por parte de estrangeiras (YTD), enquanto em 2015 somaram-se cinco. A maior transação deste tipo em 2016 foi a aquisição de 50% da brasileira Companhia Industrial de Cimentos Apodi pela grega TITAN Cement Group, por R$ 328 milhões.

Houve ainda um aumento no número de acordos relacionados à compra de ativos e a formação de joint ventures.

Rankings / League Tables

Brasil Ranking – 2016

Assessoria Financeira – Year to Date (YTD)
Por valor total de transações

O Banco Bradesco BBI lidera o ranking TTR de assessores financeiros por valor total de transações, no período de janeiro a novembro de 2016, com crescimento de 149% em relação ao ano anterior. Na segunda posição está o Banco Itaú BBA, que apresentou aumento de 42%. O pódio é ocupado também pelo Bank of America, que com um crescimento de 745% está na terceira posição. Em 2015, o banco não estava contemplado no ranking.

O BTG Pactual subiu uma posição em relação ao ano passado, mesmo com redução de 28%. A francesa Rothschild, que havia sido a última colocada no ano passado, alcançou a quinta posição com um crescimento de 3%. A J.P. Morgan Chase International Holdings caiu 3 posições decorrente da redução de 49% no valor total de transações.

Em sétimo lugar, o espanhol Santander teve decréscimo de 5%. Morgan Stanley, manteve a oitava posição mesmo com redução de 41% em relação ao período passado. Com um valor total 67% abaixo do ano de 2015, a Goldman Sachs desceu duas posições e se classificou em nona. Fecha o ranking o francês Crédit Agricole, que não figurava na tabela de 2015.

Assessoria Financeira – Year to Date (YTD)
Por número total de transações

O líder do ranking de número de transações é o Banco Itaú BBA, que manteve o mesmo volume e posição do ano anterior. O Banco Bradesco BBI cresceu 87% e conquistou a prata. Em terceiro lugar está o Banco BTG Pactual, que apresentou redução de 4% em relação ao ano passado e caiu uma posição.

Bank of America, que não estava no ranking de 2015, ocupa a quarta posição com crescimento de 160%. Em quinto lugar está a Vince Partners, que também manteve a mesma posição e volume de transações do ano passado. Em sexto está a Cypress Associates, que não figurava no ranking passado.

Banco Santander classifica-se em sétimo com crescimento de 100%. O BR Partners desceu uma posição com a redução de 25%. A Rothschild manteve a nona posição, entretanto apresentou um valor total 16% abaixo do ano anterior. Por fim, a J.P. Morgan Chase International Holdingscresceu 25%.

Assessoria Jurídica – Year to Date (YTD)
Por valor total de transações

Entre os escritórios jurídicos brasileiros, destaca-se em primeiro lugar Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Queiroga, com uma escalada de duas posições, em relação ao ranking TTR de 2015, e crescimento de 132% de janeiro a novembro de 2016. Pinheiro Neto Advogados manteve a segunda posição conquistada, e apresentou crescimento de 67%. Fecha o pódio, o escritório Veirano Advogados, que não figurava na tabela do ano anterior, mas galgou um aumento de 731%.

Duas posições acima em relação ao ano passado, Lefosse Advogados classifica-se em quarto lugar com crescimento de 66%. TozziniFreire Advogados, que não havia sido contemplado no ranking de 2015, saltou para quinta colocação com 970% de crescimento. Barbosa, Müssnich, Aragão passou de quarto a sexto lugar no ranking, com redução de 29% no valor das transações.

O escritório Pinheiro Guimarães Advogados cresceu 198% no período. Demarest Advogados, que também não estava no ranking do ano anterior, apresentou aumento de 1391% no valor e ocupa, portanto, a oitava posição. Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados passou da quinta à nona colocação, com redução de 27%. De primeiro a décimo colocado, Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados teve decréscimo de 72% em relação a 2015.

Assessoria Jurídica – Year to Date (YTD)
Por número total de transações

O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga é líder também em volume de transações de janeiro a novembro de 2016, com crescimento de 31%, se comparado ao mesmo período de 2015. O segundo colocado, Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, soma nove transações a mais que o ano anterior, um crescimento de 21% e duas posições acima. Pinheiro Neto Advogados, que no ano passado havia galgado o primeiro lugar, está em terceiro no ranking de 2016 com redução de 14%.

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados assessorou a mesma quantidade de negócios do terceiro colocado, mas ocupa a quarta colocação desempatado pelo valor de transações. TozziniFreire Advogados apresentou crescimento de 64% e escalou 4 posições de um ano ao outro. Barbosa, Müssnich, Aragão teve redução de 24% e caiu uma posição.

Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados, que não figurava na tabela do ano passado, classificou-se em sétimo colocado com crescimento de 68%. Em oitavo e nono lugar, respectivamente, estão Veirano Advogados, com redução de 27% no volume de transações e Demarest Advogados, que também encolheu 19%. Fecha o ranking o escritório Lefosse Advogados, que no ano anterior não apareceu entre os dez primeiros colocados e, desta vez, apresentou crescimento de 91%.

* Os Rankings TTR deste report são elaborados com transações anunciadas e/ou concluídas em 2016 Year to date. Estão incluídas transações de investimento e desinvestimento de Private Equity / Venture Capital, compra/venda de ativos e formação de Joint Ventures. Os Rankings de assessores jurídicos do México e do Brasil consideram apenas assessorias nas respectivas leis locais. Em todos os rankings são considerados apenas deals onde alguma empresa do respectivo país tenha sido target na transação, no caso do ranking LATAM, algum país latinoameircano. No ranking LATAM não há especificação sobre a lei da assessoria, além disso o filtro considera apenas firmas de UK/US.

Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.

** Leva-se em conta o mesmo período do ano (do começo de janeiro ao fim de novembro) de 2015 para fazer as comparações dispostas acima.

Indústria tecnológica é destaque nas transações de 2016

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BRASIL

 O TTR Deal Tracker Brasil é um email mensal que contém tendências do mercado transacional  brasileiro, além de incluir um ranking  Year to Date (YTD) dos principais assessores jurídicos e financeiros.

BRASIL: Indústria tecnológica é destaque nas transações de 2016

O número de transações envolvendo empresas que atuam no setor tecnológico aumentou 35% entre janeiro e outubro de 2016,  comparado ao mesmo período de 2015, segundo os dados do TTR (www.TTRecord.com).
As aquisições de participações em empresas brasileiras por empresas estrangeiras neste setor representaram 17% do total de transações em 2016, enquanto que no ano passado era 24%.
A maior transação do período no setor foi a aquisição da Via Fácil (STP – Serviços e Tecnologia de Pagamentos) pela CCR pelo valor total de R$ 4 bilhões.

Rankings / League Tables

Brasil Ranking – 2016

Assessoria Financeira – Year to Date (YTD)
Por valor total de transações

Líder do ranking de valores de janeiro a outubro de 2016, o Banco Bradesco BBI obteve um crescimento de 118% de um ano para o outro. Saltou de 10,7 bilhões (2015) para 23,3 bilhões (2016), e conquistou também o topo da tabela em volume de transações. Na sequência, o vice-líder Itaú BBA acumulou 11.9 bilhões, uma redução de 31%. Na terceira posição, o Bank of America, que não figurava entre os 10 maiores bancos de investimento no Brasil em 2015, é destaque com um crescimento aproximado de 747%. A Rothschild sobe seis posições em relação ao ano anterior e fica em quarto lugar com saldo positivo de 4%. O Banco BTG Pactual registrou aumento no número de transações, manteve a quinta colocação obtida no ranking passado, entretanto, com redução do valor agregado, que passou de 11,8 bilhões para 6,4 bilhões.  O JP Morgan Chase International Holdings passa de quarto a sexto lugar com 6,1 bilhões. O espanhol Santander, que não estava entre os top 10 de 2015, figura na sétima posição com uma redução de 2% em relação a 2015. O Morgan Stanley manteve a oitava posição conquistada em 2015. O Goldman Sachsdecresce duas posições com 3,1 bilhões. Fecha o ranking a BR Partners com o registro de um crescimento estimado em 341%, e seu valor agregado do período passa de 347 milhões para 1,5 bilhão.

Assessoria Financeira – Year to Date (YTD)
Por número total de transações

O Banco Bradesco BBI lidera também o ranking de consultoria financeira do TTR no Brasil, no final de outubro, com 26 transações no acumulado do ano, quase o dobro do ano anterior, quando com 14 transações ocupou terceiro lugar. O Banco Itaú BBA ocupa a segunda posição com decréscimo de 11 deals. O Banco BTG Pactual é o terceiro colocado, com aumento de 3 transações. O Bank of America, em quarto lugar, não estava entre os 10 primeiros do ranking no Brasil em 2015. A Vinci Partners termina o período em quinto colocado com 8 transações. A Cypress Associates, em sexto, estava ausente do top 10 do ranking há um ano, assim como o Banco Santander, na sétima posição. Apesar do crescimento significativo em valor agregado, o banco BR Partners ficou em oitavo lugar, com duas transações a menos do que o ano passado. A Rothschild, em nono, manteve o número de deals, mas obteve crescimento de 4% em valor agregado. O BNP Paribas, que em outubro do ano passado também não estava no ranking, fecha em décimo, com o mesmo número de transações do antecessor na tabela.

Assessoria Jurídica – Year to Date (YTD)
Por valor total de transações

No topo do ranking TTR de valores, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados apresenta crescimento de aproximadamente 100%, e salta de 10,7 bilhões para 21,5 bilhões. Na sequência, o Pinheiro Neto Advogados cresce 61% e mantém a segunda colocação do ano passado. Também com saldo positivo, o Lefosse Advogados aumenta 48% e sobe 3 posições no ranking. O TozziniFreire Advogados, que não estava na tabela do ano anterior, ocupa a quarta posição com expressivo crescimento de 798 milhões para 5,9 bilhões.  Veirano Advogados ocupa a quinta posição com pequena vantagem sobre o sexto colocado, o escritórioBarbosa, Müssnich, Aragão, que teve redução de 38% no valor agregado. Outro escritório que não figurava no ranking de 2015, Pinheiro Guimarães Advogados ocupa a sétima posição. O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados aumentou o número de transações, entretanto, o valor encolheu 21%. A arrancada da vez é do Demarest Advogados que cresceu 1.500%, isto é, o valor agregado passou de 261 milhões para 4,4 bilhões. O Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, que no ano passado havia sido o primeiro colocado, fecha a tabela com redução de 73%, de 12,8 para 3,4 bilhões.

Assessoria Jurídica – Year to Date (YTD)
Por número total de transações

O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados lidera também o ranking de consultoria jurídica do TTR no Brasil em volume, com 55 mandatos em 2016, contra 44 há um ano, quando ficou em segundo lugar. O Souza, a Cescon, a Barrieu e a Fleisch Advogados passou de quarto para segundo colocado, com um aumento de 9 transações. O Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados ocupa o terceiro lugar, tal como há um ano, após aumentar nove transações, e fecha outubro de 2016 também com 46 mandatos de consultoria, entretanto com valor agregado menor. O Pinheiro Neto Advogados passou de líder do ano passado ao quarto lugar, apesar do aumento de valor agregado. O TozziniFreire Advogados subiu de oitavo para quinto lugar com o crescimento de transações de 24 para 38. O Barbosa, Müssnich e Aragão ocupa o sexto lugar com decréscimo de 35 para 25 transações. O Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados classificou-se em sétimo lugar, depois de não figurar entre as 10 principais firmas de M&A em 2015. O Demarest Advogados ocupa a oitava posição, com 5 transações a menos do que o ano anterior. O Lefosse Advogados, em nono lugar, esteve ausente do ranking no final de outubro do ano passado. Fecha a tabela o escritório Derraik & Menezes Advogados com uma transação a mais.

* Os Rankings TTR deste report são elaborados com transações anunciadas e/ou concluídas em 2016 Year to date. Estão incluídas transações de investimento e desinvestimento de Private Equity / Venture Capital, compra/venda de ativos e formação de Joint Ventures. Os Rankings de assessores jurídicos do México e do Brasil consideram apenas assessorias nas respectivas leis locais. Em todos os rankings são considerados apenas deals onde alguma empresa do respectivo país tenha sido target na transação, no caso do ranking LATAM, algum país latinoameircano. No ranking LATAM não há especificação sobre a lei da assessoria, além disso o filtro considera apenas firmas de UK/US.

Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.

** Leva-se em conta o mesmo período do ano (do começo de janeiro ao fim de setembro) de 2015 para fazer as comparações dispostas acima.

Setor de telecomunicações ganha força em 2016

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 O TTR Deal Tracker Brasil é um email mensal que contém tendências do mercado transacional  brasileiro, além de incluir um ranking  Year to Date (YTD) dos principais assessores jurídicos e financeiros.

BRASIL: Indústria de moda e têxtil acelera consolidação

As transações no setor de telecomunicações do Brasil dispararam nos primeiros nove meses de 2016, e apresentaram um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo informações do TTR (www.TTRecord.com).
Sob outra perspectiva, as aquisições de participações por empresas estrangeiras neste setor foram pouco representativas. Até setembro de 2016, apenas uma transação, entre 19, foi liderada por compradores internacionais, enquanto no mesmo período do ano passado foram duas, do total de 13 operações. A maior transação do setor neste período foi a aquisição, realizada pela Telxius Torres Brasil, de ativos de telefonia móvel por um valor total de USD 210m.

Rankings / League Tables

Brasil Ranking – 2016

Assessoria Financeira – Year to Date (YTD)
Por valor total de transações

O Banco Bradesco BBI lidera o ranking TTR de Assessoria Financeira do Brasil, no final do terceiro trimestre de 2016, com quase US$12bi de diferença para o segundo colocado, o que representa um aumento de valor em 122%**. O Banco Itaú BBA apresenta queda de 19% em valor e cai para o segundo lugar no ranking, com US$ 11bi. Com diferença de US$ 1,601, o terceiro colocado, Bank of America, cresceu 125% e obteve US$10bi. Decolam também no ranking de valores os bancos europeus Rothschild e Santander. O primeiro cresceu 25% e apresentou US$8,4bi e o segundo deu um salto de 250%, com valor estimado em US$5,7bi. Os quatro últimos colocados no ranking encolheram siginificativamente na comparação com o mesmo período de 2015. O ranking de valores contempla as instituições Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase International e Goldman Sachs, que não figuram no ranking de volume.

Assessoria Financeira – Year to Date (YTD)
Por número total de transações

No ranking que privilegia o número de transações, os bancos Bradesco BBI e Itaú BBA seguem liderando, com 24 e 22 transações, respectivamente. Para o Bradesco, o volume representa um aumento de 140% e um salto de duas posições, já que figurava em terceiro colocado em 2015. Já o Itaú teve seu volume reduzido em 15%. No encerramento do terceiro trimestre de 2015, o Itaú liderava a tabela com vantagem de 11 transações para o Banco BTG Pactual e 16 transações a mais do que o Bradesco. O volume do BTG caiu de 15 para a 11, colocando-o em terceiro lugar. O Bank of America mais do que duplicou suas transações no Brasil, passando de 14º na tabela para quarto, com nove transações. O Banco Santander, que em 2015 não estava na tabela dos 10 bancos mais ativos, ocupa neste ano o quinto lugar, com sete transações. O Vinci Partners não alcançou estar no ranking de valores, mas está empatado com o Santander em número de transações, com valor de US$ 455m. O BR Partners é o último colocado no ranking de valores, mas ocupa o sétimo lugar com seis transações. O Rothschild conquistou uma transação e uma posição a mais em relação ao ano passado, alcançando o oitavo lugar. A Magma, em nono e a Cypress Associates, em décimo, não estão no ranking de valores, mas equiparam-se com cinco transações cada. A Magma obteve US$ 33m, enquanto a Cypress atingiu US$ 3m.

Assessoria Jurídica – Year to Date (YTD)
Por valor total de transações

O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados lidera o ranking TTR de Assessoria Jurídica do Brasil até ao fim do terceiro trimestre de 2016, com US$ 21bi.  O escritório subiu da segunda posição de um ano atrás, quando tinha 40 transações e valor de US$ 11bi. O escritório Pinheiro Neto Advogados destaca-se na segunda posição do ranking com US$ 17bi, porém na comparação com o mesmo período do ano passado, há um decréscimo de 11%. O Lefosse Advogados figura-se em terceiro colocado, com um aumento de 111% em relação ao ano anterior, US$ 7bi. Os escritórios Barbosa, Müssnich, Aragão, Veirano Advogados e Pinheiro Guimarães Advogados ocupam a terceira, quarta e quinta posição respectivamente com valores totais entre US$ 5,3bi e US$ 5,6bi. Os escritórios Souza, Cescon, Barrieu & Flesch e TozziniFreire Advogados, que ocupam a oitava e nova posição no ranking, respectivamente, com valores aproximados em US$ 3bi. O Demarest Advogados em última posição no ranking, não esteve entres os 10 primeiros no ranking do ano passado.

Assessoria Jurídica – Year to Date (YTD)
Por número total de transações

No ranking por volume de transações o escritóro Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados lidera com um total de 50 transações, o que representa uma aumento de 25% em relação ao ano passado. O Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados sobe de terceiro para segundo lugar, somando 11 transações à contagem de 31 que tinha no mesmo período de 2015. O valor das suas operações caiu em 79%, passando de US$12,6bi para US$ 2,7bi. O Pinheiro Neto Advogados passa do primeiro para o terceiro lugar na contagem de transações. O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados classifica-se em quarto lugar, como no ano passado, com 35 transações. No ano passado também ocupava a mesma posição no ranking, entretanto com 29 transações e US$ 5,5bi. O TozziniFreire Advogados passa a ser o quinto colocado com 35 transações, enquanto no ano passado era o nono colocado com 20 transações. O Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados conquista o sexto lugar, enquanto em 2015 não figurou no ranking. O Barbosa, Müssnich, Aragão com quarto quatro transações a menos em relação a 2015, cai uma posição na tabela, fechando o terceiro trimestre de 2016 em sétimo lugar, com 21 transações no valor de US$ 5.7bi. O Demarest Advogados e o Lefosse Advogados se igualam em volume de transações, 19. O Veirano Advogados deslizou da quinta posição, no final do terceiro trimestre de 2015, para o décimo lugar, o seu volume de transações cai de 26 para 17 e o valor cresce de US$ 799m para US$ 5,7bi.

* Os Rankings TTR deste report são elaborados com transações anunciadas e/ou concluídas em 2016 Year to date. Estão incluídas transações de investimento e desinvestimento de Private Equity / Venture Capital, compra/venda de ativos e formação de Joint Ventures. Os Rankings de assessores jurídicos do México e do Brasil consideram apenas assessorias nas respectivas leis locais. Em todos os rankings são considerados apenas deals onde alguma empresa do respectivo país tenha sido target na transação, no caso do ranking LATAM, algum país latinoameircano. No ranking LATAM não há especificação sobre a lei da assessoria, além disso o filtro considera apenas firmas de UK/US.

Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.

** Leva-se em conta o mesmo período do ano (do começo de janeiro ao fim de setembro) de 2015 para fazer as comparações dispostas acima.

Indústria de moda e têxtil acelera consolidação

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TTR Deal Tracker
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BRASIL

 O TTR Deal Tracker Brasil é um email mensal que contém tendências do mercado transacional  brasileiro, além de incluir um ranking  Year to Date (YTD) dos principais assessores jurídicos e financeiros.

BRASIL: Indústria de moda e têxtil acelera consolidação

No período de janeiro a agosto de 2016 o número de transações envolvendo empresas que atuam na indústria de moda e têxtil apresentou um aumento de 167%  se comparado ao mesmo período de 2015, segundo os dados do TTR (www.TTRecord.com). Apesar do aumento do número de transações ainda predominam transações onde apenas empresas brasileiras realizam aquisições, com seis transações registradas em 2016 YTD  e duas registradas no mesmo período de 2015.

Rankings / League Tables

Brasil Ranking – 2016

Assessoria Financeira – Year to Date (YTD)

O Banco Itaú BBA lidera o ranking TTR de assessoria financeira em 2016 Year to Date com 22 mandatos e um valor total de USD 11,6bi, apenas um mandato a menos quando liderou o mesmo ranking há um ano atrás com um valor total de USD 14bi. O Banco Bradesco BBI subiu da terceira posição de um ano atrás para a segunda posição com 21 mandatos e valor total de USD 12,5bi, o que representa aumento de 250% em volume e 37% em valor. O Banco BTG Pactual desceu da segunda posição que ocupou há um ano atrás para a teceira, com 11 mandatos e um valor total de USD 4,6bi. O Bank of America, em quarto, não esteve entre os dez primeiros do ranking no mesmo período de 2015, tal como Vinci Partners, em quinto, Banco Santander, em sexto, e Rothschild em sétimo. O BR Partners desceu da sétima posição ocupada há um ano atrás para a oitava, com 5 mandatos e um valor total de USD 1,3bi, valor 625% maior do que o ano anterior. O Morgan Stanley, em nono, e BNP Paribas, em décimo, não ocuparam as dez primeiras posições do ranking do mesmo período de 2015.

Assessoria Jurídica – Year to Date (YTD)

O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados lidera o ranking TTR de assessoria jurídica com 34 transações e um valor total de USD 14,7bi, o que representa um aumento de 48% no volume e de 65% no valor total, se comparado ao ranking do mesmo período do ano passado, quando ocupou a quarta posição. O Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados ocupa a segunda posição, a mesma do ano passado, porém com um aumento de 25 para 32 transações e um redução de 86% no valor, de USD 12,5bi para USD 1,8bi. O Pinheiro Neto Advogados ocupa a terceira posição, mesmo tendo mantido um volume de 31 transações, que garantiu a primeira posição no ranking de um ano atrás. O TozziniFreire Advogados subiu da oitava posição ocupada há um ano atrás para a quarta posição com um volume de 31 transações e um valor total de USD 1,8bi, o que representa um aumento de 122% no valor total. O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados manteve a quinta posição, mesma ocupada há um ano atrás, mesmo tendo um aumento de 26% no volume, de 23 para 29 transações. O Barbosa, Müssnich, Aragão desceu três posições no ranking, passando a ocupar a sexta posição com 18 transações e valor total de USD 5,7bi, valor 38% menor do que o registrado há um ano atrás. O Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados ocupa a sétima posição, não tendo estado entre os dez primeiros do ranking de um ano atrás. O Veirano Advogados ocupa a oitava posição, duas a menos em relação ao ranking do ano passado, com 17 transações e valor total de USD 5,7bi. O Demarest Advogados manteve a nona posição que ocupava no ranking do ano passado, desta vez com 17 transações e valor total de USD 2,4bi. O Lefosse Advogados ocupa a décima posição, depois de não ter estado entre os 10 primeiros do ranking há um ano atrás.

* Os Rankings TTR deste report são elaborados com transações anunciadas e/ou concluídas em 2016 Year to date. Estão incluídas transações de investimento e desinvestimento de Private Equity / Venture Capital, compra/venda de ativos e formação de Joint Ventures. Os Rankings de assessores jurídicos do México e do Brasil consideram apenas assessorias nas respectivas leis locais. Em todos os rankings são considerados apenas deals onde alguma empresa do respectivo país tenha sido target na transação, no caso do ranking LATAM, algum país latinoameircano. No ranking LATAM não há especificação sobre a lei da assessoria, além disso o filtro considera apenas firmas de UK/US.

Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.