Mercado de Fusões e Aquisições português movimenta EUR 11,3bi em 2022
- Até novembro foram registadas 409 transações
- Volume de operações regista diminuição de 23% em comparação a 2021
- Setor de Real Estate foi o mais ativo no período, com 87 transações
- Fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital registam crescimento de 31% em operações em Portugal
O mercado transacional português registou até novembro de 2022, 409 operações com valor total de EUR 11,3bi, no qual 46% do total das transações possuem os valores revelados, de acordo com o mais recente relatório do Transactional Track Record em colaboração com a Intralinks.
Estes números representam uma diminuição de 23% no número de transações em comparação ao mesmo período de 2021, bem como uma queda de 38% do capital mobilizado.
Em novembro, foram registadas 20 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, e um valor total de EUR 1,1bi.
Fonte: Transactional Track Record.
Em termos setoriais, o setor de Real Estate foi o mais ativo até outubro, com 87 transações, seguido pelo setor de Internet, Software & IT Services, com 64 operações.
Âmbito Cross-Border
No âmbito Cross-Border, quanto à número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal no período, contabilizando 46 transações. Em segundo lugar está a França com 29 operações.
As empresas portuguesas escolheram a Espanha e a Alemanha como principal destino de investimento, com 19 e oito transações, respectivamente.
As empresas norte-americanas diminuiram em 42% suas aquisições no mercado português, até novembro de 2022. As aquisições estrangeiras no setor de Tecnologia e Internet diminuiram em 7% em comparação ao mesmo período de 2021.
Em relação aos fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital que investem em empresas portuguesas, houve um crescimento de 31% no período em volume de operações.
Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions
Até novembro de 2022, foram contabilizadas 40 transações de Private Equity e um total de EUR 2,7bi. Houve uma diminuição de 14% no número de operações em comparação ao mesmo período de 2021.
Em Venture Capital, foram realizadas 94 rodadas de investimentos e um total de EUR 970m, representando uma diminuição de 13% no número de transações.
No segmento de Asset Acquisitions, foram registadas 101 transações com um valor de EUR 3,1bi, representando uma queda de 12% no número de operações.
Transação do mês
A transação destacada pelo TTR em novembro de 2022, foi a aquisição de uma participação de 8,71% no Banco CTT pela Generali. O valor da transação é de EUR 25,00m.
A operação contou com a assessoria jurídica em lei portuguesa dos escritórios Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados; e VdA – Vieira de Almeida. Do lado financeiro, a transação foi assessorada pela Arcano Partners.
Ranking de consultores financeiros e jurídicos
O relatório publica os rankings de assessoria financeira e jurídica até novembro de 2022 em M&A, Private Equity, Venture Capital e Mercados de Capitais, onde a atividade dos assessores é refletida pelo número de transações e pelo valor total.
Quanto ao ranking de assessores jurídicos, por número de transações lidera ao longo de 2022, o escritório Garrigues Portugal, com 30 transações. Em valor, lidera o escritório PLMJ contabilizando um total de EUR 2,3bi.
No que se refere ao ranking de assessores financeiros, por número de transações lidera o CFI Portugal, com três operações. Em valor, lideram em 2022 o J.P. Morgan Chase International Holdings e o Seale & Associates, contabilizando EUR 652,99m, respectivamente.