Las operaciones de M&A en Perú disminuyen un 63% en el segundo trimestre de 2020
- En los seis primeros meses de 2020 se han registrado 29 transacciones por USD 571m
- El sector de Internet es el más destacado del semestre, con 5 operaciones
- Operaciones de Venture Capital disminuyen un 43% en el semestre
- Deal destacado: Telefónica Latinoamérica Holding vende 50,22% de Telefónica del Perú
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El mercado transaccional peruano ha registrado en los seis primeros meses del año un total de 29 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 571m, según el informe trimestral de TTR – Transactional Track Record en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 63,29% en el número de operaciones y un descenso del 76,40% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019.
Por su parte, en el segundo trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 9 operaciones con un importe agregado de USD 51,50m.
En términos sectoriales, el Internet es el más activo del año, con un total de 5 transacciones, seguido por el sector de Financiero y de Seguros, con 4 deals. Sin embargo, en términos interanuales el sector Internet ha registrado un alza del 67% mientras que el sector Financiero y de Seguros ha disminuido su actividad en un 56%.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Chile, con 2 transacciones y USD 1,50m.
Por otro lado, Estados Unidos y Chile son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Perú, con 5 y 3 operaciones, respectivamente. Por importe, destaca Reino Unido, con USD 277,15m.
Private Equity y Venture Capital
Hasta el segundo trimestre de 2020 se han producido un total de 4 transacciones de Private Equity, lo cual representa una disminución del 20% en el número de operaciones con respecto al segundo trimestre de 2019.
Por su parte, en los seis primeros meses de 2020, Perú ha registrado 4 operaciones de Venture Capital lo que representa una disminución del 42,86% en el número de operaciones con respecto al mismo periodo del año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer semestre del año 6 transacciones con un importe de USD 74m, lo cual implica un descenso del 57,14% en el número de operaciones y un descenso del 89,52% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.
Transacción Destacada
Para el segundo trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la venta del 50,22% de Telefónica del Perú por parte de Telefónica Latinoamérica Holding.
La operación, valorada en USD 1.023,01m, ha estado asesorada por la parte legal por Estudio Echecopar.
Ranking de Asesores Legales y Financieros
En el ranking TTR de asesores financieros, por importe, lidera hasta el segundo trimestre de 2020 CAPIA, con USD 277,15m y 3 operaciones.
En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de operaciones en estos primeros seis meses de 2020 lidera Estudio Muñiz con 6 operaciones, y por importe lidera Rodrigo, Elías & Medrano Abogados con USD 478,70m.