Las operaciones de M&A en Chile disminuyen un 37% en el segundo trimestre de 2020
- En los seis primeros meses de 2020 se han registrado 79 transacciones por USD 1.483m
- El sector Internet es el más destacado del semestre, con 13 operaciones
- Operaciones de Venture Capital aumentan un 64% en el semestre
- Transacción destacada: Sempra Energy vende el 100% de Chilquinta Energía y TecnoRed
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El mercado transaccional chileno ha registrado en los seis primeros meses del año un total de 79 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 1.483m, según el informe trimestral de TTR – Transactional Track Record en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 36,80% en el número de operaciones y un descenso del 65,14% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019.
Por su parte, en el segundo trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 30 operaciones con un importe agregado de USD 207,23m.
En términos sectoriales, el de Internet es el más activo del año, con un total de 13 transacciones, seguido por el sector Inmobiliario y el de Tecnología, con 11 operaciones en cada uno. Sin embargo, en términos interanuales el sector Internet ha registrado un aumento del 160% mientras que el sector de Inmobiliario ha disminuido su actividad en un 59%, y el sector de Tecnología ha aumentado en un 57%.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en México, con 6 transacciones. Por importe, destaca Alemania, con USD 330m.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Chile, con 12 operaciones. Por importe, destaca de nuevo Estados Unidos, con USD 360,44m.
Venture Capital
Hasta el segundo trimestre de 2020 Chile ha registrado 23 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 36m, lo que representa un alza del 64,29% en el número de operaciones y un descenso del 84,43% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer semestre del año 16 transacciones con un importe de USD 520m, lo cual implica un descenso del 38,46% en el número de operaciones y un descenso del 47,69% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.
Transacción Destacada
Para el segundo trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la venta del 100% de Chilquinta Energía y TecnoRed a SGID por parte de Sempra Energy, valorada en USD 2.230,00m.
La operación ha estado asesorada por la parte legal por Claro y Cía. Abogados; White & Case US; Carey y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.
Ranking de Asesores Legales y Financieros
En el ranking TTR de asesores financieros, por importe, lideran hasta el segundo trimestre de 2020 RBC Capital Markets, con USD 283,00m. Por número de operaciones lidera Banco BTG Pactual, con 2 transacciones.
En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por número de operaciones y por importe, lidera Carey, con 7 operaciones y un importe de USD 433,09m.