Fusiones y adquisiciones en México aumentan 23,64% hasta mayo de 2018

• En el mes se han registrado 24 transacciones en el país por USD 1.256m
• A lo largo de 2018 se han registrado 136 transacciones y un importe de USD 6.486m
• Empresas de EE.UU. adquiriendo empresas mexicanas han aumentado 35,71% en 2018
• Sector Financiero y de Seguros, el más destacado del año, con 27 operaciones

El mercado de M&A en México ha contabilizado en mayo de 2018 un total de 24 operaciones, de las cuales 15 suman un importe no confidencial de USD 1.256m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record. Estos datos reflejan un descenso del 7,69% en el número de operaciones y un ascenso del 11,24% en el importe de las mismas con respecto a mayo de 2017.

Por su parte, en los cinco primeros meses del año se han producido un total de 136 transacciones, de las cuales 57 registran un importe conjunto de USD 6.486m, lo que implica un aumento del 22,62% en el número de operaciones y del 9,15% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2017.

De las 57 operaciones contabilizadas en 2018 con importe revelado, 45 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), 9 de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m) y 3 de mercado alto (mayores a USD 500m).

En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros e Inmobiliario son los que más transacciones han contabilizado a lo largo del año, con un total de 27 y 23 operaciones respectivamente; seguidos por el sector Internet, con 11 registros en cada uno.

Ámbito Cross-Border

Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo del año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 8 operaciones, seguido de Argentina, con 5 transacciones, además de España y Brasil, con 4 negocios registrados en cada país. Por importe destaca España, con USD 867,92m.

Por otro lado, Estados Unidos, es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 19 operaciones, seguido de España, con 6 transacciones, y Francia y Chile, con 4 operaciones en cada país. Por importe, se destaca en este periodo Estados Unidos, con USD 1.518,95m.

 

Private Equity y Venture Capital

En lo que va de año se han producido un total de 11 transacciones de Private Equity valoradas en USD 31,34m, con una tendencia bajista en el número de operaciones y capital movilizado con respecto a mayo de 2017.

Por su parte, en 2018 se han contabilizado 29 operaciones de Venture Capital, con un aumento del 71%, y un capital movilizado de USD 194,38m en 14 transacciones divulgadas, lo cual representa un descenso del 35%.

Transacción Destacada

Para mayo de 2018, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con MREIT, el cual ha adquirido un portfolio de préstamos inmobiliarios.

La operación, que ha registrado un importe de USD 336m, ha estado asesorada por la parte legal por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, y por Nader Hayaux & Goebel Abogados.

En la parte financiera, la transacción ha sido asesorada por Galicia Abogados.

Ranking de Asesores Legales y Financieros

En el ranking TTR de asesores financieros, por número de operaciones, lidera en los cinco primeros meses de 2018 Evercore Partners, con 3 operaciones. Por importe, se destaca hasta el mes de mayo Goldman Sachs, con USD 300m.

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe, lidera la firma Nader Hayaux & Goebel Abogados con USD 1.500m; seguido por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con USD 598,68m. Por número de transacciones, el ranking es liderado por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez con 14 operaciones asesoradas, y le sigue en el listado Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, con 5 transacciones.