Capital movilizado en el mercado M&A en México aumenta 9% en 2018
- En el mes se han registrado 23 transacciones en el país por USD 284m
- A lo largo de 2018 se han registrado 219 transacciones y un importe de USD 8.078m
- Empresas de EE.UU. adquiriendo empresas mexicanas han aumentado 39,13% en 2018
- Sector Financiero y de Seguros e Inmobiliario, los más destacados del año con 37 operaciones cada uno
El mercado transaccional mexicano ha contabilizado hasta agosto de 2018 un total de 219 operaciones, de las cuales 93 suman un importe no confidencial de USD 8.078m, de acuerdo con el informe mensual de Transactional Track Record. Estos datos reflejan un aumento del 8,96% en el número de operaciones y una disminución del 55,49% en el importe de las mismas con respecto a agosto de 2017.
Por su parte, en el octavo mes del año se han producido un total de 23 transacciones, de las cuales 7 registran un importe conjunto de USD 284m, lo que implica un descenso del 34,29% en el número de operaciones y del 97,22% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2017.
De las 93 operaciones contabilizadas en 2018 con importe revelado, 75 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), 15 de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m) y 3 de mercado alto (importes superiores a USD 500m).
En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros e Inmobiliario son los que más transacciones han contabilizado a lo largo del año, con un total de 37 operaciones cada uno; seguidos por el sector de Distribución y Retail, con 21 operaciones registradas.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado cross-border, a lo largo del año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 10 operaciones, seguido de España, con 7 transacciones, además de Argentina, con 6 negocios registrados. Por importe destaca España, con USD 867,92m.
Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 32 operaciones, seguido de España, con 9 transacciones, y Chile y Canadá, con 6 y 4 operaciones en cada país, respectivamente. Por importe se destaca en este periodo Estados Unidos, con USD 1.664,22m.
Private Equity y Venture Capital
En lo que va de año se han producido un total de 19 transacciones de Private Equity valoradas en USD 40,54m, con una tendencia bajista del 39% en el número de operaciones y del 99% el capital movilizado con respecto a agosto de 2017.
Por su parte, en 2018 se han contabilizado 49 operaciones de Venture Capital, valoradas en USD 562,38m, con un aumento del 53% en el número de operaciones, y un alza del 71% en el importe de las mismas con respecto a agosto de 2017.
Transacción Destacada
Para agosto de 2018, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la salida de Fibra Storage a la Bolsa Mexicana de Valores a través de una Oferta Pública Primaria.
La operación, que ha registrado un importe de USD 14,12m, ha estado asesorada en la parte legal por Galicia Abogados y por el propio equipo legal de Fibra Storage.
Ranking de Asesores Legales y Financieros
En el ranking TTR de asesores financieros, por número de operaciones, lidera en el transcurso de 2018 Evercore Partners, con 3 operaciones. Por importe, destaca hasta el mes de agosto Goldman Sachs, con USD 300m.
En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe, lidera la firma Nader Hayaux & Goebel Abogados con USD 1.580m; seguido por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con USD 629,68m. Por número de transacciones, el ranking es liderado por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez con 17 operaciones asesoradas, y le sigue en el listado Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, con 9 transacciones.
