Mercado de Fusiones y Adquisiciones en Colombia aumenta un 14,58% en el primer trimestre de 2019
En los tres primeros meses del año se han registrado 55 transacciones en el país
15 operaciones registradas en el primer trimestre alcanzan un importe de USD 972m
El mercado de M&A en Colombia ha contabilizado en los tres primeros meses del año un total de 55 operaciones, de las cuales 15 suman un importe no confidencial de USD 972m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record. Estos datos reflejan un aumento del 14,58% en el número de operaciones y un descenso del 28,81% en el importe de las mismas, con respecto al primer trimestre de 2018.
De las operaciones contabilizadas de enero a marzo, el 7,27% pertenece a operaciones entre USD 1m y USD 10m; el 12,73% pertenece a operaciones entre USD 10m a USD 50m; el 1,81% pertenece a operaciones entre USD 50m y USD 100m, el 3,64% pertenece a operaciones entre USD 100m y USD 500m; y el 1,81% pertenece a operaciones mayores a USD 500m.
En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2019, con un total de 8 operaciones.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Perú con cinco transacciones, seguidos de España y México, con una operación en cada uno. Por importe, destaca España con USD 104m.
Por otro lado, Estados Unidos y Canadá (10 operaciones en cada país) son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Colombia. Por importe destaca Irlanda, con USD 101,72m.
Venture Capital
En el primer trimestre de 2019, Colombia ha registrado 4 operaciones de Venture Capital, las cuales contabilizan un importe revelado de USD 34m. Estas operaciones representaron una tendencia al alza del 33,3% en el número de operaciones y un descenso del 79,35% en el importe, con respecto al mismo periodo del año pasado.
Transacción destacada
Para el primer trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la realizada por EPSA, el cual ha adquirido activos de generación de Celsia
La operación, valorada en USD 222,6m, ha estado asesorada por la parte legal por Gómez-Pinzón, Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y Brigard & Urrutia Abogados. Por la parte financiera, la operación ha sido asesorada por Banco Itaú BBA.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del mercado M&A colombiano durante el primer trimestre de 2019, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
En el ranking TTR de asesores financieros, por importe, lideran en el primer trimestre de 2019 Grupo Bancolombia con USD 532,02m, y por número de operaciones, lidera Credicorp, con 2 operaciones.
En el ranking colombiano de asesores jurídicos en el segmento de Fusiones y Adquisiciones, Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, ha ocupado el primer lugar por número de transacciones y por importe, con 6 operaciones y con USD 577,01m.
