México- El Volumen de inversión en fusiones y adquisiciones registra en agosto un aumento interanual del 224,6%

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El volumen de inversión en fusiones y adquisiciones registra en agosto un aumento interanual del 224,6% 

  • El importe total de transacciones en agosto asciende a USD 4,601.4m
  • El número de operaciones asciende a 21
  • El sector inmobiliario repite en agosto como el más activo

Madrid, 03 de septiembre de 2015.– El mercado transaccional mexicano sigue activo y durante el mes de agosto el volumen de inversión en fusiones y adquisiciones ha registrado un aumento interanual del 224,6%, alcanzando un importe total de USD 4,601.4m, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com).

Entre las transacciones más relevantes del mes se encuentra la OPA de exclusión realizada por Grupo Modelo por USD 359.60m y las desinversiones de Cemex en Europa del Este en dos operaciones por importes de USD 257.57m y USD 179.58m.

Según el informe, en lo que llevamos de año, entre enero y agosto, se han contabilizado 206 transacciones por un importe total de USD 25,688.4m, cifras muy cercanas a las que se registraron en todo el año 2014 cuando el número de operaciones se situó en 336 por USD 33,885m, por lo que a cuatro meses de terminar el año se puede intuir que esta cifra podrá ser superada.

Por sectores, el inmobiliario ha repetido nuevamente en agosto como el más activo con ocho transacciones, seguido por el financiero y seguros y el de tecnología, ambos con tres operaciones.

En el ámbito cross-border, en agosto las empresas extranjeras que han apostado por México procedían de Estados Unidos, con tres compras, y Países Bajos, Bélgica e Italia, todas ellas con una compra. En cambio, las empresas mexicanas han optado por Ecuador, España y Chile para llevar a cabo adquisiciones internacionales.

En el ámbito de private equity y venture capital, en lo que llevamos de año se han realizado en México 37 transacciones de esta naturaleza por un monto total de alrededor de USD 1,372.5m.

En el área de mercado de capitales no se han registrados operaciones concluidas, pero siguen en pipeline algunas operaciones relevantes que se espera que se concluyan en los próximos meses.

Transacción destacada
En agosto de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de Blackstone del portafolio de préstamos hipotecarios de General Electric en México. En la operación han participado como asesores jurídicos Simpson Thatcher & Bartlett, Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, Haynes Boone desde su oficina de Estados Unidos y México, y Nader Hayaux & Goebel Abogados.

Nota: Adjunto podrá encontrar el informe completo con todos los datos detallados. Se trata de una versión exclusiva para prensa y utilización del periodista que no puede ser distribuida a través de ningún medio.

Para más información:
Leticia Garín
TTR – Transactional Track Record
Telf. + 34 91 279 87 59
(M) +34 645 366697
leticia.garin@zuvinova.com
www.TTRecord.com
TTR – Transactional Track Record es un servicio premium online de apoyo a las decisiones de inversores, empresarios y asesores. Incluye la mayor base de datos de transacciones del mercado hispano-portugués, así como el acceso a los detalles financieros de las empresas implicadas.

Brasil-Mercado de fusões e aquisições brasileiro registra aumento nos valores negociados

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Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro

Mercado de fusões e aquisições brasileiro registra aumento nos valores negociados

São Paulo, 12 de maio de 2015 – O mês de abril, que marca o início do segundo trimestre do ano, praticamente manteve o nível de atividade transacional em relação ao mesmo período do ano de 2014. Durante o período, o mercado brasileiro registrou um total de 60 movimentos transacionais, dos quais 50 representaram Fusões & Aquisições, três investimentos de empresas de Venture Capital e seis de Private Equity, segundo o Relatório Mensal TTR – Transactional Track Record (www.TTRecord.com).

O valor total movimentado esse mês foi de aproximadamente R$ 6,5bi, frente aos R$ 4,23bi do mesmo período do ano anterior, sempre levando em conta as transações que tiveram valores divulgados.

Aquisições feitas por empresas estrangeiras no Brasil

35% do total das operações que ocorreram em abril deveram-se à empresas alóctones investindo em brasileiras. Estados Unidos, seguido de França, Cingapura e Reino Unido foram os protagonistas desse mês. Marcaram presença também entidades de Portugal, Índia, El Salvador, Austrália, Suíça, Bélgica, África do Sul, Colômbia e Itália. O subsetor de Internet é o que continua a chamar especialmente a atenção dos investidores estrangeiros no país.

Empresas brasileiras adquirindo estrangeiras

A presença brasileira relativa às aquisições no exterior neste mês de abril foi notada em três países, sendo uma na Suíça, uma na Espanha e uma nos Estados Unidos. Os subsetores que mais chamaram a atenção do capital nacional foram Energia Elétrica e Imobiliário.

Transação Destacada

A operação em destaque de abril foi a aquisição pela britânica WPP, por meio da Kantar Media, de 53% do capital social da empresa brasileira Ibope Media que pertencia ao grupo IBOPE da família Montenegro por aproximadamente R$ 224m.

O Banco BTG Pactual e o Banco Itaú BBA atuaram na transação como assessores financeiros, enquanto a parte jurídica teve a participação das firmas de advogados KLA – Koury Lopes Advogados, Davis & Gilbert e Gouvêa Vieira Advogados.

Para mais informações:

Wagner Rodrigues

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

wagner.rodrigues@TTRecord.com

www.TTRecord.com

TTR – Transactional Track Record é um serviço premium online que ajuda aos profissionais do mercado transacional a potencializar seus negócios em todo o mundo de língua portuguesa e espanhola, oferecendo inteligência prospectiva e oportunidades de negócio em transações anunciadas, completadas ou canceladas em todos os setores da indústria.

Optimismo en España en Fusiones y adquisiciones

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Optimisto-en-Espana-2014

¿Cómo terminará el año?

Cifras récord que auguran un 2015 dinámico

El año 2014 termina y el mercado de M&A nos deja con un buen sabor de boca y con un volumen de operaciones récord en los últimos años. En total se han contabilizado 1.582 transacciones, lo que supone un aumento del 7,2% respecto a 2013, y del 54% frente a 2012, según datos de TTR. El private equity también ha ratificado esta tendencia alcista con un aumento interanual del 17,9% en el número de transacciones.
Además, el final de año deja en pipeline algunas operaciones que se cerrarán a lo largo del próximo año, lo que augura un 2015 también movido en fusiones y adquisiciones.


¿Quieres saber más sobre el mercado?
www.TTRecord.com

2015 dinámico

 

Mexico – Third Quarter

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Mexico-Third-Quarter
RANKING 1st, 2nd and 3rd quarter 2014
MEXICO
Mergers and Acquisitions – Mexico
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 Atlas Advisors 2
2 BBVA 2
3 Centerview Partners 1
3 CIBC World Markets 1
4 Deutsche Bank 1
4 Morgan Stanley 1
4 Santander Global Banking & Markets 1
5 Citigroup Global Markets 1
5 Moelis & Company 1
6 J.P. Morgan 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total Value (USDm)
1 Atlas Advisors 1,678.75
1 Centerview Partners 1,678.75
1 CIBC World Markets 1,678.75
2 Deutsche Bank 1,327.95
2 Morgan Stanley 1,327.95
2 Santander Global Banking & Markets 1,327.95
3 Citigroup Global Markets 1,225.00
3 Moelis & Company 1,225.00
4 BBVA 361.67
5 J.P. Morgan 293.07
Mergers and Acquisitions – Mexico
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 11
2 Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes 6
3 White & Case 6
4 Jones Day 5
5 Basham Ringe y Correa 4
6 Galicia Abogados 4
7 Ritch Mueller 3
8 Nader Hayaux & Goebel Abogados 2
9 Haynes Boone 1
10 Baker & McKenzie 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (USDm)
1 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 7,348.57
2 Basham Ringe y Correa 3,530.00
3 Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes 2,685.59
4 White & Case 2,596.57
5 Ritch Mueller 2,043.87
6 Nader Hayaux & Goebel Abogados 832.00
7 Galicia Abogados 750.00
8 Haynes Boone 750.00
9 Baker & McKenzie 630.00
10 DLA Piper 207.00
Private Equity and Venture Capital – Mexico
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 Deutsche Bank 1
2 Morgan Stanley 1
3 Santander Global Banking & Markets 1
4 BBVA 1
5 J.P. Morgan 1
6 Atlas Advisors 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total Value (USDm)
1 Deutsche Bank 1,327.95
1 Morgan Stanley 1,327.95
3 Santander Global Banking & Markets 1,327.95
4 BBVA 361.67
5 J.P. Morgan 293.07
6 Atlas Advisors 0.00
Private Equity and Venture Capital – Mexico
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 4
2 Galicia Abogados 3
3 Jones Day 2
4 Ritch Mueller 1
5 Haynes Boone 1
6 Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (USDm)
1 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 1,327.95
2 Ritch Mueller 1,327.95
3 Galicia Abogados 750.00
4 Haynes Boone 750.00
5 Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes 525.00
6 Jones Day 17.50
Equity Capital Markets – Mexico
Banks
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK No. of Transactions
1 Casa de Bolsa Credit Suisse 5
2 Citigroup Global Markets 4
3 BBVA 2
4 HSBC 2
5 J.P. Morgan 1
6 Banco Santander 1
6 Deutsche Bank 1
6 Espírito Santo Investment – BESi 1
6 Société Générale Corporate & Investment Banking 1
7 Goldman Sachs 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK Total Value (USDm)
1 Casa de Bolsa Credit Suisse 4,140.00
2 Citigroup Global Markets 3,682.18
3 BBVA 1,002.00
4 J.P. Morgan 569.15
5 Banco Santander 432.97
5 Deutsche Bank 432.97
5 Espírito Santo Investment – BESi 432.97
5 Société Générale Corporate & Investment Banking 432.97
6 HSBC 399.12
7 Goldman Sachs 399.12
Equity Capital Markets – Mexico
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Ritch Mueller 5
2 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 4
3 Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes 3
4 Holland & Knight 2
5 Robles Miaja Abogados 2
6 Chevez Ruiz Zamarripa 2
6 Galicia Abogados 2
7 White & Case 2
8 González Luna, Moreno y Armida 1
8 Pontones & Ledesma 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total Value (USDm)
1 Holland & Knight 2,582.82
2 Robles Miaja Abogados 2,516.56
3 González Luna, Moreno y Armida 2,516.56
3 Pontones & Ledesma 2,516.56
4 Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes 1,694.51
5 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 1,382.43
6 Ritch Mueller 1,120.27
7 Raz Guzmán Abogados 569.15
8 Díaz de Rivera y Mangino 460.85
9 Jáuregui, Navarrete y del Valle 399.12

Brazil – Third Quarter

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Brazil
RANKING 1st, 2nd and 3rd quarter 2014
BRAZIL
Mergers and Acquisitions – Brazil
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 Banco Itaú Unibanco 26
2 Banco BTG Pactual 23
3 Banco Santander 16
4 Banco Itaú BBA 15
5 Banco Bradesco BBI 8
6 Vinci Partners 7
7 Morgan Stanley 6
8 Bank of America Merrill Lynch 6
9 Banco Fator 6
10 Credit Suisse Group 5
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Goldman Sachs 39.485,76
2 Morgan Stanley 30.581,01
3 Banco Itaú BBA 30.160,50
4 Banco BTG Pactual 28.794,37
5 J.P. Morgan Chase International Holdings 28.031,07
6 Credit Suisse Group 26.614,47
7 Deutsche Bank 26.161,01
8 Banco Santander 24.091,64
9 Lazard 23.159,17
10 Rothschild 20.390,71
Mergers and Acquisitions – Brazil
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Pinheiro Neto Advogados 38
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 32
3 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 25
4 TozziniFreire Advogados 23
5 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 21
6 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 17
7 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 16
8 Veirano Advogados 16
9 Demarest Advogados 14
10 KLA – Koury Lopes Advogados 13
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Pinheiro Neto Advogados 49.043,78
2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 28.445,46
3 TozziniFreire Advogados 19.679,49
4 Uría Menéndez Brasil 17.492,53
5 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 11.395,63
6 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 8.517,44
7 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 6.010,33
8 Demarest Advogados 5.314,84
9 Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados 4.256,00
10 Pinheiro Guimarães Advogados 4.133,60
Private Equity and Venture Capital – Brazil
Financial Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR No. of Transactions
1 Banco Itaú Unibanco 8
2 Banco Itaú BBA 3
3 Banco BTG Pactual 3
4 Santander Global Banking & Markets Brasil 2
5 Morgan Stanley 2
6 Citibank Brasil 2
7 Deutsche Bank 1
8 Banco Bradesco BBI 1
9 Banco Barclays Brasil 1
10 Vinci Partners 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 FINANCIAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Banco Santander 5.747,79
2 Morgan Stanley 2.966,53
3 Deutsche Bank 2.966,53
4 Banco Bradesco BBI 2.180,00
5 Banco Itaú BBA 1.954,26
6 Citigroup 1.649,45
7 Barclays Bank 1.353,00
8 Banco Itaú Unibanco 645,61
9 Banco BTG Pactual 479,62
10 Target Advisor 250,00
Private Equity and Venture Capital – Brazil
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Pinheiro Neto Advogados 15
2 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 7
3 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 6
4 Veirano Advogados 5
5 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 4
6 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 4
7 Ulhôa Canto, Rezende e Guerra – Advogados 4
8 TozziniFreire Advogados 3
9 Derraik & Menezes Advogados 3
10 Uría Menéndez Brasil 2
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Pinheiro Neto Advogados 5.910,10
2 TozziniFreire Advogados 2.966,53
3 Uría Menéndez Brasil 2.966,53
4 Clifford Chance Brasil 2.966,53
5 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 2.781,26
6 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 2.505,000
7 KLA – Koury Lopes Advogados 2.205,00
8 Duarte Garcia, Caselli Guimaraes e Terra Advogados 2.180,00
9 Lobo & de Rizzo Advogados 1.353,00
10 Motta, Fernandes Rocha Advogados 1.353,00
Equity Capital Markets – Brazil
Banks

By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK No. of Transactions
1 Banco Itaú BBA 6
2 Banco BTG Pactual 5
3 J.P. Morgan Chase International Holdings 5
4 Banco Bradesco BBI 4
5 Banco Santander 4
6 Banco do Brasil 3
7 Credit Suisse Group 3
7 Bank of America Merrill Lynch 3
8 Citigroup 2
8 HSBC 2
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 BANK Total value (BRLm)
1 Banco Itaú BBA 13.556,73
2 Banco Bradesco BBI 13.556,73
3 Banco do Brasil 13.556,73
4 Banco BTG Pactual 13.200,00
5 Banco Santander 13.200,00
6 Bank of America Merrill Lynch 13.200,00
6 Credit Suisse Group 13.200,00
7 Citigroup 13.200,00
7 HSBC 13.200,00
7 Morgan Stanley 13.200,00
Equity Capital Markets – Brazil
Legal Advisors
By No. of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR No. of Transactions
1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 6
2 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 5
3 Lefosse Advogados 3
4 Pinheiro Neto Advogados 2
5 Tauil & Chequer Advogados 2
6 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 1
6 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 1
6 White & Case Brazil 1
7 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 1
By total value of transactions
Ranking 1Q 2Q 3Q 2014 LEGAL ADVISOR Total value (BRLm)
1 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 14.820,70
2 Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 13.200,00
2 Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 13.200,00
2 White & Case Brazil 13.200,00
3 Pinheiro Neto Advogados 1.066,36
4 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 1.032,73
5 Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis Advogados 676,00
6 Lefosse Advogados 531,45