Mercado Ibérico – El volumen de inversión fusiones y adquisiciones registra un aumento interanual del 119,6% en el primer trimestre del año

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Informe trimestral sobre el mercado transaccional ibérico

  • En el primer trimestre de 2015 el volumen de inversión de fusiones y adquisiciones se ha situado en EUR 34.491m
  • Se han contabilizado 405 transacciones, incluyendo activos
  • Los datos mejoran los registrados en el primer trimestre de 2012, 2013 y 2014

Madrid, 13 de abril de 2015.El mercado de fusiones y adquisiciones español mantiene su tendencia positiva en 2015 y en el primer trimestre del año ha contabilizado un total de 405 transacciones por valor de EUR 34.491m, lo que supone unos aumentos interanuales del 22,7% y del 119,6% respectivamente, según el informe trimestral de TTR (www.TTRecord.com) Este registro supone el mejor comienzo de año de los últimos cuatro registrados, ya que los datos mejoran los contabilizados en el primer trimestre de los años 2012, 2013 y 2014, tanto en número de operaciones como en importe de las mismas.

Hasta el 31 de marzo de 2015, se han producido 13 operaciones de mercado alto (importes superiores a EUR 500m) con un saldo de EUR 29.746,3m, 14 operaciones de mercado medio (entre EUR 100m y EUR 500m) con un importe agregado de EUR 2.336,8m, y 144 operaciones de mercado bajo (menores de EUR 100m) con 2.407,9m. Estos registros han permitido que el volumen de inversión se sitúe en EUR 34.491m, pese a las 234 transacciones contabilizadas con importes confidenciales.

Por sectores, los más activos durante el primer trimestre del año han sido el sector inmobiliario, con 86 operaciones, el sector de Internet, con 35, y los sectores alimentario y financiero y de seguros, que han registrado ambos 31 transacciones.

Ámbito cross-border

Por lo que respecta al mercado cross-border, las empresas españolas han elegido como destinos principales de sus inversiones a Estados Unidos (8), Portugal (7), Reino Unido (7) y México (5); mientras que el mayor desembolso lo han realizado en Reino Unido (EUR 2.851,1m), Portugal (EUR 1.103,3m) e Italia (EUR 693m).

Por otro lado, son Francia (16), Estados Unidos (14), Reino Unido (9) y Luxemburgo (6) los países que mayor número de inversiones han llevado a cabo en España; mientras que los que mayor desembolso han realizado han sido Kuwait (EUR 3.050m), Reino Unido (EUR 2.704,4m) y Líbano (EUR 730m).

 

Aquisições feitas por empresas estrangeiras em Portugal

Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras em Portugal, as empresas espanholas foram as mais cativas no primeiro mês do ano, com 5 aquisições que se distribuíram pelos segmentos de automóveis, imobiliário, indústria alimentar, certificação, e tecnologia. Em segundo lugar estão França e Estados Unidos, com uma aquisição cada um.

 

Private equity y venture capital

Respecto al segmento de private equity, en el primer trimestre de 2015 se han registrado 37 operaciones con un capital movilizado de EUR 1.885,6m. Esto supone un incremento interanual del 15,63% en el número de operaciones, aunque el capital movilizado ha experimentado un decremento del 25,79%.

Por su parte, en el mercado de venture capital se han contabilizado en el primer trimestre del año un total de 54 operaciones con un importe de EUR 281,8m. En este caso es el número de operaciones el que es ligeramente inferior al mismo periodo de 2014 (54 frente a 55), mientras que el capital movilizado ha experimentado un incremento del 556,52% (EUR 281,8m frente a EUR 42,9m).

Mercado de capitales

Por último, en el mercado de capitales español se han cerrado durante el primer trimestre del año un total de 8 ampliaciones de capital con un importe agregado de EUR 14,5m, y tres salidas a bolsa (AENA, Saeta Yield, y Uro Property Holdings Socimi) por valor de EUR 4.569,2 m. Además, han quedado pendientes algunas operaciones que se espera que se cierren en los próximos meses y que auguran un 2015 muy activo en este segmento del mercado.

Transacción del trimestre

En el primer trimestre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición a E.ON de E.ON España por parte de Kuwait Investment Authority y de Macquarie Group, que ha movilizado un total de EUR 2.500m. La transacción ha estado asesorada por la parte legal por Linklaters Spain, PwC Tax&Legal España, y Pérez-Llorca, y por la parte financiera por Citibank España y PwC España. Además, Ey España, PwC España y KPMG España han llevado a cabo procesos de Due Diligence.

 

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México – El volumen de inversión en fusiones y adquisiciones en México crece un 166,6% en el primer trimestre del año

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Informe trimestral sobre el mercado transaccional mexicano

  • El importe total de las fusiones y adquisiciones alcanza los USD 13,664.5m
  • El número de operaciones aumenta un 4,2% hasta las 75 transacciones
  • Los sectores más activos han sido el inmobiliario y la industria alimentaria

Madrid, 08 de abril de 2015.-En los tres primeros meses del año el volumen de inversión acumulado en el mercado de fusiones y adquisiciones en México ha sido de USD 13,664.5m, lo que supone un aumento interanual del 166,6%, según el informe trimestral de TTR (www.TTRecord.com). El número de operaciones también crece un 4,2% hasta las 75 transacciones, entre anunciadas y cerradas.

Entre las operaciones más relevantes del primer trimestre del año destaca el cierre de la compra por parte de la estadounidense AT&T del 100% de Iusacell por USD 2,500m. Además, también ha sido importante el acuerdo de compra de los estadounidenses BlackRock Private Equity Partners y el fondo de inversión First Reserve Corporation para hacerse con el 45% del proyecto Los Ramones II, propiedad de la petrolera estatal mexicana Pemex, a través de su filial Grupo PMI, por USD 900m.

Los sectores más activos han sido el inmobiliario y la industria alimentaria, una tendencia que se ha repetido mensualmente a lo largo del año. Las operaciones del área inmobiliaria son consecuencia de la actividad de las Fibras inmobiliarias que en estos tres primeros meses del año han protagonizado transacciones de activos relevantes como la compra por parte de Fibra Uno del portafolio Búfalo, compuesto por un conjunto de inmuebles situado en la Ciudad de México.

En el ámbito cross-border, las empresas estadounidenses y españolas han sido las que más adquisiciones han realizado en México. Además, han sido España y Estados Unidos los países donde las compañías mexicanas han llevado a cabo más compras estratégicas con el objetivo de seguir creciendo internacionalmente.

Las firmas de private equity han realizado en México en lo que llevamos de año 11 operaciones por un importe total de USD 393.3m, unas cifras inferiores a las que se registraron en el mismo periodo de 2014 cuando se produjeron 16 transacciones por USD 793.6m.

En el mercado de capitales la actividad sigue sin despegar y en lo que llevamos de año aún no se ha protagonizado ninguna salida a bolsa. Sin embargo, sí se ha registrado el cierre de la ampliación de capital de Corporación Inmobiliaria Vesta por unos USD 196m.

Transacción destacada

En el primer trimestre de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada el cierre de la compra por parte de la británica Diageo del 50% de Tequila Don Julio. En la operación han participado como asesores financieros Vace Partners; mientras que en la parte legal han intermediado las firmas Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, Sullivan & Cromwell, Slaughter and May, Morgan Lewis & Bockius, Cravath, Swaine & Morre y Robles Miaja Abogados.

Entrevista con Alta Ventures

El managing director de Alta Ventures, Diego Serebrisky ha comentado para TTR: “Para nosotros lo fundamental es la combinación de un equipo emprendedor con un buen producto que resuelve un problema que clientes están dispuestos a pagar por él, pero también con la capacidad de ejecutar eficiente y flexiblemente”.

Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del primer trimestre de 2015 de M&A, Private Equity y Mercado de capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.

 

 

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TTR selected as Finalist at 2015 CODiE Awards

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WASHINGTON, D.C. (March 30, 2015) TTR – Transactional Track Record (www.TTRecord.com), a leading content software in Latin America and the Iberian market focused on M&A and capital markets transactions, has been selected as finalist for the Software & Information Industry Association (SIIA)’s 2015 CODiE Awards.

The Software & Information Industry Association (SIIA), the principal trade association for the software and digital content industries, announced PitchBook, Thomson Reuters Eikon and TTR – Transactional Track Record as the three finalists for the Best Financial & Market Data Information Solution category (http://www.siia.net/archive/codies/2015/finalist_detail.asp?ID=67).

TTR – Transactional Track Record, is a premium online service that helps transactions professionals grow their business in Spanish- and Portuguese-speaking regions globally by delivering exclusive forward-looking intelligence and business opportunities as well as boasting the largest database for announced, completed and cancelled transactions across every industry sector.

TTR’s content and data encompasses M&A transactions, private equity, venture capital, equity capital markets, acquisition finance and project finance.

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“The CODiE Awards competition was extremely competitive this year and our finalists set the standard for innovation and quality in the media, publishing and information service markets,” said Mike Marchesano, Managing Director of ABM and the SIIA Content & Information Services Division (CISD).

“Each and every finalist should be commended for their innovation and market-leading products and services. I look forward to seeing them all at the ABM & Information Industry Summit in June.”

The SIIA CODiE Awards are the industry’s only peer-reviewed awards program. The first round review of all nominees is conducted by media, publishing, and information services executives with considerable industry expertise, including members of the industry, analysts, media and bloggers, and bankers and investors. The judges are responsible for selecting the CODiE Awards finalists. SIIA members then vote on the finalist products and the scores from both rounds are tabulated to select the winners.

Details about each finalist are listed at http://www.siia.net/archive/codies/2015/finalist_detail.asp?ID=67


About the SIIA CODiE™ Awards

The SIIA CODiE™ Awards, originally called the Excellence in Software Awards, were established in 1986 by the Software Publishers Association (SPA), now the Software & Information Industry Association (SIIA), so that pioneers of the then-nascent software industry could evaluate and honor each other’s work. Since then, the CODiE Awards program has carried out the same purpose – to showcase the software and information industry’s finest products and services and to honor excellence in corporate achievement.

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México – El número de fusiones y adquisiciones en México registra en febrero un aumento interanual del 18.8%

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Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano

  • El número de operaciones se sitúa en 19, frente a las 16 de febrero de 2014
  • El volumen de inversión se sitúa en USD 2,148m
  • Los sectores más activos han sido el inmobiliario y la industria alimentaria

Madrid, 09 de marzo de 2015.-El mercado transaccional mexicano continúa dejando cifras positivas y en el mes de febrero el número de fusiones y adquisiciones ha registrado un aumento interanual del 18.8%, registrándose 19 operaciones, frente a las 16 de 2014, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com). Por su parte, el volumen de inversión se ha situado en unos USD 2,148m.

Entre las operaciones más relevantes se encuentra el cierre de la venta por parte de Heineken de la mexicana Empaque a la estadounidense Crown Holdings por USD 1,225m. Además, también ha sido importante la conclusión de la adquisición por parte de Grupo Bimbo, a través de su filial Canadá Bread, de Saputo Bakery por USD 95.36m.

Por sectores, los más activos en febrero han sido la industria alimentaria, transportes, aviación y logística e inmobiliario, una tendencia que se repite en los que llevamos de año y que también encontramos en todo el año 2014.

En el ámbito cross-border, los países que más adquisiciones han realizado en México han sido Reino Unido y España, ambos con dos compras, y Canadá y Estados Unidos, con una cada uno. En cambio, los países preferidos por las compañías mexicanas para realizar compras estratégicas ha sido Estados Unidos con dos adquisiciones, y Reino Unido, Nicaragua, El Salvador, España y Panamá entre otros con una adquisición.

En cuanto al private equity y venture capital, en febrero se ha estrenado el mundo del venture capital en 2015 y se han producido cuatro transacciones, entre las que destaca la inversión por parte de la firma española Seaya Ventures en la empresa mexicana ComparaGuru, sociedad dedicada a la venta online de seguros.

En el mercado de capitales, este mes no se ha producido el anuncio de ninguna transacción, pero siguen en el tintero algunas operaciones de 2014 que se espera que se cierren en los próximos meses.

Transacción destacada

En febrero de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada el cierre de la venta por parte de Heineken del 100% del capital social de la mexicana Empaque a la estadounidense Crown Holdings, por USD 1,225m. En la operación han participado como asesores financieros Moelis & Company y Citigroup Global Markets; mientras que en la parte legal han intermediado las firmas Gibson, Dunn & Crutcher, Dechert y Basham, Ringe y Correa.

 

 

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Brazil – Apesar da queda no número de transações de M&A, Brasil continua atrativo para empresas estrangeiras

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Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro

  • Estados Unidos já realizou 14 transações no país entre janeiro e fevereiro
  • As transações envolvendo empresas estrangeiras representam mais de 51% do total de operações de fevereiro

São Paulo, 5 de março de 2015.- Neste mês de fevereiro o mercado transacional brasileiro registrou 58 transações que movimentaram aproximadamente BRL 23,07bi, entre anunciadas e concluídas, tendo em conta as transações com valor divulgado, segundo o Relatório Mensal TTR (www.TTRecord.com).

No acumulado do ano foram registradas 133 transações que movimentaram aproximadamente BRL 48,43bi. Do total de transações registradas neste mês, aproximadamende 17% envolveram fundos de Private Equity e 10,3% envolveram fundos de Venture Capital.

Este mês em comparação com o mesmo período dos anos de 2014, 2013 e 2012 é inferior em relação ao número de transações, porém, em termos de cifras movimentadas perde apenas para fevereiro de 2012.

É interessante ressaltar que nos dois primeiros meses de 2015 as transações de mercado alto (transações como valores superiores à BRL 500m), já movimentaram o equivalente à 29,21% do total movimentado pelo mercado alto em 2014.

 

Subsetores mais ativos

O mês de fevereiro segue uma tendência dos últimos anos, tendo os subsetores Internet e Tecnologia entre os mais ativos. Também foram destaques neste mês os subsetores de Distribuição e Varejo com 9 transações e Indústria Alimentar com 5 operações.

Transações domésticas e transações cross-border

Neste mês foram registradas 28 transações domésticas frente as 30 transações cross-border. No mês passado foram registradas 45 transações domésticas frente as 30 transações cross-border.


Aquisições feitas por empresas estrangeiras no Brasil

Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil, as empresas norte-americanas foram as mais ativas em fevereiro, com 4 aquisições. Em total os Estados Unidos somam 14 operações no Brasil nestes dois primeiros meses do ano.

O segundo país que mais realizou investimentos em solo brasileiro foi o Reino Unido, 3 transações, sendo que suas operações se concentraram nos subsetores de Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca; Marketing e Publicidade; Biotecnologia; e Tabaco.

Outro destaque é que a Argentina foi o segundo país latino-americano a realizar aquisições no país neste ano.

Aquisições brasileiras no estrangeiro

As empresas brasileiras em fevereiro de 2015 realizaram 4 aquisições no exterior, que movimentaram aproximadamente BRL 127,19m. No acumulado do ano o país onde o Brasil mais realizou aquisições foi na Colômbia.


Fusões e aquisições na América Latina

No acumulado do ano, as empresas brasileiras foram as que mais realizaram transação na América Latina, seguidas pelas empresas mexicanas (41 transações), chilenas (34 transações) e pelas empresas colombianas (28 transações).


Private Equity

O número de transações envolvendo Private Equity em fevereiro deste ano é inferior ao mesmo período do ano passado. Em total neste ano foram registradas somente 11 transações frente as 17 transações registradas em janeiro e fevereiro de 2014.


Venture Capital

Em fevereiro foram registradas 10 transações envolvendo Venture Capital, um número inferior ao mesmo período do ano passado, 14 transações. No que se refere ao valor movimentado, em fereveiro de 2015 foi registrado BRL 35,98m frente aos BRL 253,56m de fevereiro de 2014. Além disso, se comparamos o valor deste mês com janeiro de 2015, BRL 51,6m, o valor também é ligeiramente inferior.

Transação do mês

A transação destacada no mês de fevereiro pelo TTR foi a aquisição realizada pela Senior Solution Consultoria em Informática de 100% do capital social da Aquarius Tecnologia por BRL 6,5m. Participaram como assessores jurídicos desta transação os escritórios Veirano Advogados; e Godke Silva & Rocha Advogados.

 

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Wagner Rodrigues

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