El importe de M&A en México experimenta en febrero un crecimiento interanual del 8.79%

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Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano

  • Febrero registra 20 fusiones y adquisiciones por importe de USD 2,045.36m
  • Perú es el país extranjero en el que más invierten las compañías mexicanas
  • El sector inmobiliario es el más activo en lo que va de año, con cinco transacciones

Madrid, 8 de marzo de 2016.- El mercado transaccional mexicano ha cerrado el segundo mes del año con un total de 20 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de 2,045.36m, lo que supone un aumento interanual del 11.11% en el número de operaciones y del 8.79% en el importe de las mismas, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con Merrill Corporation.

Por importe, una de las operaciones ha sido de mercado alto (superior a USD 500m), una de ellas ha sido de mercado medio (entre USD 100 y USD 500m), y nueve han sido de mercado bajo (inferior a USD 100m). El importe de las nueve operaciones restantes no ha sido divulgado.
En términos sectoriales, los sectores más activos durante el año 2016 han sido el sector inmobiliario, con cinco operaciones, los sectores de turismo, hostelería y restauración, y alimentación y bebidas, ambos con cuatro transacciones, y el sector de distribución y retail, con tres.

Ámbito cross-border
Por lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año las empresas mexicanas han llevado a cabo tres adquisiciones en Perú, y una en Panamá, Nicaragua, Colombia, Jamaica, España y Estados Unidos. El mayor desembolso, USD 77.93m, se ha realizado en Perú.
Por otro lado, Colombia es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con dos operaciones, seguido por Estados Unidos, Canadá, Perú, China y Reino Unido, todos con una transacción. Por importe destaca Estados Unidos, con USD 1,350m.

Private equity y venture capital
En febrero de 2016 se han contabilizado tres transacciones en el mercado de private equity, y una en el mercado de venture capital. El importe total agregado de ambos mercados ha ascendido a USD 12,97m.

Mercado de capitales
En febrero no se han producido salidas a Bolsa ni ampliaciones de capital en el área de mercado de capitales.

Transacción destacada
En febrero de 2016, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición de la empresa mexicana Maxi Prenda por parte de la también mexicana First Cash Empeño, filial de la estadounidense First Cash Financial Services. La operación, que ha registrado un importe de USD 80m, ha estado asesorada por la parte legal por Galicia Abogados y por Aziz & Kaye Abogados.

Para más información:
Daniel Hernández
TTR – Transactional Track Record
Telf. + 34 91 279 87 59
daniel.hernandez@ttrecord.com
www.TTRecord.com

El mercado transaccional latinoamericano cierra febrero con operaciones por importe de USD 6.863m

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  • En febrero de 2016 se han registrado 104 operaciones por USD 6.863m
  • Brasil y México son los países más destacados del mes
  • Las empresas estadunidenses son las más activas en adquisiciones cross-border en Latinoamérica

Madrid, 14 de marzo de 2016.- El mercado transaccional latinoamericano ha registrado en el mes de
febrero de 2016 un importe agregado por fusiones y adquisiciones de USD 6.863m, lo que supone un
aumento del 65% respecto al importe registrado en el mismo mes de 2015, según el informe mensual de
TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con ONTIER e Intralinks.
Este aumento del importe de las operaciones se ha producido pese a que el número de fusiones y
adquisiciones registradas en el segundo mes de 2016 ha sido inferior al de febrero de 2015 (104 en
febrero de 2016, frente a las 149 del mismo mes de 2015). En este sentido, son Brasil, con 44
operaciones y USD 3,643m de capital movilizado y México, con 20 operaciones por importe de USD
2,045m, los países más destacados del mes.

En el segundo mes de 2016, en términos cross-border, las empresas estadunidenses se han situado
como las más activas en adquisiciones en Latinoamérica, con un total de 19 operaciones. Por su parte,
las empresas latinoamericanas han realizado una adquisición en Europa y otra adquisición en
Norteamérica.
Private equity y venture capital
En lo que va de 2016 se han registrado en Latinoamérica un total de 22 transacciones de private equity
por importe de USD 984.21m.
En el segmento de venture capital, por su parte, se han contabilizado 14 operaciones por importe de
USD 110.85m.

Transacción destacada
En febrero de 2016, TTR ha seleccionado como transacción destacada el cierre de la adquisición por
parte de Scotiabank del 100% de Citibank Costa Rica y Banco Citibank Panamá.
La operación, que ha registrado un importe de aproximadamente USD 360m, ha estado asesorada por la
parte legal por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US, por Alemán, Cordero, Galindo & Lee, por
Consortium Centro América Abogados, por BLP Legal y por Torys.

El mercado transaccional español registra 106 fusiones y adquisiciones en enero

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Informe mensual sobre el mercado transaccional ibérico

  •  En enero se han contabilizado 106 fusiones y adquisiciones por EUR 3.695,91m
  • El sector inmobiliario es el más activo del mes, con 28 transacciones
  • Enero registra 5 operaciones de private equity y 10 de venture capital

Madrid, 24 de febrero de 2016.- El mercado transaccional español cierra el primer mes del año 2016 con un total de 106 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de EUR 3.695,91m, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com). Tanto el número de operaciones como el importe de las mismas han sido inferiores al registro de los meses de enero de los dos últimos años.

Por sectores, los más activos durante el mes de enero han sido el inmobiliario, con 28 operaciones, el de metalurgia, siderurgia y producción industrial, con ocho, y los sectores tecnológico y de salud, higiene y estética, ambos con siete.

Ámbito cross-border
Por lo que respecta al mercado cross-border, las empresas españolas han elegido como destino de sus inversiones a Reino Unido y Estados Unidos, ambos con tres operaciones, y a Chile, Francia y Brasil, con dos operaciones en cada caso. En términos de volumen de inversión destacan Chile, con un capital movilizado de EUR 1.148,76m y Estados Unidos, con EUR 767,45m.

Por otro lado, son también Reino Unido y Estados Unidos, ambos con cinco operaciones, los países que mayor número de inversiones han llevado a cabo en España. Por importe, Canadá y Reino Unido se destacan como los países que mayor capital han desembolsado en el país, con EUR 300m y EUR 230m respectivamente.

Private equity y venture capital
En el primer mes de 2016 se han contabilizado un total de 5 operaciones de private equity, todas ellas con importes confidenciales.
Por su parte, en el mercado de venture capital se han llevado a cabo 10 transacciones con un importe agregado de EUR 16,19m.

Mercado de capitales
En el mercado de capitales español se han cerrado durante el mes de enero una salida a Bolsa (Corpfin Capital Prime Retail III) por importe de EUR 15,53m, y tres ampliaciones de capital (Realia, Prisa e Imaginarium) por importe conjunto de EUR 156,63m.

Transacción del mes
En el mes de enero de 2016, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición por parte de Abertis del 50% de la chilena Autopista Central a la canadiense AIMCo, lo que permite a la compañía española convertirse en accionista único de la chilena.
La operación, que ha registrado un importe de EUR 948,00m, ha sido asesorada por la parte legal por Allen & Overy Spain, Ashurst España, Carey, Claro y Cía. Abogados, Ashurst UK, Ashurst Luxemburgo, Ashurst Suecia, Allen & Overy UK, Stikeman Elliott, Loyens & Loeff Luxembourg, y Advokatfirman Vinge.

Entrevista con Corpfin Capital
El Socio Director de la firma de private equity española Corpfin Capital, Carlos Lavilla, ha comentado para TTR sobre el papel de la firma en 2016: “Somos optimistas y esperamos cerrar unas cuatro operaciones de inversión en 2016””.

Para más información:
Daniel Hernández
TTR – Transactional Track Record
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El mercado transaccional latinoamericano cierra enero con operaciones por importe de USD 8,991m

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Informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • En enero de 2016 se han registrado 118 operaciones por USD 8,991m          
  •  Brasil, Chile y México son los países más destacados del mes
  •  Las empresas europeas son las más activas en adquisiciones cross-border en Latinoamérica

Madrid, 25 de febrero de 2016.- El mercado transaccional latinoamericano ha registrado en el mes de enero de 2016 un importe agregado por fusiones y adquisiciones de USD 8,991m, lo que supone un incremento del 0,41 % respecto al importe registrado en el mismo mes de 2015, según el nuevo informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con ONTIER e Intralinks.

Este incremento del importe de las operaciones se ha producido pese a que el número de fusiones y adquisiciones registradas en el primer mes de 2016 ha sido de 118, frente a las 159 de enero de 2015.

Por países, los más destacados del mes son Brasil, con 52 operaciones y USD 2,711.30m de capital movilizado; Chile, con 18 operaciones y USD 1,464.82m, y México, con 22 operaciones por importe de USD 3,502.63m.

En términos cross-border, las empresas europeas se han situado como las más activas en adquisiciones en Latinoamérica, con un total de 16 operaciones, seguidas de cerca por las empresas norteamericanas, que han protagonizado 14 transacciones. Por su parte, las empresas latinoamericanas han realizado tres adquisiciones en Europa y dos adquisiciones en Norteamérica.

Private equity y venture capital

Durante enero de 2016 se han registrado en Latinoamérica un total de 10 transacciones de private equity por importe de USD 1,314.57m.

En el segmento de venture capital, por su parte, se han contabilizado 12 operaciones por importe de USD 67,26m.

Transacción destacada

En enero de 2016, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición por parte de Brookfield Asset Management del 57.61% de Isagén al Gobierno de Colombia. La operación, que ha registrado un importe de aproximadamente USD 2.000m, ha estado asesorada por la parte legal por Philippi, Prietocarrizosa & Uría, y en la parte financiera por BBVA Corporate Finance.

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El mercado transaccional mexicano cierra el mes de enero con un capital movilizado de USD 3,502.6m

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Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano

  • Enero registra 16 fusiones y adquisiciones por importe de USD 3,502.6m
  • Dos de las operaciones del mes superan los USD 500m
  • El sector inmobiliario es el más activo del mes, con cuatro transacciones

Madrid, 22 de febrero de 2016.- El mercado transaccional mexicano ha cerrado el primer mes del año con un total de 16 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, con un importe agregado de USD 3,502.6m, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con Merrill Corporation. Tanto el número de operaciones como el importe de las mismas han sido inferiores al registro del mes de enero de 2015.

De las 16 operaciones registradas, dos de ellas tienen importes superiores a USD 500m (la adquisición de la mayoría accionarial de Controladora Comercial Mexicana por parte de Tiendas Soriana, y la adquisición de varias empresas de restauración por parte de la mexicana Nexxus Capital), dos son de mercado medio (importes entre USD 100m y USD 500m), y cinco de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m). El importe de las siete operaciones restantes no ha sido divulgado.

Por sectores, los más activos durante el mes de enero han sido el inmobiliario, con cuatro operaciones, y los de turismo, hostelería y restauración, y alimentación y bebidas, que han registrado dos transacciones en cada caso.

Ámbito cross-border
Por lo que respecta al mercado cross-border, en el mes de enero las empresas mexicanas han han llevado a cabo una adquisición en cada uno de los siguientes países: Perú, Nicaragua, Jamaica, España y Estados Unidos. El mayor desembolso, USD 11.27m, se ha realizado en Jamaica.

Por otro lado, Canadá, China y Colombia son los países que han apostado en el primer mes del año por realizar adquisiciones en México, con una en cada caso. Por importe destaca la adquisición de una fábrica de televisores en Rosarito por parte de la empresa china Hisense Group, valorada en USD 23.70m.

Private equity y venture capital

En enero de 2016 se ha contabilizado una única transacción en el mercado de private equity, valorada en USD 991.86m. Se trata de la adquisición a IMC – International Meal Company de varias empresas de restauración mexicanas por parte de la también mexicana Nexxus Capital.

Respecto al segmento venture capital, no se han registrado transacciones de esta naturaleza en enero.

Mercado de capitales
En enero no se han producido salidas a Bolsa ni ampliaciones de capital en el área de mercado de capitales.

Transacción destacada
En enero de 2016, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición de la mayoría accionarial de Controladora Comercial Mexicana por parte de la también mexicana Tiendas soriana. La operación, que ha registrado un importe de USD 1.917,16m, ha estado asesorada por la parte financiera por Deutsche Bank, BBVA Bancomer, J.P. Morgan, y Morgan Stanley, y por la parte legal por Galicia Abogados y por Santamarina y Steta Abogados.

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