Mercado Ibérico – Fusões e Aquisições em Portugal atingem 372 milhões de euros em janeiro de 2015

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Relatório mensal sobre o mercado transacional ibérico

  • Em janeiro de 2015 foram registadas 26 transações que movimentaram aproximadamente EUR 372m
  • Janeiro movimenta um valor 43,57% superior a Janeiro de 2015

Lisboa, 20 de fevereiro de 2015. No primeiro mês do ano o mercado transaccional português registou 26 transacções que movimentaram aproximadamente EUR 372m, entre anunciadas e concluídas, incluindo aquisição de activos e tendo em conta as operações com valor divulgado, segundo o Relatório Mensal Ibérico TTR (www.TTRecord.com).

Esses valores são superiores aos registados no mesmo período do ano passado, janeiro de 2014, isto é, 22 transacções e EUR 259,1m, e superior em relação ao número de operações e inferior ao valor movimentado em 2013.


Subsetores mais activos

O ano de 2015 segue uma tendência dos últimos dois anos, os subsetores Imobiliário, Tecnologia e Financeiro e Seguros estão entre os mais activos. Em 2015 já foram registadas 6 transacções no subsetor Imobiliário, 4 operações no subsetor Tecnologia e 4 transacções no subsetor Financeiro e Seguros.

 

Aquisições feitas por empresas estrangeiras em Portugal

Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras em Portugal, as empresas espanholas foram as mais cativas no primeiro mês do ano, com 5 aquisições que se distribuíram pelos segmentos de automóveis, imobiliário, indústria alimentar, certificação, e tecnologia. Em segundo lugar estão França e Estados Unidos, com uma aquisição cada um.

 

Private Equity e Venture Capital

No mês de janeiro de 2015 não foram registadas transacções envolvendo empresas de Private Equity, porém 4 operações envolvendo empresas de venture capital. Esses quatro investimentos se concentraram em empresas que se dedicam aos subsetores de Internet, Tecnologia, Distribuição e Retalho, Marketing e Publicidade, e Turismo, Hotelaria e Restaurantes. Cabe resaltar que os subsetores Internet, Tecnologia e Marketing e Publicidade foram os que mais receberam investimentos de Venture Capital em Portugal no ano de 2014.


Transação do mês

A transação destacada no mês de janeiro pelo TTR foi a aquisição realizada pelo OTP Bank de 100% do capital social do Banco Millennium da Roménia que pertence ao Millennium BCP. O valor da tansacção foi de EUR 39m. Participou como assessor jurídico da Millennium BCP a firma Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados.

Entrevista Exclusiva com Telles de Abreu Advogados

Leyre Prieto, Associate em Telles de Abreu Advogados, que tem como principais áreas de prática Direito Europeu e da Concorrência, e Direito Comercial e Societário, comentou ao TTR: “A análise prévia da transacção é um factor fundamental para evitar a decisão de proibição por parte da uma autoridade nacional ou da Comissão Europeia.”.

 

Para mais informações:

Wagner Rodrigues

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

wagner.rodrigues@ttrecord.com

www.TTRecord.com

Brasil – Fusões e Aquisições no Brasil movimentam aproximadamente R$ 2,54bi em janeiro

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Relatorio-Mensal-Brasil

Relatório anual sobre o mercado transacional brasileiro

  • Em janeiro de 2015 foram registradas 14 transações de Venture Capital frente as 3 do mesmo período do ano passado

São Paulo, 19 de fevereiro de 2015.- No primeiro mês do ano o mercado transacional brasileiro registrou 61 transações que movimentaram aproximadamente BRL 2,54bi, entre anunciadas e concluídas, tendo em conta as transações com valor divulgado, segundo o Relatório Mensal TTR (www.TTRecord.com).

Em relação ao número de transações houve uma redução de 26,22% em relação ao mesmo período de 2014. Do total de transações com valor divulgado, cerca de 91% envolvaram valores inferiores a BRL 200m.

 

Subsetores mais ativos

O ano de 2015 segue uma tendência dos últimos anos, os subsetores Internet e Tecnologia estão entre os mais ativos. Em 2015 já foram registradas 12 transações no subsetor Internet e 10 no subsetor Tecnologia.


Aquisições feitas por empresas entrageiras no Brasil

Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil, as empresas norte-americanas foram as mais ativas no primeiro mês do ano, com 10 aquisições que se distribuíram pelos segmentos de internet, tecnologia, imobiliário, automóveís, químico, distribuição e varejo, marketing e publicidade e produção industrial. A Alemanha foi o segundo país mais ativo com três aquisições, e Chile e Japão foram os únicos países não europeus, além dos Estados Unidos, que realizaram compras no Brasil.


Aquisições brasileiras no estrangeiro

As empresas brasileiras em janeiro de 2015 realizaram duas aquisições no exterior, uma na Colômbia e outra na Espanha movimentando aproximadamente BRL 42,06m.

 

Fusões e aquisições na América Latina

No primeiro mês do ano, o mercado transacional brasileiro foi o mais ativo da América Latina, seguidas pelas empresas mexicanas e chilenas, com 22 transações cada uma, e pelas empresas argentinas e colombianas, com 12 transações cada uma.


Venture Capital

O mês de janeiro de 2015 registrou um grande aumento no número de transações envolvendo Venture Capital, foram registradas 14 transações frente as 3 registradas em janeiro de 2014. Se comparamos este número com todos os meses do ano passado, esse valor perde apenas para maio e julho de 2015, quando foram registradas 15 transações.

Já em relação aos subsetores que mais atraíram investimentos, o ano de 2015 segue a tendência observada nos anos de 2014, 2013 e 2012, em que os subsetores mais ativos são Internet e Tecnologia, respectivamente.


Transação do mês

A transação destacada no mês de janeiro pelo TTR foi a aquisição realizada pela CDC Brasil de 100% do capital social da Network1 por BRL 160m. Participaram como assessores jurídicos desta transação os escritórios Basham Ringe y Correa; Brigard & Urrutia Abogados; Claro y Cía. Abogados; Demarest Advogados; Estudio Olaechea; e Derraik & Menezes Advogados, e como assessores financeiros EY Brasil e PwC Brasil.

 

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Wagner Rodrigues

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México – México concentra en enero las fusiones y adquisiciones de mayor importe de América Latina

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Mexico January 2015

Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano

  • El volumen de inversión en enero de Fusiones y adquisiciones asciende a USD 8,850.9m
  • El número de operaciones se sitúa en 22 por debajo del mismo periodo del año anterior
  • Estados Unidos se coloca como el país que más adquisiciones realiza

Madrid, 18 de febrero de 2014.- El mercado transaccional mexicano ha iniciado el año con las buenas cifras que dejó 2014 y el volumen de inversión en enero en fusiones y adquisiciones se ha situado en USD 8,850.9m, un 752% más que en el mismo periodo del año anterior, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com). En cuanto al número de transacciones este mes se ha situado en 22, entre anunciadas y cerradas, lo que supone un ligero descenso frente a enero de 2014 cuando se produjeron 25.

Además, este mes las operaciones de mayor importe de América Latina se han concentrado en México, donde destaca por ejemplo la compra por parte de Tiendas Soriana de las tiendas comerciales que estaban en manos de Controladora Comercial Mexicana – CCM, por USD 2,612m.

Por sectores, construcción, materiales y maquinaria, inmobiliario y telecomunicaciones han sido los más dinámicos con cuatro transacciones cada uno, seguido por el de media, multimedia y editorial con dos operaciones. En estos ámbitos cabe destacar que se han registrado las transacciones de mayor importe del mes.

Respecto a las transacciones cross-border, Estados Unidos ha sido el país que más adquisiciones han realizado en México en enero, con tres transacciones, seguido por Australia y España, con una cada uno. Por otro lado, los países donde las compañías mexicanas han llevado a cabo más compras han sido Islas Caimán, España, Panamá y República Checa.

El ámbito de private equity y venture capital todavía no ha tomado impulso en 2015 y solo se ha registrado una transacción destacada. Sin embargo, según los expertos en los próximos meses presenciaremos inversiones relevantes en este segmento del mercado.

El mercado de capitales el año también ha empezado con buen pie y en enero ya se ha cerrado una ampliación de capital anunciada en 2014. Corporación Inmobiliaria Vesta ha recaudado un total de USD 196.84m a través de una ronda de financiación en la Bolsa Mexicana de Valores.

Entrevista con GreenbergTraurig México

El partner de GreenbergTraurig, Luis Octavio Núñez, ha comentado para TTR: “Probablemente los sectores que más interesan a las empresas estadounidenses cuando realizan adquisiciones en México son el de petróleo y energías renovables, así como los sectores manufactureros en general, destacando el sector automotriz, inmobiliario y telecomunicaciones.”


Transacción destacada

En enero de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada el cierre de la compra por parte de AT&T del 100% del capital social de la mexicana Iusacell por USD 2,500m. En la transacción han participado como asesores legales Nader Hayaux & Goebel Abogados, Paul, Wiss, Rifkind, Wharton & Garrison, RM Abogados, Galicia Abogados y Sullivan & Cromwell.

 

 

Para más información:

Leticia Garín

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Iberian Market – January 2015 Report

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Relatorio-Mensal-Iberico
SPAIN

In January, the Spanish transactional market continued the upward trend set in 2014, and registered 130 deals, which represents one of the highest numbers of the last four years. Specifically, the number of deals increased by 13% compared with January 2014, and the investment volume generated increased by 60.5%, compared with the same period last year.

Some of the largest deals this month include Grupo Redexis Gas’ acquisition of a stake in Gas Energía Distribución Murcia held by Naturgas, for EUR 186m. And, Banco Madrid acquired retail bank Inversis Banco, for EUR 179.8m.

PORTUGAL

In January, the Portuguese M&A market registered a total of 26 deals, both announced and closed, including mergers and acquisitions and assets, which generated an investment volume of EUR 372m. The number of transactions registered last month was greater than in January of 2012, 2013 and 2014. However, due to the number of deals with undisclosed values, the investment volume generated was inferior compared with the same period in 2012 (EUR 741.4m) and 2013 (EUR 457.7m).

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Mexico – January 2015 Report

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Mexico-January-2015

The Mexican transactional market began 2015 with attractive figures, which were similar to those at the end of 2014. The investment volume generated was USD 8.85bn, which represents a 752% increase compared with the same period last year. This month there were 22 deals registered, both announced and closed, which represents a small decrease, compared with the 25 deals in January of 2014.

In addition, the largest deal in Latin America this month was registered in Mexico. Highlights include Tiendas Soriana’s acquisition of stores held by Controladora Comercial Mexicana – CCM, for USD 2.61bn.

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