Iberian Market – January 2015 Report

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Relatorio-Mensal-Iberico
SPAIN

In January, the Spanish transactional market continued the upward trend set in 2014, and registered 130 deals, which represents one of the highest numbers of the last four years. Specifically, the number of deals increased by 13% compared with January 2014, and the investment volume generated increased by 60.5%, compared with the same period last year.

Some of the largest deals this month include Grupo Redexis Gas’ acquisition of a stake in Gas Energía Distribución Murcia held by Naturgas, for EUR 186m. And, Banco Madrid acquired retail bank Inversis Banco, for EUR 179.8m.

PORTUGAL

In January, the Portuguese M&A market registered a total of 26 deals, both announced and closed, including mergers and acquisitions and assets, which generated an investment volume of EUR 372m. The number of transactions registered last month was greater than in January of 2012, 2013 and 2014. However, due to the number of deals with undisclosed values, the investment volume generated was inferior compared with the same period in 2012 (EUR 741.4m) and 2013 (EUR 457.7m).

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Mexico – January 2015 Report

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Mexico-January-2015

The Mexican transactional market began 2015 with attractive figures, which were similar to those at the end of 2014. The investment volume generated was USD 8.85bn, which represents a 752% increase compared with the same period last year. This month there were 22 deals registered, both announced and closed, which represents a small decrease, compared with the 25 deals in January of 2014.

In addition, the largest deal in Latin America this month was registered in Mexico. Highlights include Tiendas Soriana’s acquisition of stores held by Controladora Comercial Mexicana – CCM, for USD 2.61bn.

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Brazil – January 2015 Report

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In January 2015, the Brazilian transactional market registered 61 deals, both announced and closed, which generated approximately BRL 2.54bn, taking into account deals with registered values.

However, the number of transactions last month represent a 26.22% decrease compared with the same period last year. In addition, approximately 91% of the total number of deals registered with disclosed values, were inferior to BRL 200m in deal size.


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Latin America – January 2015 Report

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Latin-America-Report-January-2015

In January, US-based companies were the most acquisitive in the Latin American market, with 24 deals recorded, and followed by European acquirers with 12. Highlights include AT&T’s acquisition of Nextel México, for USD 1.88bn, and of lusacell for USD 2.5bn.
The Latin American transactional market was particularly active, with a total of 145 deals registered, which generated approximately USD 10.93bn. As far as countries, (…)

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Portugal – Espanha poderá ser o grande investidor estrangeiro este ano

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  • Entre janeiro e fevereiro de 2015 as empresas espanholas realizaram 7 transações, esse valor representa 46,66% do total do ano passado
  • No acumulado do ano, a França é o segundo país que mais realizou aquisições em solo português, isto é, 2 transações

Lisboa, 10 de março de 2015. O mercado de fusões e aquisições em Portugal registou no mês fevereiro 15 transacções, entre anunciadas e concluídas, incluindo aquisição de activos e tendo em conta as operações com valor divulgado, segundo o Relatório Mensal Ibérico TTR (www.TTRecord.com).

Esse total de transacções movimentou EUR 1.632,8m. Além disso, o número de operações registado é superior ao mesmo período dos anos de 2012 e 2013, e é igual ao registado em 2014. Em termos de valores movimentados, feveireiro de 2015 supera o mesmo período de 2012 e 2014, porém perde para para fevereiro de 2013 que teve um volume superior (EUR 2.696,09m).

No acumulado do ano, foram realizadas 43 transacções em Portugal sendo que o volume movimentado foi de aproximadamente EUR 9.404,8m.


Subsetores mais activos

No mês de fevereiro os subsetores mais ativos no mercado português foram Imobiliário; Financeiro e Seguros; Tecnologia; e Turismo, Hotelaria e Restaurantes, respectivamente.

 

Aquisições feitas por empresas estrangeiras em Portugal

Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras em Portugal, as empresas espanholas são as mais activas no acumulado do ano, até agora já foram registadas 7 aquisições realizadas. Essas 7 operações representam 46,66% do total adquirido pela Espanha em todo o ano passado em território nacional.

A França, no acumulado do ano, ocupa o segundo posto em aquisições realizadas por empresas estrangeiras. O país realizou 2 operações em solo português.

 

Empresas portuguesas adquirindo empresas estrangeiras

No acumulado do ano as empresas português realizaram apenas um investimento em empresas estrangeiras. A Espanha foi o destino desse investimento, cujo valor não foi divulgado, no subsetor Financeiro e Seguros.

 

Private Equity e Venture Capital

No acumulado do ano, foi registada 1 transacção envolvendo empresas de Private Equity. O volume movimentado neste operação não revelado. Em relação as operações envolvendo empresas de venture capital, os números são mais optimistas, já foram registadas 5 transacções, isto é, 14,70% do total de transacções de venture capital em 2014.

Cabe resaltar que tanto em operações de Venture Capital como de Private Equity o subsetor que atraí mais investimentos é o de Tecnologia.

Transação do mês

A transação destacada no mês de fevereiro pelo TTR foi a aquisição realizada pelo Cofidis Participations de 85,92% do capital social do Banif Mais que pertence ao Banif Banco Internacional do Funchal. O valor da tansacção foi de EUR 352,28m. Participaram como assessores jurídicos Bredin Prat; Uría Menéndez – Proença de Carvalho; Cuatrecasas, Gonçalves Pereira de Portugal.

Entrevista Exclusiva com Telles de Abreu Advogados

Francisco Ferreira Pinto, Partner & Executive Director da Busy Angels, comentou ao TTR sobre porque existem tantas startups dos setores de Tecnologia e Internet e porque elas são mais atractivas: “Aos empreendedores, desenvolver um projecto nesta área tipicamente requer menos recursos iniciais (humanos e financeiros), tem um menor tempo de desenvolvimento até obter um produto viável passível de ser ‘vendido’ a investidores e possibilita atingir resultados rapidamente (time-to-market reduzido).”

 

Para mais informações:

Marta Borges

TTR – Transactional Track Record

Tlf. + 34 91 279 87 59

marta.borges@ttrecord.com

www.TTRecord.com