Informe anual y trimestral sobre el mercado transaccional colombiano
Mercado M&A de Colombia moviliza
USD 3.289m en 2017
- En 2017 se han registrado 168 transacciones en el país
- En el cuarto trimestre de 2017 se han contabilizado 46 operaciones por USD 433m
- Sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año, con 24 operaciones
Mercado de Fusiones y Adquisiciones de Colombia
El mercado transaccional colombiano cierra el cuarto trimestre de 2017 con un total de 46 operaciones, de las cuales 26 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente USD 433m, según el más reciente informe de Transactional Track Record (www.TTRecord.com). Estas cifran suponen una disminución del 16,36% en el número de operaciones y del 97,31% en el importe de las mismas con respecto al cuarto trimestre de 2016.
Por su parte, en el transcurso de 2017 se han producido un total de 168 transacciones, de las cuales 68 registran un importe conjunto de USD 3.289m, lo que implica una disminución del 1,75% en el número de operaciones y del 85,90% en el importe de las mismas con respecto a 2016.
De las operaciones contabilizadas de enero a diciembre, 58 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m) y 10 de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m).
En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2017, con un total de 24 operaciones, seguido por el de Distribución y Retail, con 18; y Petróleo y Gas, con 17 transacciones.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado cross-border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Panamá y Estados Unidos, con 6 y 3 transacciones valoradas en conjunto en USD 38,93m y USD 179,40m, respectivamente.
Por otro lado, Estados Unidos (19 operaciones), México (8) y Canadá (8) son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Colombia. Por importe destaca España, con USD 633,41m.
Private Equity y Venture Capital
En 2017 se han producido 14 transacciones de Private Equity, de las cuales 4 tienen un importe no confidencial conjunto de USD 275,55m. Esta cifra representa tendencia estable en el número de operaciones y una disminución del 72% en el importe de las mismas con respecto al mismo periodo del año pasado.
Por su parte, Colombia ha registrado en el mismo periodo 22 operaciones de Venture Capital, de las cuales 14 registran un importe revelado de USD 135,56m, lo cual representa un aumento del 120% en el número de operaciones y del 1.595% en el importe de las mismas con respecto a diciembre de 2016.
Transacción destacada
Para el cuarto trimestre de 2017, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la realizada por Grupo ASV Servicios Funerarios, la cual adquiere una participación minoritaria en Grupo Recordar.
La operación, que ha registrado un importe de USD 20m, ha estado asesorada por la parte legal por Garrigues Colombia, Deloitte Legal y por Rodríguez & Asociados Abogados. Por la parte financiera, la operación ha estado asesorada por Deloitte España, V4 Financial Partners y HBI Banca de Inversión.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
El informe cuatrimestral de Transactional Track Record publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del mercado M&A colombiano durante el cuarto trimestre de 2017, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
