Mercado M&A de México aumenta un 10% hasta septiembre de 2018
- De enero a septiembre se han contabilizado 245 operaciones en México
- En el tercer trime stre se han registrado 72 transacciones en el país
- 24 operaciones registradas de julio a septiembre alcanzan un importe de USD 2.369m
- El sector de Distribución y Retail es el más destacado del periodo, con 14 operaciones
- Transacción destacada: Falabella compra Linio a LIV Capital
El mercado de M&A en México ha contabilizado de enero a septiembre de 2018 un total de 245 operaciones, de las cuales 100 suman un importe no confidencial de USD 8.917m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record. Estos datos reflejan un aumento del 9,87% en el número de operaciones y una disminución del 54,21% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2017.
Por su parte, en el tercer trimestre del año se han registrado 72 operaciones, de las cuales 24 suman un importe no confidencial de USD 1.236m, lo que representa una disminución del 15,29% en el número de operaciones, así como una disminución del 90,26% en el importe de las mismas, con respecto al tercer trimestre de 2017.
De las operaciones contabilizadas de enero a septiembre, 80 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), 16 de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m) y 4 de mercado alto (superior a USD 500m).
En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2018, con un total de 44 operaciones, seguido por el Inmobiliario, con 39, además del de Distribución y Retail, con 28 operaciones.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 10 transacciones. Por importe, destaca de nuevo Estados Unidos, con USD 359,10m.
Por otro lado, Estados Unidos y España son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en México, con 35 y 12 operaciones, respectivamente. Por importe vuelve a destacar Estados Unidos, con USD 1.67,80m.
Private Equity y Venture Capital
En el tercer trimestre de 2018 se han producido un total de 5 transacciones de Private Equity valoradas en USD 13,08m, las cuales representan una disminución del 67% en el número de operaciones y un descenso del 99% en el capital movilizado con respecto al tercer trimestre de 2017.
Por su parte, en el periodo, México ha registrado 10 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 140,53m, lo que representa un descenso del 38% en el número de operaciones y un aumento del 310% en el capital movilizado con respecto al tercer trimestre del año pasado.
Transacción Destacada
Para el tercer trimestre de 2018, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada con Falabella, que ha comprado Linio a LIV Capital.
La operación, valorada en USD 138m, ha estado asesorada por la parte legal por Cleary Gottlieb Argentina, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Germany, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US y Noerr.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del tercer trimestre de 2018 de M&A, Private Equity, Venture Capital y Mercado de Capitales, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe, lidera la firma Nader Hayaux & Goebel Abogados, con USD 1.580m; seguido por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con USD 629,68m; y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, con USD 573,36m. Por número de operaciones, el ranking es liderado por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez; Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes; y Galicia Abogados, con 22, 12 y 10 transacciones, respectivamente.
