Las operaciones de M&A en Colombia disminuyen un 51% en el segundo trimestre de 2020
- En los seis primeros meses de 2020 se han registrado 57 transacciones por USD 2.367m
- El sector Financiero y de Seguros es el más destacado del semestre, con 15 operaciones
- Operaciones de Venture Capital aumentan un 6% en el semestre
- Transacción destacada: MD Cloud Practice Solutions adquiere el 65% de Wiedii
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El mercado transaccional colombiano ha registrado en los seis primeros meses del año un total de 57 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 2.367m, según el informe trimestral de TTR – Transactional Track Record en colaboración con Intralinks. Estas cifras suponen una disminución del 50,86% en el número de operaciones y un descenso del 37,57% en el importe de las mismas, con respecto al mismo periodo de 2019.
Por su parte, en el segundo trimestre de 2020 se han contabilizado un total de 23 operaciones con un importe agregado de USD 477,94m.
En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el más activo del año, con un total de 15 transacciones, seguido por el sector de Internet, con 14 y el de Tecnología, con 11 operaciones. Sin embargo, en términos interanuales el sector Financiero y de Seguros ha registrado una disminución del 25% mientras que el sector de Internet ha aumentado su actividad en un 17%, y el sector de Tecnología ha disminuido un 15%.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Uruguay y Chile, con 2 transacciones cada uno. Por importe, destaca Uruguay, con USD 77,26m.
Por otro lado, Estados Unidos y España son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Colombia, con 11 y 6 operaciones, respectivamente. Por importe, destaca Australia, con USD 214,70m.
Venture Capital
Hasta el segundo trimestre de 2020 Colombia ha registrado 18 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 151m, lo que representa un alza del 5,88% en el número de operaciones y un aumento del 107,71% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.
Asset Acquisitions
En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer semestre del año 7 transacciones con un importe de USD 302m, lo cual implica un descenso del 50% en el número de operaciones y un descenso del 41,52% en su importe con respecto al mismo periodo de 2019.
Transacción Destacada
Para el segundo trimestre de 2020, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la adquisición del 65% de Wiedii por parte de MD Cloud Practice Solutions, valorada en USD 140m.
La operación ha estado asesorada por la parte legal por Brigard Urrutia y por Greenberg Traurig.
Entrevista con Dentons Cardenas & Cardenas
Mauricio Borrero, socio de Dentons Cardenas & Cardenas, ha conversado con TTR para esta edición, y ha analizado las perspectivas del mercado transaccional de Colombia y América Latina en medio de la coyuntura de la Covid – 19: “Se evidencia un aumento en las transacciones de “distressed M&A”, y probablemente este será uno de los motores del mercado de M&A durante los próximos 18 a 24 meses. Creo que sólo volveremos a la normalidad durante 2023”.
Ranking de Asesores Legales y Financieros
En el ranking TTR de asesores financieros, por importe, lideran hasta el segundo trimestre de 2020 Lazard, con USD 1.493,47m. Por número de operaciones lidera Lazard y Banco Itaú BBA, con 2 transacciones cada uno.
En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe y por número de operaciones, lidera Brigard & Urrutia, con 11 operaciones y un importe de USD 1.909,38m.