México – Las fusiones y adquisiciones mexicanas en noviembre aumentan un 12.5% respecto al mes anterior

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Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano

  • En noviembre se han registrado 18 transacciones por un importe total de USD 4,858m
  • En lo que llevamos de año se ha superado un 16% el número de operaciones de todo 2013

Madrid, 15 de diciembre de 2014.- El mercado transaccional mexicano sigue dando muestras de su vitalidad y en el mes de noviembre el número de fusiones y adquisiciones ha registrado un aumento intermensual del 12,5%, hasta alcanzar las 18 transacciones, y el volumen de inversión ha crecido un 30,9%, hasta los USD 4,858m aproximadamente, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com). Además, en lo que llevamos de año ya se ha superado en un 16% el número total de operaciones que se registró en todo 2013.

Entre las operaciones más relevantes de este mes destaca el anuncio de compra firmado por AT&T para hacerse con el 100% de la mexicana Iusacell, por un importe de USD 2,500m. Además, también en el sector de las telecomunicaciones, en noviembre se ha cerrado el acuerdo de compra de América Móvil de un porcentaje del accionariado de Telekom Austria por USD 1,239.3m.

Los sectores más activos este mes han sido consultoría, auditoría e ingeniería, Internet y distribución y retail. Los dos últimos además repiten como los más activos en lo que llevamos de año, siguiendo la tendencia de años anteriores.

En el ámbito cross-border, los países que más interés han mostrado por las empresas mexicanas han sido Alemania, España, Estados Unidos y Reino Unido. Por otro lado, las compañías de México han decidido realizar compras estratégicas en destinos como Argentina, Ecuador, España y Estados Unidos.

El área de private equity y venture capital ha contabilizado en noviembre alrededor de cinco transacciones por un importe de cerca de USD 8.1m, lo que supone una ligera caída respecto al mes anterior cuando se produjeron siete operaciones por USD 958.5m.

El mercado de capitales parece haber retomado su actividad y este mes de noviembre se ha producido la tercera salida a bolsa del año, protagonizada por la empresa mexicana Fideicomiso Hipotecario (FHIPO), que ha recaudado USD 793.62m.

 

Entrevista con Sabadell Corporate Finance

El director general de Sabadell Corporate Finance, Pablo Rocamora, ha comentado para TTR: “Las expectativas de los accionistas exigen llegar cada vez a más mercados y tanto la evolución de la economía como el desarrollo de las reformas harán que en México siga aumentando el número de operaciones corporativas”.

Transacción destacada

En noviembre de 2014, TTR ha seleccionado como transacción destacada la salida a bolsa de Fideicomiso Hipotecario (FHIPO). En la operación han participado como asesores legales los despachos mexicanos Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y Ritch Mueller. Además, PwC México ha realizado la auditoría.

 

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Leticia Garín

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Brasil – Estados Unidos mantêm ritmo de aquisições de empresas brasileiras

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Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro

São Paulo, 18 de novembro de 2014.- Neste mês de outubro o mercado transacional brasileiro registrou 63 transações, entre anunciadas e concluídas, frente as 78 registradas no mesmo período do ano passado. O valor total movimentado neste mês foi de aproximadamente BRL 17,93bi, tendo em conta as transações com valor divulgado. De janeiro a outubro o número de transações envolvendo empresas brasileiras já soma 651, sendo que 96 delas foram investimentos realizados por fundos de venture capital, segundo o relatório do mês de outubro do TTR (www.TTRecord.com).

Em relação ao valor, no mês de outubro 64,5% das transações com valor divulgado estiveram abaixo de BRL 200m, enquanto que no acumulado de janeiro a outubro este tipo de transação representou 73,3% do total de transações, movimentando aproximadamente BRL 11,2bi.

As empresas norte-americanas foram as mais ativas neste mês de outubro com sete transações registradas, seguidas pelas empresas espanholas com três transações e pelas francesas com duas transações. Em relação as aquisições realizadas por empresas brasileiras no exterior foram registradas aquisições no Chile, no Peru, na Colômbia e na França.

As transações envolvendo Private Equity já somam um total de 59 transações no acumulado do ano movimentando cerca de BRL 15,7bi, sendo o segmento de empresas de distribuição e varejo as que mais receberam investimentos. Em relação ao Venture Capital, já foram realizados 96 investimentos de janeiro a outubro deste ano, que somaram aproximadamente BRL 1bi.

No mercado de capitais brasileiro foi registrada a conclusão do primeiro IPO do ano com a emissão de ações primárias e secundárias pela empresa Ourofino. A oferta movimentou BRL 363,46m sendo BRL 27 o preço de cada ação.

Aquisições feitas por empresas estrangeiras no Brasil

Em relação às aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil foram registradas 18 transações neste mês de novembro. As empresas norte-americanas foram as que mais realizaram aquisições, com um total de seis transações, que estão distribuídas principalmente pelos segmentos de Internet e Multimídia. O segundo país que mais realizou aquisições no Brasil este mês foi a Itália com um total de duas transações.


Transação destacada do quarto trimestre

A transação destacada pelo TTR foi a incorporação de 100% do capital social da empresa Dudalina, cujo valor econômico, divulgado em laudo de avaliação, é de aproximadamente BRL 1,75bi. Participaram como assessores jurídicos desta transação os escritórios Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton US; Lefosse Advogados; e Lobo & de Rizzo Advogados. E a empresa Apsis Consultoria Empresarial atuou como assessor financeiro.

 

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América Latina – Las compañías europeas refuerzan su presencia en América Latina a través de adquisiciones en octubre

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Informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano

  • Empresas europeas realizaron 25 adquisiciones en Europa este mes
  • Norteamérica se sitúa como la segunda región más activa, con 21 compras
  • La actividad en fusiones y adquisiciones se ralentiza en octubre y se registran 127 transacciones, frente a las 172 de septiembre

Madrid, 13 de noviembre de 2014.- Las compañías europeas siguen apostando por América Latina y en octubre han realizado 25 adquisiciones estratégicas en esta región, seguido por Norteamérica, con 21 operaciones, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com) en colaboración con ONTIER. Además, Latinoamérica también se ha fijado en Europa como principal destino para realizar adquisiciones, con cuatro operaciones.

En cuanto a la actividad en fusiones y adquisiciones en América Latina en octubre ha pisado el freno y se ha ralentizado la actividad registrándose en total 128 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, frente a las 172 que se realizaron en septiembre. Por países, Brasil, Chile y México han liderado el ranking de los más activos con 63, 18 y 15 transacciones respectivamente. Sin embargo, los tres países en los que más ha crecido la actividad en M&A han sido Chile y Perú.

El volumen de inversión se ha mantenido estable en todos los países latinoamericanos y Chile ha sido el que ha registrado la mayor cifra como consecuencia de la operación de compra por parte de la italiana Enel de las eléctricas Enersis Chile y Endesa Latinoamerica, en manos de Endesa por un importe de USD 10,455m. Además, otra transacción relevante por su importe ha sido el cierre de la compra por parte de la estadounidense PPG Industries de la mexicana Comercio Comex, por USD 2,300m.

En el ámbito de private equity, en octubre se han realizado en América Latina un total de nueve transacciones por un importe de USD 1,984.35m, frente a las 19 operaciones por un total de USD 3,477m de septiembre.

En el mercado de capitales, este mes parece que vuelve la actividad y se han cerrado relevantes operaciones. Destaca la primera salida a bolsa del año en Brasil realizada por la empresa Ourofino por un importe de unos USD 148m. Además, también se han registrado otras transacciones importantes como la ampliación de capital de la mexicana City Express por USD 176m.

 

Transacción destacada

En octubre de 2014, TTR ha seleccionado como transacción destacada la compra por parte de la noruega Yara International de las filiales latinoamericanas de Omimex Resources, que incluye a Abocol (Colombia), Misti (Perú), Omagro (México), Fertitec (Panamá), Fertilizantes Cafesa (Costa Rica) y Norsa (Bolivia). En la operación han participado como asesores jurídicos Baker & McKenzie en sus oficinas de Colombia, México y Perú, Trench, Rossi e Watanabe Advogados, Hogan Lovells US y Posse, Herrera & Ruiz Abogados.

 

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México – Las fusiones y adquisiciones en México superan en lo que llevamos de año al total registrado en 2013

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Informe mensual sobre el mercado transaccional mexicano

  • Entre enero y octubre se han contabilizado 186 operaciones, frente a las 176 de todo 2013
  • Empresas de Colombia, Noruega y España, las que más compras realizan en México
  • En el mercado de capitales vuelve la actividad tras un primer semestre de inactividad

Madrid, 11 de noviembre de 2014.- El mercado transaccional mexicano en octubre ha mostrado cierta desaceleración en su actividad, registrándose 15 fusiones y adquisiciones por un importe de USD 3,099m, frente a las 16 del mismo mes de 2013 por un volumen de inversión de USD 4,905m, según el informe mensual de TTR (www.TTRecord.com). Aun así, en lo que llevamos de año –entre enero y octubre- se han registrado 186 operaciones, superando las llevadas a cabo en todo 2013, cuando se contabilizaron 175 transacciones. Entre las más destacadas de este mes se encuentra el cierre de la adquisición realizada por la mexicana Alsea de un 71% del capital social de la española Grupo Zena por un importe de USD 344,57m.

Por sectores, los más destacados han sido el de tecnología, con ocho transacciones, seguido por el financiero y seguros con dos. Estos dos sectores repiten además como los que más actividad acaparan en lo que llevamos de 2014 con 24 y 18 fusiones y adquisiciones respectivamente.

En cuanto al ámbito cross-border, este mes las empresas extranjeras que han realizado compras en México provenían de Colombia, Noruega y España. En cambio, las empresas mexicanas han fijado sus inversiones en M&A en Francia, España y Estados Unidos.

El private equity y venture capital ha acaparado un total de seis transacciones por un importe de USD 358,2m. La mayoría de ellas han sido desinversiones de fondos mexicanos y extranjeros en empresas nacionales, como ha sido el caso de la venta por parte de Latin Idea Venture Capital Fund II, Cartesian Capital Group y Digital Realty Trust en la compañía mexicana de tecnología redIT, que ha sido adquirida por Kia Networks. El importe de la transacción no se ha hecho público.

En el mercado de capitales parece que vuelve la actividad tras un primer semestre del año inactivo. En octubre se han llevado a cabo dos ampliaciones de capital de las empresas mexicanas Dine, por USD 11,77m, y City Express, por USD 176,37m.

El country manager de ONEtoONE Corporate Finance, Walid Hakiri, ha comentado para TTR sobre el mercado de fusiones y adquisiciones en México: “El sector mexicano de la tecnología de la información representa una gran oportunidad para los empresarios europeos. Nosotros buscamos sectores saturados en su crecimiento y sofisticados en su alcance donde las empresas europeas han evolucionado lo suficiente en su área geográfica y buscan oportunidades sinérgicas y de crecimiento fuera de ella”.

Transacción destacada

En octubre de 2014, TTR ha seleccionado como transacción destacada la ampliación de capital realizada por la empresa hotelera City Express. En la operación han participado como asesores legales los despachos mexicanos Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez y Raz Guzmán Abogados. Además, Deloitte, Galaz Yamazakim Ruiz Urquiza ha realizado la auditoría.

 

 

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Brasil – Fusões e aquisições no mercado brasileiro até agosto, superam os valores de todo o ano de 2013

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Relatório mensal sobre o mercado transacional brasileiro

Neste mês de agosto o mercado transacional brasileiro registrou 76 transações, entre anunciadas e concluídas, frente as 83 registradas no mesmo período do ano passado, segundo o relatório mensal de TTR (www.TTRecord.com). O valor total movimentado foi de aproximadamente BRL 31,5bi, tendo em conta as transações com valor divulgado. De janeiro a agosto deste ano o número de transações envolvendo empresas brasileiras já soma 504 com um valor total movimentado de aproximadamente BRL 131,88bi, valor que já ultrapassa o valor movimentado em todo o ano de 2013.

As transações envolvendo private equity e venture capital representaram 13% e 15%, respectivamente, do total de transações deste mês de agosto. O valor total movimentado pelas transações de private equity foi de aproximadamente BRL 745,4m, enquanto que as de venture capital movimentaram cerca de BRL 90,5m, tendo em conta as transações com valor divulgado.

Em relação às aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil, as empresas norte-americanas foram as mais ativas com seis aquisições que se distribuiram pelos segmentos automotivo, financeiro e seguros, mineração, químico, telecomunicações e consultoria. A França foi o segundo país mais ativo, com duas aquisições nas industrias alimentar e farmacêutica.

O segmento de empresas de internet foi o mais ativo do mercado transacional, com 11 transações registradas neste mês de agosto. De janeiro a agosto deste ano as empresas que atuam neste segmento foram as que mais atraíram investimentos de empresas estrangeiras, com 21 transações no total, onde predominaram aquisições realizadas por empresas dos Estados Unidos, cerca de 44% do total.


Transação destacada do quarto trimestre

A transação destacada pelo TTR foi a conclusão da venda pela Vale – Companhia Vale do Rio Doce de 26,5% do capital social da VLI – Valor da Logística Integrada, anunciada em dezembro de 2013, para a Brookfield Brasil, subsidiária da Brookfield Asset Management, por BRL 2bi. Participaram como assessores desta transação os escritórios Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr. e Quiroga Advogados e Pinheiro Guimarães Advogados. O Banco BTG pactual atuou como assessor financeiro.

 

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