TTR Deal Tracker
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BRASIL
O TTR Deal Tracker Brasil é um email mensal que contém tendências do mercado transacional brasileiro, além de incluir um ranking Year to Date (YTD) dos principais assessores jurídicos e financeiros.
BRASIL: Setor de mineração atrai crescente interesse internacional
O volume de transações na indústria de mineração brasileira cresceu 62,5% no primeiros seis meses de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados do TTR (www.TTRecord.com).
O investimento internacional no setor cresceu bastante entre os dois períodos, com dez transações lideradas por compradores estrangeiros no acumulado do ano em comparação com as três transações registradas nos primeiros seis meses de 2015.
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Rankings / League Tables
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Brasil Ranking – 2016
Assessoria Financeira – Year to Date (YTD)
O Banco Bradesco BBI lidera o ranking brasileiro de assessoria financeira com 12 mandatos nos primeiros seis meses de 2016, com um valor total de USD 2,8bi, o dobro do registrado um ano atrás quando esteve na terceira posição do ranking com seis mandatos e um valor total de USD 9,1bi. O Banco BTG Pactual ocupa a segunda posição no ranking do primeiro semestre de 2016, mesma posição que ocupou no mesmo período de 2015. Porém o valor combinado das transações sofreu uma redução de 70%. O Banco Itaú BBA, que ocupou a primeira posição um ano antes, ocupa a terceira posição com nove mandatos e valor agregado de USD 2bi. O Bank of America Merill Lynch, na quarta posição com cinco mandatos YTD, não esteve entre os 10 primeiros assessores em transações de M&A no primeiro semestre do ano passado. O BR Partners, em quinto, está empatado com o BAML em número de mandatos com um valor agregado de aproximadamente USD 1,3bi. O Vinci Partners, em sexto lugar, também assessorou cinco transações no primeiro semestre de 2016, depois de não ter estado entre os 10 primeiros do ranking um ano atrás. O Morgan Stanley também não esteve entre os 10 primeiros há um ano atrás, assim como o BNP Paribas, Citigroup e Banco Santander, in sétimo, oitavo, nono e décimo respectivamente.
Assessoria Jurídica – Year to Date (YTD)
O Pinheiro Neto lidera o ranking TTR de assessoria jurídica para os primeiros seis meses de 2016, com 25 transações assessoradas e um valor total agregado de USD 4,4bi, representando um aumento de 14% no volume e uma redução de 53% no valor agregado. O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados está empatado em número de transações com o Pinheiro Neto, porém com um valor total agregado de USD 2,3bi. O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados está na terceira posição com 24 transactions YTD, que representa um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2015, porém com um valor agregado 22% menor. O TozziniFreire Advogados subiu duas posições no ranking em relação ao ano passado, com um aumento de 33% no volume, 20 transações, e 73% no valor total agregado, USD 1,3bi. O Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados caiu da primeira posição há um ano atrás para a quinta posição, com uma redução de 13% no volume e de 95% no valor total agregado. O Barbosa, Müssnich, Aragão ocupa a sexta posição com 16 mandatos e valor total agregado de USD 1,3bi. O Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados ocupa a sétima posição depois de não ter estado entre os dez primeiros no mesmo período do ano anterior. O Lefosse Advogados, em oitavo, também não esteve entre os dez primeiros há um ano atrás. O Veirano Advogados ocupa a nona posição com 12 transações e valor total de USD 140m, representando um redução de 8% em volume e 55% em valor total agregado. O Demarest Advogados está na décima posição com 11 transações e um valor agregado de USD 2,4bi.
* Os Rankings TTR deste report são elaborados com transações anunciadas e/ou concluídas em 2016 Year to date. Estão incluídas transações de investimento e desinvestimento de Private Equity / Venture Capital, compra/venda de ativos e formação de Joint Ventures. Os Rankings de assessores jurídicos do México e do Brasil consideram apenas assessorias nas respectivas leis locais. Em todos os rankings são considerados apenas deals onde alguma empresa do respectivo país tenha sido target na transação, no caso do ranking LATAM, algum país latinoameircano. No ranking LATAM não há especificação sobre a lei da assessoria, além disso o filtro considera apenas firmas de UK/US.
Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.