Capital movilizado en el mercado M&A en Colombia
aumenta un 30% en 2018
En el año se han registrado 166 transacciones en el país
58 operaciones registradas en el periodo alcanzan un importe de USD 6.781m T
El mercado de M&A en Colombia ha registrado en 2018 un total de 166 operaciones, de las cuales 58 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente USD 6.781m, según el más reciente informe de Transactional Track Record. Estas cifras suponen una disminución del 8,29% en el número de operaciones y un aumento de 29,99 % en el importe de las mismas, con respecto a 2017.
Por su parte, en el cuatro trimestre de 2018 se han producido un total de 45 operaciones, de las cuales 16 registran un importe conjunto de USD 876m, lo que implica un descenso del 18,18% en el número de operaciones y una disminución del 61,32% en el importe de las mismas, con respecto al cuarto trimestre de 2017.
De las operaciones contabilizadas de enero a diciembre, 43 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), 14 de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m) y 1 de mercado alto (superior a USD 500m).
En términos sectoriales, el sector Financiero y de Seguros es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2018, con un total de 25 operaciones, seguido por Salud, Higiene y Estética, el de Distribución y Retail, y además el Alimentario, con 15 operaciones en cada sector.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en el año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Perú, con 8 operaciones, y Brasil, con 4 transacciones. Por importe, destaca Brasil con USD 198,46m.
Por otro lado, Estados Unidos (17 operaciones) España y Canadá (12 y 11 operaciones, respectivamente) son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones estratégicas en Colombia. Por importe destaca Alemania, con USD 3.380,42m.
Venture Capital
En el transcurso de 2018, Colombia ha registrado 18 operaciones de Venture Capital, de las cuales 12 operaciones contabilizan un importe revelado de USD 360,42m. Estas operaciones representaron una tendencia a la baja del 22% en el número de operaciones y un aumento del 166% en el importe, con respecto a diciembre de 2017.
Transacción destacada
Para el cuarto trimestre de 2018, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la realizada por Primax Perú, el cual acuerda la adquisición de Distribuidora Andina de Combustibles por USD 231,9m.
La operación ha estado asesorada por la parte legal por Dentons Cárdenas & Cárdenas, Brigard & Urrutia Abogados, Primax Perú y Grupo Romero. Por la parte financiera, la operación ha sido asesorada por Banco Itaú BBA y Tyndall Group. En comunicación, la transacción ha sido asesorada por Llorente & Cuenca Colombia.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del mercado M&A colombiano durante 2018, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
En el ranking colombiano de asesores jurídicos, en el segmento de Fusiones y Adquisiciones, Brigard & Urrutia Abogados ha ocupado el primer lugar por número de operaciones y por capital movilizado, con 20 operaciones y por USD 4.054,96m.
