Chile aumenta en un 783% el capital movilizado por Fusiones y Adquisiciones en 2018
El país registra a lo largo del año un total de 234 operaciones de M&A
119 operaciones registradas en 2018 alcanzan un importe de USD 249.554m
Sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año, con 39 operaciones
El mercado de M&A en Chile ha registrado hasta diciembre de 2018 un total de 234 operaciones, de las cuales 119 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente USD 249.554m, según el más reciente informe de Transactional Track Record. Estas cifras suponen una disminución del 11,70% en el número de operaciones y un aumento del 782,67% en el importe de las mismas, con respecto a las cifras de diciembre de 2017.
Por su parte, en el cuarto trimestre del año se han producido un total de 58 transacciones, de las cuales 34 registran un importe conjunto de USD 243.761m, lo que implica un descenso del 19,44% en el número de operaciones y un aumento del 2.963,48% en el importe de las mismas, con respecto al cuarto trimestre del año pasado.
De las operaciones contabilizadas de enero a diciembre, 95 son de mercado bajo (importes inferiores a USD 100m), 19 de mercado medio (entre USD 100m y USD 500m), y 5 de mercado alto (mayores a USD 500m).
En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el que más transacciones ha contabilizado a lo largo de 2018, con un total de 39 operaciones, seguido por el sector de Distribución y Retail, con 25; Inmobiliario, con 23, e Internet, con 22.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Perú y México, con 13 y 9 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca Perú, con USD 515,93m.
Por otro lado, Estados Unidos (16 operaciones), Canadá (12) y España (8) son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones estratégicas en Chile. Por importe, destaca Japón, con USD 1.500m.
Private Equity y Venture Capital
En el transcurso de 2018, Chile ha registrado 19 operaciones de Private Equity, de las cuales 6 contabilizan un importe revelado de USD 276m. Estas operaciones representaron una tendencia a la baja del 17% en el número de operaciones y un aumento del 116% en el importe, con respecto a diciembre del año pasado.
Con respecto a las cifras de Venture Capital, hasta diciembre de 2018 Chile ha contabilizado 26 operaciones, de las cuales 18 registran un importe de USD 185,14m. Estas operaciones representan un aumento del 18% y un alza del 119% en el capital movilizado con respecto a 2017.
Transacción Destacada
Para el cuarto trimestre de 2018, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la realizada por Engie, que ha completado la adquisición del 73,16% de CAM Chile.
La operación, valorada en USD 15,67m ha estado asesorada por la parte legal por Estudio Muñiz; Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile; Miranda & Amado Abogados y Claro y Cía. Abogados.
Ranking de Asesores Financieros y Jurídicos
El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del mercado M&A chileno durante 2018, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
En el ranking chileno de asesores legales en el segmento de Fusiones y Adquisiciones, Carey ha ocupado el primer lugar por número de operaciones, con 16 transacciones registradas en el país, mientras que Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Chile ha sido el asesor líder por capital movilizado, con USD 1.770,78m.
