Capital movilizado en el mercado M&A de Chile aumenta un 38,53% hasta junio de 2019

• De enero a junio se han registrado 105 transacciones en el país valoradas en USD 4.170m  
• En el segundo trimestre se han registrado 39 operaciones con un importe de USD 1.719,63m 
• El sector Financiero y de Seguros es el más destacado del año, con 23 operaciones 

Madrid, 16 de julio de 2019- El mercado de M&A en Chile ha contabilizado en los seis primeros meses del año un total de 105 operaciones, de las cuales 58 suman un importe no confidencial de USD 4.170m, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record (www.TTRecord.com). Estos datos reflejan un aumento del 38,53% en el capital movilizado y un descenso del 2,78% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018.  

Por su parte, en el segundo trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 39 operaciones con un importe agregado de USD 1.719,63m.

En términos sectoriales, el Financiero y de Seguros es el sector más activo del año, con un total de 23 transacciones, seguido por el Inmobiliario, con 21. 

Ámbito Cross-Border 

Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas chilenas han apostado principalmente por invertir en Perú y Brasil, con 6 y 3 transacciones, respectivamente. Por importe, destaca Brasil, con USD 327,05m.  

Por otro lado, Estados Unidos y España, con 10 y 5 operaciones, respectivamente, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Chile. Por importe destaca Emiratos Árabes Unidos, con USD 502m. 

Private Equity y Venture Capital 

Hasta junio de 2019 se han producido un total de 3 transacciones de Private Equity valoradas en USD 90m, las cuales representan una disminución del 40% en el número de operaciones y un aumento del 122,22% en el capital movilizado con respecto a junio de 2018.  

Por su parte, Chile ha registrado hasta junio 15 operaciones de Venture Capital valoradas en USD 213m, lo que representa un aumento del 25% en el número de operaciones y un alza del 1.594,70% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Compra de Activos

En el segmento de Asset Acquisitions se han contabilizado a lo largo del año un total de 23 operaciones, de las cuales 11 tienen un importe no confidencial agregado de USD 961m. Esto supone un aumento del 53,33% en el número de operaciones y un alza del 73,55% en el importe de las mismas con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Transacción Destacada 

Para el segundo trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Sumitomo Corporation y Sumitomo Metal Mining los cuales han cerrado la adquisición del 30% en Minera Teck Quebrada Blanca. La transacción, valorada en USD 1.200m, ha estado asesorada por la parte legal por Carey, Teck Resources, Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Torys, y Mayer Brown. Por la parte financiera, la operación ha estado asesorada por KPMG Chile y Rothschild

Ranking de asesores financieros y jurídicos

El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del segundo trimestre de 2019 de M&A, Private Equity, Venture Capital y Compra de Activos, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas. 

En cuanto al ranking de asesores jurídicos, por importe y por número de operaciones, lidera la firma Claro y Cía. Abogados, con 6 operaciones y con USD 1.080,24m. En el ranking de asesores financieros, lidera hasta junio de 2019, por importe y por número de operaciones, BBVA con USD 616m y con 2 operaciones.