TTR Deal Tracker
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BRASIL
O TTR Deal Tracker Brasil é um email mensal que contém tendências do mercado transacional brasileiro, além de incluir um ranking Year to Date (YTD) dos principais assessores jurídicos e financeiros.
BRASIL: Indústria tecnológica é destaque nas transações de 2016
O número de transações envolvendo empresas que atuam no setor tecnológico aumentou 35% entre janeiro e outubro de 2016, comparado ao mesmo período de 2015, segundo os dados do TTR (www.TTRecord.com).
As aquisições de participações em empresas brasileiras por empresas estrangeiras neste setor representaram 17% do total de transações em 2016, enquanto que no ano passado era 24%.
A maior transação do período no setor foi a aquisição da Via Fácil (STP – Serviços e Tecnologia de Pagamentos) pela CCR pelo valor total de R$ 4 bilhões.
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Rankings / League Tables
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Brasil Ranking – 2016
Assessoria Financeira – Year to Date (YTD)
Por valor total de transações
Líder do ranking de valores de janeiro a outubro de 2016, o Banco Bradesco BBI obteve um crescimento de 118% de um ano para o outro. Saltou de 10,7 bilhões (2015) para 23,3 bilhões (2016), e conquistou também o topo da tabela em volume de transações. Na sequência, o vice-líder Itaú BBA acumulou 11.9 bilhões, uma redução de 31%. Na terceira posição, o Bank of America, que não figurava entre os 10 maiores bancos de investimento no Brasil em 2015, é destaque com um crescimento aproximado de 747%. A Rothschild sobe seis posições em relação ao ano anterior e fica em quarto lugar com saldo positivo de 4%. O Banco BTG Pactual registrou aumento no número de transações, manteve a quinta colocação obtida no ranking passado, entretanto, com redução do valor agregado, que passou de 11,8 bilhões para 6,4 bilhões. O JP Morgan Chase International Holdings passa de quarto a sexto lugar com 6,1 bilhões. O espanhol Santander, que não estava entre os top 10 de 2015, figura na sétima posição com uma redução de 2% em relação a 2015. O Morgan Stanley manteve a oitava posição conquistada em 2015. O Goldman Sachsdecresce duas posições com 3,1 bilhões. Fecha o ranking a BR Partners com o registro de um crescimento estimado em 341%, e seu valor agregado do período passa de 347 milhões para 1,5 bilhão.
Assessoria Financeira – Year to Date (YTD)
Por número total de transações
O Banco Bradesco BBI lidera também o ranking de consultoria financeira do TTR no Brasil, no final de outubro, com 26 transações no acumulado do ano, quase o dobro do ano anterior, quando com 14 transações ocupou terceiro lugar. O Banco Itaú BBA ocupa a segunda posição com decréscimo de 11 deals. O Banco BTG Pactual é o terceiro colocado, com aumento de 3 transações. O Bank of America, em quarto lugar, não estava entre os 10 primeiros do ranking no Brasil em 2015. A Vinci Partners termina o período em quinto colocado com 8 transações. A Cypress Associates, em sexto, estava ausente do top 10 do ranking há um ano, assim como o Banco Santander, na sétima posição. Apesar do crescimento significativo em valor agregado, o banco BR Partners ficou em oitavo lugar, com duas transações a menos do que o ano passado. A Rothschild, em nono, manteve o número de deals, mas obteve crescimento de 4% em valor agregado. O BNP Paribas, que em outubro do ano passado também não estava no ranking, fecha em décimo, com o mesmo número de transações do antecessor na tabela.
Assessoria Jurídica – Year to Date (YTD)
Por valor total de transações
No topo do ranking TTR de valores, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados apresenta crescimento de aproximadamente 100%, e salta de 10,7 bilhões para 21,5 bilhões. Na sequência, o Pinheiro Neto Advogados cresce 61% e mantém a segunda colocação do ano passado. Também com saldo positivo, o Lefosse Advogados aumenta 48% e sobe 3 posições no ranking. O TozziniFreire Advogados, que não estava na tabela do ano anterior, ocupa a quarta posição com expressivo crescimento de 798 milhões para 5,9 bilhões. Veirano Advogados ocupa a quinta posição com pequena vantagem sobre o sexto colocado, o escritórioBarbosa, Müssnich, Aragão, que teve redução de 38% no valor agregado. Outro escritório que não figurava no ranking de 2015, Pinheiro Guimarães Advogados ocupa a sétima posição. O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados aumentou o número de transações, entretanto, o valor encolheu 21%. A arrancada da vez é do Demarest Advogados que cresceu 1.500%, isto é, o valor agregado passou de 261 milhões para 4,4 bilhões. O Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, que no ano passado havia sido o primeiro colocado, fecha a tabela com redução de 73%, de 12,8 para 3,4 bilhões.
Assessoria Jurídica – Year to Date (YTD)
Por número total de transações
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados lidera também o ranking de consultoria jurídica do TTR no Brasil em volume, com 55 mandatos em 2016, contra 44 há um ano, quando ficou em segundo lugar. O Souza, a Cescon, a Barrieu e a Fleisch Advogados passou de quarto para segundo colocado, com um aumento de 9 transações. O Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados ocupa o terceiro lugar, tal como há um ano, após aumentar nove transações, e fecha outubro de 2016 também com 46 mandatos de consultoria, entretanto com valor agregado menor. O Pinheiro Neto Advogados passou de líder do ano passado ao quarto lugar, apesar do aumento de valor agregado. O TozziniFreire Advogados subiu de oitavo para quinto lugar com o crescimento de transações de 24 para 38. O Barbosa, Müssnich e Aragão ocupa o sexto lugar com decréscimo de 35 para 25 transações. O Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados classificou-se em sétimo lugar, depois de não figurar entre as 10 principais firmas de M&A em 2015. O Demarest Advogados ocupa a oitava posição, com 5 transações a menos do que o ano anterior. O Lefosse Advogados, em nono lugar, esteve ausente do ranking no final de outubro do ano passado. Fecha a tabela o escritório Derraik & Menezes Advogados com uma transação a mais.
* Os Rankings TTR deste report são elaborados com transações anunciadas e/ou concluídas em 2016 Year to date. Estão incluídas transações de investimento e desinvestimento de Private Equity / Venture Capital, compra/venda de ativos e formação de Joint Ventures. Os Rankings de assessores jurídicos do México e do Brasil consideram apenas assessorias nas respectivas leis locais. Em todos os rankings são considerados apenas deals onde alguma empresa do respectivo país tenha sido target na transação, no caso do ranking LATAM, algum país latinoameircano. No ranking LATAM não há especificação sobre a lei da assessoria, além disso o filtro considera apenas firmas de UK/US.
Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.
** Leva-se em conta o mesmo período do ano (do começo de janeiro ao fim de setembro) de 2015 para fazer as comparações dispostas acima.