TTR Deal Tracker
www.TTRecord.com
PORTUGAL
O TTR Deal Tracker Portugal é um e-mail mensal que contém tendências do mercado transacional português, além de incluir um ranking Year to Date (YTD) dos principais assessores financeiros e jurídicos.
PORTUGAL: Número de transações no Setor dos Serviços e Distribuição cresce 21% em 2016
O número de transações envolvendo empresas que atuam no segmento de construção apresentou um aumento de 112% de janeiro a novembro de 2016, se comparado ao mesmo período de 2015, de acordo com os dados TTR (www.TTRecord.com).
Quanto ao total de transações cross-border no setor, foram registradas oito aquisições de empresas brasileiras por parte de estrangeiras (YTD), enquanto em 2015 somaram-se cinco. A maior transação deste tipo em 2016 foi a aquisição de 50% da brasileira Companhia Industrial de Cimentos Apodi pela grega TITAN Cement Group, por R$ 328 milhões.
Houve ainda um aumento no número de acordos relacionados à compra de ativos e a formação de joint ventures.
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Rankings / League Tables
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Brasil Ranking – 2016
Assessoria Financeira – 2016
Por valor total das transações
O ranking TTR em termos do valor total das transações de 2016 é liderado pelo estadunidense Citigroup Global Markets, que conquistou a posição com um valor total inferior ao último colocado de 2015. O Haitong Securities, que estava em primeiro lugar no ano passado, ficou com a segunda colocação após a redução de 91%. Na sequência, o Millennium BCP saltou de décimo para terceiro lugar, mesmo com 65% de decréscimo em relação ao período anterior.
A Caixa BI, que havia conquistado a sexta posição em 2015, desta vez ficou em quarto lugar com redução de 90% no valor total de transações. Em quinto lugar está o espanhol Santander Global Corporate Banking España, que desempata com a Caixa BI em número de transações. Os sexto e sétimo colocados, HSBC e Lazard, não figuravam no ranking anterior e, em 2016, empataram em valor e número de transações.
Em oitavo lugar está o Banco Santander, que também não esteve entre as dez assessorias financeiras de 2015. Na nona e décima posição estão os portugueses Santander Totta e Barclays, que empataram nos dois rankings.
Assessoria Financeira – 2016
Por número total de transações
O ranking TTR por número total de transações apresenta números predominantemente superiores ao ano 2015. O líder Haitong Securities manteve a posição conquistada e ainda apresentou um crescimento de 33%. O segundo colocado, Clearwater International, registrou o maior salto do período e passou de não listado em 2015 ao segundo lugar em 2016. A Tradinveste também não esteve na tabela anterior e conquistou a terceira colocação com 600% de crescimento.
O Millennium BCP manteve a quarta posição com 33% de aumento de um ano ao outro e desempata com o Banco BPI em valor de transações. A primeira redução do ranking é da Caixa BI, que apresentou um número 67% inferior e desceu da segunda para a sexta colocação. Com o mesmo número de negócios, os bancos Santander e o francês BNP Paribas não estavam na tabela do ano anterior e desempatam em valor.
O nono lugar é da assessoria financeira espanhola Alantra, que também não figurava em 2015, assim como o Citigroup Global Markets, que fecha o ranking na décima posição, com uma única transação que lhe garantiu o primeiro lugar em valor.
Assessoria Jurídica – 2016
Por valor total das transações
O ranking TTR por valor total das transações é liderado pelo Cruatrecasas, que mesmo com a redução de 75%, manteve a posição do ano anterior. Em segundo lugar está Uría Menéndez – Proença de Carvalho, assim como em 2015, desta vez com redução de 79% em valor. Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados fecha o pódio com um salto de oitavo para terceiro colocado com uma pequena diferença de valor de um ano para o outro.
O maior crescimento do período é registrado pelo escritório Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados que passa a figurar na tabela após aumento de 488%. PLMJ também apresentou valores positivos em relação ao ano passado e cresceu 27%. Garrigues desceu uma posição na tabela e decresceu 89%.
CCA-Ontier, Cuatrecasas Brasil e Cardigos Advogados não estavam no ranking do ano passado e destacam-se entre os dez classificados com apenas uma transação. De sexto ao décimo lugar, Linklaters apresentou uma redução de 92% em relação ao ano anterior.
Assessoria Jurídica – 2016
Por número total de transações
O ranking por número total de transações, ao contrário do que foi observado entre as assessorias financeiras, apresenta números predominantemente inferiores ao ano 2015. O líder Uría Menéndez – Proença de Carvalho fechou o ano com redução de 7%. O pódio é também de Cuatrecasas, que empata com o terceiro colocado Garrigues, com 15% e 19% de redução, respetivamente.
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados é o quarto colocado com 33% de crescimento em 2016. Na sequência, com o mesmo volume, está o escritório PLMJ, que havia sido o líder em 2015, apresentou decréscimo de 57% e desceu quatro posições. Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados apresentou um aumento de 25%. Linklaters classificou-se duas posições acima, com o mesmo número de transações e volume inferior.
ABBC e CMS Rui Pena & Arnaut não estavam na tabela do ano anterior e ambos se classificaram com um aumento de 50%. Fecha o ranking o escritório com maior crescimento do período, Telles de Abreu Advogados, que se destacou com 200%.
* Os Rankings TTR deste report são elaborados com transações anunciadas e/ou concluídas em 2016 Year to date. Estão incluídas transações de investimento e desinvestimento de Private Equity / Venture Capital, compra/venda de ativos e formação de Joint Ventures. Em todos os rankings são considerados apenas deals onde alguma empresa do respectivo país tenha sido target na transação.
Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número e valor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.
* * Leva-se em conta o mesmo período do ano (do começo de janeiro ao fim de dezembro) de 2015 para fazer as comparações dispostas acima.
ND: Não divulgado